Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-076

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划 重大事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深交所创业板股票 上市规则》《创业板信息披露业务备忘录第22 号--上市公司停复牌业务》 等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司于 2017 年07 月12 日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号： 2017-042），公司股票（股票简称：中海达，股票代码：300177）于2017 年07 月12 日（星期三）上午开市起停牌。2017 年07 月19 日，公司发 布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。

经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经向深交所申请，公 司股票自2017 年07 月26 日（星期三）开市起转入重大资产重组程 序，按重大资产重组事项停牌，并发布了《关于重大资产重组的停牌 公告》（公告编号：2017-046）。

此后，公司分别于2017 年08 月02 日、2017 年08 月09 日、2017 年08 月11 日、2017 年08 月16 日、2017 年08 月23 日、2017 年08 月 30、2017 年09 月06 日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公 告编号：2017-047、2017-056）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续

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停牌的公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公 告》（公告编号：2017-059、2017-069、2017-070、2017-071）。

公司原计划于2017 年09 月12 日前按照中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资 产重组涉及的工作量大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步 协商、确定，公司预计无法在上述时间内披露本次重大资产重组预案或 报告书。根据深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22 号——上 市公司停复牌业务》规定，公司于2017 年09 月11 日召开了第三届董事 会第三十二次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请 继续停牌的议案》。经向深交所申请，公司股票自2017 年09 月12 日（星 期二）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1 个月。根据目前的进展 情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏易图地 理信息科技股份有限公司（以下简称“易图地信”）100%股权以及北京山 维科技股份有限公司（以下简称“山维科技”）不低于68.28%股权。目前， 公司及有关各方正在积极推进本次重组的各项工作，尚存在不确定性， 具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或重组报 告书为准。截至本公告披露之日，标的资产及其控股股东、实际控制人 基本情况如下：

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（1）易图地信

名称	江苏易图地理信息科技股份有限公司
统一社会信用代码	91321000746809578B
注册资本	3,330 万元人民币
企业类型	股份有限公司
法定代表人	熊焰
住所	江苏信息产业基地（扬州）内9 号楼
经营范围	与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析、数据储存技术开发；测绘航空摄影、摄影测量与遥感、近景摄影测量；不动产测绘；海洋测绘、水文观测；工程测量；变形观测；地图编制及地图产品销售；地形测绘、航空及遥感内业测图、工程制图及各种空间数据处理、遥感及其它影像处理；土地规划和土地整理；不动产登记代理；水利工程规划设计与咨询；城市规划设计；工程监理、环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含教育培训）；档案整理以及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2003 年02 月27 日至2023 年02 月26 日

截至本公告披露之日，易图地信由一致行动人熊焰、陈正富、袁志 和共同控制。

（2）山维科技

名称	北京山维科技股份有限公司
统一社会信用代码	911101081020223907
注册资本	2136.6667 万元人民币
企业类型	股份有限公司

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法定代表人	杨树奎
住所	北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1 号楼B 座二层1271 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；信息咨询；劳务服务；销售开发后产品、电子产品及通信设备、计算机软硬件及外部设备、仪器仪表、电子元器件、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、金属材料、民用航空器；维修仪器仪表；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2017 年12 月07 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1999 年12 月15 日至2029 年12 月14 日

截至本公告披露之日，山维科技由一致行动人杨树奎、白立舜、郭 顺清、陈夏宫、杜志学、张志超共同控制。

2、交易具体情况

本次交易初步方案为公司以发行股份及支付现金的方式购买标的公 司股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更， 本次交易涉及发行股份募集配套资金。

• 3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露之日，公司已与易图地信的交易对方及山维科技的 交易对方分别签署了《意向协议书》，具体交易方案正在协商沟通，尚未 签署正式的股权收购协议。

• 4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况

• 本次重大资产重组的独立财务顾问为浙商证券股份有限公司，法律

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顾问为北京市康达律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙），资产评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。 截至本公告披露之日，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等 工作正在有序进行中。

5、本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置 审批的情形。目前，本次重大资产重组仍处于中介机构尽职调查及交易 方案沟通协商阶段。

二、本次重大资产重组进展情况及继续停牌原因

自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工 作。公司与交易对方积极沟通、交流和谈判，并聘请独立财务顾问等中 介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行了设计、沟通、咨询和 论证。目前各中介机构正在按照有关规定对标的公司开展尽职调查和审 计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易 日披露一次停牌进展公告。

但由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较 大，交易方案有待进一步沟通和协商，相关内容尚需确定。基于前述原 因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复 牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保 障本次重大资产重组工作的顺利进行，以及避免公司股价异常波动，切 实维护广大投资者利益，经公司董事会审议通过，并经向深交所申请， 公司股票自2017 年09 月12 日（星期二）开市起继续停牌。

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三、后续工作安排及风险提示

公司承诺争取继续停牌时间不超过1 个月，即于2017 年10 月12 日 前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公 司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书的，但拟 继续推进重大资产重组项目的，公司将自停牌首日起3 个月内召开股东 大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。若公司未提出延期复牌申请或 者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2017 年10 月12 日恢复交易。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终 止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3 个月 的，公司承诺自公告之日起至少1 个月内不再筹划重大资产重组；如公 司股票停牌时间累计超过3 个月的，公司承诺自公告之日起至少2 个月 内不再筹划重大资产重组。

公司在重大资产重组的停牌期间，公司、交易各方以及中介机构将 按照相关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行 信息披露义务，每5 个交易日发布一次停牌进展情况公告。

公司本次重大资产重组事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

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特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会 2017 年09 月11 日

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