Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

Apr 27, 2017

广州御银科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告

广州御银科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司经理层向董事会作 2016 年度工作报告，请予以审议。 一、公司整体经营情况：

2016 年度，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等 因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓，公司为了应对 2016 年新的市场环境，整合 资源，加大研发投入，加快金融创新产品和创新服务推出，优化公司解决方案的运 营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组 织结构上做出调整。报告期内，公司实现营业总收入 770,942,502.45 元，比上年同 期减少 29.72%；实现利润总额 24,395,763.06 元，比上年同期减少 65.82%；归属上 市公司股东的净利润为 23,246,241.18 元，比上年同期减少 66.53%。

在金融自助设备方面，公司推出多款智能化设备，研发出新一代智慧柜员机， 帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、 运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现 金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现 金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款 机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式： 有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通 CRS 功能。成功研发 出多款智能模块：“两卡箱发卡机”、“三卡箱发卡机”、“智能退卡机”、“智能 U 盾 发放机”、“智能钞票识别模块”、“嵌入式机芯控制系统”、“通过 PCIEPP4.1 密码键 盘”。

在技术创新方面，公司围绕金融自助设备为核心，加强科技创新的能力建设， 不断为银行客户提供符合市场需求的技术。尤其是“ATM 设备读卡口磁条信息防盗 安全解决方案”，公司通过采用红外+可见光双鉴的方式，检测如侧录装置、盗码器 等装置，并且可以为银行提供磁卡防盗读电磁波方案，通过发射电磁波，干扰盗卡 设备读取磁卡信息，有效地保障银行 ATM 运行的安全性。

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年度总经理工作报告

广州御银科技股份有限公司

在金融信息安全方面，针对现代金融支付业务及 IC 卡应用高要求、高防护、高 级别需求，继续投入大量研发资源，独立自主研发出金属密码键盘和 ATM 出钞认 证模块，并通过了国家密码管理局商用密码产品认证，支持国产商用密码算法 SM2、 SM3、SM4，满足客户对信息加密的应用需求，进一步完善了基于 Linux 操作系统 自助设备交易终端应用类软件，为客户提供更专业、更安全的服务。

在生物识别技术方面，公司积极探索更加完美的解决方案，成功研发多模态生 物采集及识别统一认证平台（集人脸识别、指静脉、掌静脉、指纹、虹膜等多生物 手段），科技创新大力促进智慧银行建设，利用智能化的技术和手段改造现有的流程 和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用 效率。

在客服服务方面，公司优化了管理流程，推行精细化管理，实行了新的绩效考 核方式，把设备数量、维修质量以及个人绩效有效结合；公司重点保障客户开机率， 大力推进云平台技术改造和客户报修系统数据直连，简化服务流程，努力提升客户 体验，工、建、邮政等客户开机率继续攀升；公司大力发展多品牌自助设备的技术 维保服务，实现了维保市场和维保收入的快速增长。

在供应商合作方面，公司与行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得 较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目 工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时， 公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订 单的能力。

在激励机制方面，公司进一步完善了“选人、育人、用人、留人”的人才机制， 将人才引进与人才梯队建设相结合，不断完善员工职业通道，实现员工职业规划与 企业发展相结合。加强核心员工培养，持续开展专业培训，提高员工业务技能和综 合素质，挖掘员工潜能，为企业持续发展积蓄后备力量。报告期内，公司实施了第 二期员工持股计划，购买均价 7.62 元/股，购买数量 4,390,437 股，占公司总股本的 比例为 0.58%。在本公司连续两期的员工持股计划开展的带动下，明显提高了公司 各级人员的积极性和主观创造性，对公司的整体运营能力的提升有积极作用。未来 公司将继续丰富各项员工激励内容，体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续 发展理念。

在资质荣誉方面，在报告期内，公司及子公司获得了 4 项外观设计专利、35 项

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实用新型专利，5 项软件产品登记书、12 项计算机软件著作权登记证书、14 项资格 认证证书、11 项产品认证证书；报告期内，公司获得“广东省创新型企业”及“广 州市行业领先企业”证书，公司已经连续九年获得“广东省诚信示范企业”，连续十 年获得“广东省守合同重信用企业”。

2016 年，公司紧紧围绕年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕 “行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力提升服务质量，积极探索 拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域， 公司积极调整策略，继续保持国内 ATM 市场领先地位。同时，公司经营团队及董 事会敢于创新和开拓，积极鼓励员工发扬敢为人先、务实进取的精神，推动公司整 体业务规模的发展和提升，努力让每一个员工都加入公司和行业的发展中，为股东 及利益相关者创造更大的价值。

二、公司主营业务及经营情况

1、报告期主营业务分类别情况

单位：元

				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上
	营业收入	营业成本	毛利率
				年同期增减	年同期增减	年同期增减
分行业
专用设备制造业	770,942,502.45	513,674,505.64	33.37%	-29.72%	-25.92%	-3.42%
分产品
ATM 产品销售	531,056,685.46	335,122,337.95	36.90%	-31.70%	-33.35%	1.57%
ATM 合作运营	82,596,984.46	70,681,035.64	14.43%	-28.61%	-22.34%	-6.90%
ATM 融资租赁	18,071,938.14	14,398,794.49	20.33%	-75.06%	-63.71%	-24.93%
ATM 技术、金融服务	85,501,104.06	64,445,093.76	24.63%	26.09%	136.14%	-35.12%
其他业务收入	53,715,790.33	29,027,243.80	45.96%	-15.43%	-11.12%	-2.62%
分地区
广州地区	24,969,967.24	19,139,349.41	23.35%	-58.00%	-51.89%	-9.73%
广东（除广州）地区	166,030,478.52	130,487,289.48	21.41%	-8.33%	0.13%	-6.63%
广东省外地区	579,942,056.69	364,047,866.75	37.23%	-32.28%	-30.44%	-1.66%

2、主要客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	414,458,943.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

3、主要供应商情况

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前五名供应商合计采购金额（元） 167,606,975.13

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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

62.18% 29.93%

三、公司主要财务数据分析

1、成本

单位：元

		2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
ATM产品销售	营业成本	335,122,337.95		502,799,623.8
			65.24%		72.51%	-33.35%
				7
ATM 合作运营	营业成本	70,681,035.64	13.76%	91,018,232.40	13.13%	-22.34%
ATM 融资租赁	营业成本	14,398,794.49	2.80%	39,673,858.51	5.72%	-63.71%
ATM 技术、金融服务	营业成本	64,445,093.76	12.55%	27,291,148.69	3.94%	136.14%
其他业务收入	营业成本	29,027,243.80	5.65%	32,659,235.34	4.71%	-11.12%

2、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,395,591.29	114,610,835.09	-22.00%
管理费用	147,324,005.74	198,565,084.04	-25.81%
	8,050,361.53	17,006,848.24	-52.66%	支付银行借款利息减少和汇兑损失 减少所致
财务费用
所得税费用	1,149,521.88	1,920,846.54	-40.16%	递延所得税费用减少所致

3、研发投入

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	179	212	-15.57%
研发人员数量占比	45.20%	45.30%	-0.10%
研发投入金额（元）	94,417,590.37	98,860,619.59	-4.49%
研发投入占营业收入比例	12.25%	9.01%	3.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,340,758,470.40	1,439,434,808.40	-6.86%
经营活动现金流出小计	961,459,101.91	1,138,998,198.92	-15.59%
经营活动产生的现金流量净额	379,299,368.49	300,436,609.48	26.25%
投资活动现金流入小计	1,479,241,731.73	2,238,672,409.51	-33.92%
投资活动现金流出小计	1,812,889,813.98	2,546,649,677.43	-28.81%
投资活动产生的现金流量净额	-333,648,082.25	-307,977,267.92	8.34%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	505,000,000.00	-70.30%

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筹资活动现金流出小计	227,682,016.10	343,183,009.38	-33.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,682,016.10	161,816,990.62	-148.01%
现金及现金等价物净增加额	-31,481,283.77	154,276,332.18	-120.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）投资活动现金流量

①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少 33.92%，主要原因是出售理 财产品减少所致；

②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少 28.81%，主要原因是购买理 财产品减少所致；

（2）筹资活动现金流量

①报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期减少 70.30%，主要原因是公司减 少银行借款所致；

②报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少 33.66%,主要原因是公司减 少银行借款的归还和减少现金股利分配所致；

③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 148.01%，主要 原因是公司减少银行借款所致。

四、公司未来发展的展望

公司将进一步提升企业内部管控力、品牌竞争力与文化凝聚力，夯实企业软实 力；同时围绕公司核心战略，紧抓金融设备国产化等发展机遇，深化全产业链布局， 深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，创新探索拓展领域机会，构建传 统、服务、拓展三大领域同步发展的新格局。为实现 2017 年的经营目标，公司将围 绕以下重点，抓好各项经营管理工作：

1、继续坚持“以客户为中心、以市场为导向”原则，提升客户服务水平

2017 年公司将继续打造“以客户为中心”的服务体系。围绕客户需求持续提升 服务价值，全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。优化销售渠道及逐步完善 日、旬、月定价机制，完善定价机制，优化年度协议、自营和平台的渠道布局。在 进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司将积极探索新型服务管理模式， 实现维修全流程的网络化和智能化；在努力确保自有品牌维修市场占有率的同时， 积极获取更多的多品牌自助设备维保服务市场，同时尝试其他类型的技术服务，为 成为系统方案解决商奠定扎实的基础。

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2、积极开拓市场份额，实现经营规模持续扩张

公司坚持将市场开拓作为第一要务，以市场需求为牵引拉动新技术应用、新产 品销售，引领销售增长。积极提升服务团队综合水平，构建多层次服务模式，营销、 研发协同，完善技术支持体系建设；遵循“本地化管理”原则，升级总部技术支持、 服务、管理支撑平台，实施国际化人才战略，完善子公司本地化管理体系。积极探 索新的市场销售模式，在树立品牌形象、提升品牌价值的同时，促进销售增长。

3、进一步加大技术研发提升力度,加快技术创新

在国内 ATM 市场上，随着互联网金融的快速增长，银行业盈利降低、资产质 量稳定和各类风险增加，压力急剧增大。2017 年，公司将紧密围绕市场需求进行深 度挖掘和创新，积极拓展银行智慧网点转型业务，应用新型智能化金融自助设备全 面提高网点综合金融服务水平，为客户提供最佳的体验，实现有效的客户管理和高 效的营销绩效。

在软件技术的更新及创新方面，不断完善多模态生物识别技术、银行基于物联 网智能钞箱管理系统、国产 LINUX 操作系统类软件（如运维云平台、综合报障管 理、钞票冠字号码追踪防伪、交易辅助监测等系统）、移动互联网及移动终端与自 助设备的交互等，打造更安全、更智慧、更快捷，顺应市场需求的高科技产品。

在硬件产品方面，公司将在语音识别人机交互、VTM 及新一代高速大容量存取 机的三大方面作为年度研发重点，同时不断完善和优化现有及新研发设备的性能， 满足银行不断提升的业务需求和运用场景。

4、全面提升集团化管理能力，推进集团化管理体系建设

公司将继续不断加强总部的服务及管理的基本职能。各管理职能部门协同配合， 为各下属单位提供优良的服务；完善总部及各子公司的决策权限分配，重点完善并 落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等重大事项决策制 度；完善制度流程督查机制，加强各管理部门横向协同，保障对下属单位的经营监 督、制度监督、审计监督等管理监督工作协调一致，有效促进下属单位经营管理体 系建设。全面推行岗位工作质量标准，建立监督评价体系；进一步推质量管理工具， 聚焦质量损失成本、促进质量提升。完善跨系统协作机制与考核监督，优化各板块 考核激励办法，完善长期激励机制，促进公司长足发展。加强投资专业力量配置， 完善投资推进体系，促进公司资本运作的开展。

5、借力资本市场平台，助推企业发展壮大

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2017 年，公司将创新经营思维，加大重点区域资源投入，推动以资本运作为手 段的市场切入和扩张方式，为主营业务横向、纵向产业链的延伸和整合提供保障。 未来公司还将通过多种方式来合理扩大企业规模，增厚企业利润，进一步增加公司 的综合实力。

• 6、发挥人才创新驱动的引擎作用，引领公司快速可持续发展

公司将继续坚持人是公司第一战略资源的指导思想，坚持引进培养并举、激励 约束协同”的工作思路，重点在精准激励上做文章，大力引进优秀的中、高级人才， 建立高校、研究院与企业的技术共享机制，为公司的长期、稳定发展进行人才、技 术储备。以严格控制人员、降低人力成本为原则，优胜劣汰，保持人才队伍竞争性； 持续优化以岗位价值、业绩贡献为根基的传统领域薪酬体系；深入探索创新领域股 权激励模式，促进新业务培育孵化，同时推动集团内部人才流动。发挥人才创新驱 动的引擎作用，在人才体制机制、培养使用上大胆创新，确保人才“来得了、待得 住、用得好、流得动”，真正使“人才引擎”释放出澎湃动力和无限潜能，为实现 公司经营目标提供坚实的人才支撑。

特比报告。

广州御银科技股份有限公司

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