Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 26, 2016

证券简称： 启迪古汉

公告编号： 2016-058

证券代码： 000590

启迪古汉集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案第三次修订情况说明

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 10 月 8 日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行 A 股股票预案》。2016 年 2 月 1 日， 公司第七届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并于次 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。 2016 年 5 月 30 日，公司第七届董事会临时会议审议通过了调整本次非公开发行股 票方案以及与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》等相关 事项，并于 2016 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开 发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本 次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司于 2016 年 9 月 26 日召开第七 届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同（二）〉及〈附条 件生效的股份认购合同之终止合同〉的议案》等相关议案，并编制了《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

现将预案本次主要修订情况公告如下：

对应章节	修订情况说明
重要提示	更新本次非公开发行的审批及进展情况；根据

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		调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发 行对象和认购方式、募集资金金额和用途。
第一节 本次非公开 发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司经营范围变更情况。
	二、本次非公开发行的 背景和目的	根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用 途的调整情况，更新本次非公开发行的目的。
	三、发行对象及其与本 公司的关系	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新 至2016年6月30日。
	四、本次非公开发行股 票方案概要	根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、 发行对象和认购方式、募集资金金额和用途。
	六、本次非公开发行对 实际控制权的影响	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新 至2016年6月30日。
	七、本次非公开发行方 案已取得有关主管部 门批准情况以及尚需 呈报批准程序	更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象基 本情况	三、嘉实基金基本情况	“（三）最近三年的主要业务情况”中，更新 嘉实基金截至2016年6月30日的业务情况； “（八）嘉实基金设立或管理的产品”中，根 据调整后的非公开发行方案，更新嘉实基金设 立或管理的产品认购本次非公开发行的具体情 况。
	原“四、人保远望基本 情况”	根据调整后的非公开发行方案，人保远望不再 参与本次非公开发行，故删除人保远望基本情 况。
	四、认购对象穿透情况	根据调整后的非公开发行方案，更新认购对象 穿透后涉及认购主体情况。
第三节 附条件生效 的股份认购合同的内 容摘要	三、附条件生效的股份 认购合同之补充合同 （二）	该内容为新增。
	四、附条件生效的股份 认购合同之终止合同	该内容为新增。
第四节 董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析	一、本次募集资金的使 用计划	根据调整后的非公开发行方案，更新募集资金 金额和用途。
	二、本次募集资金投资 项目基本情况	根据调整后的非公开发行方案，全国营销网络 体系建设项目不再使用募集资金投入，故删除 原“（一）全国营销网络体系建设项目”； “（一）年产4亿支古汉养生精口服液技改工程 项目”，更新“3、项目投资概算”； “（二）年产4亿支古汉养生精口服液技改配套 工程项目”，更新“3、项目投资概算”； “（三）固体制剂生产线技改项目”，更新“3、 项目投资概算”； “（四）中药饮片生产线技改项目”，更新“3、 项目投资概算”；
	三、本次募集资金投资 项目涉及土地情况	删除全国营销网络体系建设项目涉及土地情况 的说明。

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	四、本次发行对公司经 营管理、财务状况等的 影响	根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用 途的调整情况，更新本次非公开发行对公司经 营管理的影响。
第五节 董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析	一、本次发行后公司资 产与业务整合计划，公 司章程、股东结构、高 管人员结构、业务结构 的变动情况	“（一）本次发行后公司资产与业务整合计划” 中，更新募集资金用途； “（三）本次发行对股东结构的影响”中，更 新发行对象情况。
第六节 与本次发行相关的风险说明		根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用 途的调整情况，更新与本次发行相关的风险说 明的相关内容。
第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说 明		根据调整后的非公开发行方案，更新本次非公 开发行股票对股东即期回报摊薄的影响分析等 相关内容。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修 订。第三次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《非 公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 27 日

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