Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Sep 28, 2011

国金证券股份有限公司关于毅昌股份 (002420)

使用超募资金之保荐意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广州 毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》和《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就毅昌股份 使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的事项发表如下意见：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]599 号）核准，广州毅昌科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）63,000,000 股， 发行价格为每股人民币13.80 元，募集资金总额869,400,000.00 元，扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币813,090,454.77 元，较原计划的453,560,000.00 元募集资金超募资金359,530,454.77 元。大信会计师事务有限公司于2010 年5 月24 日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具的大信验字[2010] 第3-0010 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金 专户。

二、超募资金永久性补充流动资金的具体情况

1、基本情况

公司生产经营规模不断扩大，原材料、能源动力和劳动力的价格也在上涨， 因此公司对满足日常生产经营的流动资金的需求不断增加，为满足公司对流动资 金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公 司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关 规定，公司拟将剩余超额募集资金人民币35,071,444.81 元用于永久性补充流动 资金。

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2、使用超募资金永久性补充流动资金的必要性

有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益 的需要和股东利益最大化。

3、决策程序

第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充 流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了同意意见，监事会也发表了明确的 同意意见。

三、保荐机构意见

1、毅昌股份本次将剩余超额募集资金人民币35,071,444.81 元用于永久性 补充流动资金，可以缓解毅昌股份的流动资金压力，有助于提高募集资金使用效 率、降低公司财务费用，有利于维护公司及全体股东的利益。

2、毅昌股份最近十二个月未从事证券投资等高风险投资，毅昌股份承诺在 补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次使用剩余超募资 金永久性补充流动资金并未损害公司及其股东的合法权益；

3、本次将剩余超额募集资金人民币35,071,444.81 元用于永久性补充流动 资金履行了相应的批准和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

基于以上意见，本保荐机构及保荐代表人同意毅昌股份实施该事项。

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于毅昌股份(002420)使用超募 资金之保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

（廖卫平）

（宋乐真）

保荐机构：国金证券股份有限公司

2011年9月27日

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