Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Feb 14, 2016

证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2016-009 债券简称：12毅昌01 债券代码：112160

广州毅昌科技股份有限公司

关于 “12 毅昌 01” 票面利率不调整和债券持有人回售实施办法 的第一次提示性公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

特别提示：

• 债券代码：112160

• 债券简称：12毅昌01

• 回售价格：100元/张

• 回售申报期：2016年02月15日、16日、17日

• 回售款到账日：2016年3月14日（原定付息日2016年3月12日 因非工作日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款不 另计利息）

• 债券利率是否调整：“12毅昌01”公司债券利率不调整

• 调整前使用的利率：5.95%

• 调整后使用的利率：5.95%

• 起息日：2013年3月12日

重要提示 ：

• 1、根据公司 2012 年 3 月 12 日公告的《广州毅昌科技股份有限

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公司 2012 年公司债券募集说明书》，2012 年公司发行的公司债券（简 称“12 毅昌 01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息年度 付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

2、根据《广州毅昌科技股份有限公司 2012 年公司债券募集说 明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续 期间第 3 个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。 在本次公司债券存续期的第 3 年末，本公司选择不上调票面利率， 即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为【5.95%】，并在债券存 续期内后 2 年固定不变。

3、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的“12 毅昌 01”。截至本公告发出前一交易日，“12 毅昌 01”的 收盘价为【99.773】元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能 会发生变动，请投资者注意风险。

• 4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

• 5、回售申报日：2016 年 2 月 15 日、16 日及 2 月 17 日。

• 6、回售资金到账日：2016 年 3 月 14 日

现将本公司关于“12 毅昌 01”票面利率调整和投资者回售安排 的相关事宜公告如下：

一、 “12 毅昌 01” 基本情况

• 1、债券名称：广州毅昌科技股份有限公司 2012 年公司债券（第

• 一期）。

• 2、发行规模：本期发行的公司债券面值总额为 3 亿元。

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• 3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平 价发行。

• 4、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期， 附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率或其确定方式：本期债券的票面利率在债券存续期 限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售 部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面 利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行 使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 年的票 面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。

• 6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不 计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对 应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资 者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所 持有的债券票面总额的本金。

• 8、起息日：2013 年 3 月 12 日。

• 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机 构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安

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排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、付息日：2014 年至 2018年每年的 3 月 12 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014 年至2016年每 年的 3 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 3 月 12 日（如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺 延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回 售部分债券的兑付日为 2016 年 3 月 12 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。

12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第3年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度 为0至100个基点（含本数），其中1个基点为 0.01%。发行人将于第 3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付

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息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年 度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作。

14、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方 式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应 的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为 放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的决定。

15、担保人及担保方式：本期债券无担保。

二、 “12 毅昌 01” 投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部 回售。

2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币 100 元/ 张（不含利息）的价格卖出“12 毅昌 01”。截至本公告发出前一交易 日，“12 毅昌 01”的收盘价为【99.773】元/张，略低于回售价格，但后 续交易价格可能会发生变动，请投资者注意风险。

3、回售申报日：2016 年 02 月 15 日、16 日、17 日。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面 值 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且 不少于 1,000 元。

• 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

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给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相 应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回 售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12 毅昌 01”。

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2016 年 3 月 14 日。

2、回售部分债券享有 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日期 间利息，利率为 5.95%。付息每手债券面值 1,000 元的“12 毅昌 01” 派发利息为 59.50 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有 人取得的实际每手派发利息为【47.60】元，扣税后非居民企业（包 含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为【53.55】 元。

3、付款方式：本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对 “12 毅昌 01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深 圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账 户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公 司的资金账户中。

四、回售申报日的交易

“12毅昌01”在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售 申报日收市后被冻结。

五、关于本期企业债券利息所得税的征收

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1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应 缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根 据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作 的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入 库。

2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居 民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关 于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税 有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，本期债券非居民 企业（包括 QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、相关机构

• 1、发 行 人：广州毅昌科技股份有限公司

法定代表人：丁金铎

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

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联 系 人：郑小芹、叶昌焱

电话号码：020-32200889

传 真：020-32200850

• 2、主承销商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

联系地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

邮政编码：510623

联系人： 刘蔚

电话号码：020-88836632

传 真：020-88836634

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 联系人：丁志勇

电话：0755-25941405

传真：0755-25987133 或 25987132-1405

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

2016年2月15日

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附表：

债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
证券账户号码
	联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址

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