Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Sep 15, 2012

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2012-029

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2012 年 9 月 11 日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事和监事。 会议于 2012 年 9 月 14 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提 下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于本次公司债券发行主要条款的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行公 司债券的议案》，批准公司公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元） 的公司债券，并授权董事会办理一切与本次公司债券发行相关的事 宜。根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司制定了本次 公司债发行主要条款，具体条款如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），计 划分期发行，首期发行 3 亿元，剩余数量自核准之日起 24 个月内发 行完毕。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司

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资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。

3、向公司股东配售的安排

本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

4、募集资金用途

本次债券发行募集的资金拟用于公司偿还银行贷款及补充流动 资金。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部申请办理 银行信贷业务，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融 资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证、资金业务等业务 品种，额度合计人民币叁亿元整 ，采用信用方式，期限贰年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署 上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所 盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

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