Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Feb 28, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-010

广州毅昌科技股份有限公司

关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于 建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]599 号）核准，广州毅 昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）63,000,000 股，发行价格为每股人民币 13.80 元，募集 资金总额 869,400,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民 币 813,090,454.77 元，较原计划的 453,560,000.00 元募集资金超募资 金 359,530,454.77 元。大信会计师事务有限公司于 2010 年 5 月 24 日 对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字 [2010]第 3-0010 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事 会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，已使用超募资金 100,000,000.00 元偿还银行贷款以及应付票据到期款。截止目前，超 募资金专户的余额为 261,182,422.36 元。

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二、增资概述

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，为提高资金使用效率，进一步丰富公司的产品类别，实 现 DMS（设计、制造、服务）经营模式在汽车产业的复制，从而提 升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使 用超募资金 130,000,000.00 元对子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下 简称：芜湖毅昌）增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。 1、增资情况

本次增资的情况如下表所示（单位：万元）：

股东	增资前	增资前	实收注 册资本	增资额	增资后	增资后	实收注册资本
	出资 额	股权 比例			出资额	股权比例
广州毅昌科 技股份有限 公司	4,950	99%	1,000	13,000	17,950	99.72%	14,000
安徽毅昌科 技有限公司	50	1%	50	0	50	0.28%	50
合 计	5,000	100%	1,000	13,000	18,000	100%	14,050

公司持有芜湖毅昌 99%的股权，安徽毅昌持有芜湖毅昌 1%的股 权，因安徽毅昌是公司的全资子公司，实质上芜湖毅昌也是公司的全 资子公司，本次增资芜湖毅昌的行为不构成关联交易。

2、增资对象

公司名称：芜湖毅昌科技有限公司

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注册地址：芜湖经济技术开发区管委会办公楼 501 室 注册资本：5,000 万元（实收资本 1,050 万元）

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持有 99%的股权，安徽毅 昌科技有限公司持有 1%的股权。

法定代表人：王雅涛

经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、 易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑 模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务。

3、增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是用于芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设 项目。项目建成后，将在提高公司现有产品的市场份额的同时，进一 步丰富产品类别，实现 DMS（设计、制造、服务）经营模式在汽车 产业的复制，从而提升企业盈利能力，促进公司长远发展。

三、拟新建项目基本情况

1、项目名称：芜湖毅昌科技有限公司汽车内外饰件、家电结构 件建设项目

• 2、项目建设内容及建设规模

该项目主要建设内容为：总建筑面积 61317.60 平方米，其中新 建钢筋混凝土多层生产厂房 52000 平方米，研发实验楼 8500 平方米， 值班室、配电房、库房等 817.6 平方米；购置自动喷涂、注塑机以及 行车、叉车、空压机、蒸汽锅炉、电力系统、给排水系统、污水处理

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设备等辅助设备；配套入口广场、道路、循环水池、污水处理池、停 车场、厂区绿化、围墙等。

项目建设规模：项目建成后，将完成汽车内外饰件及家电结构件 的研发、生产、销售。项目达产后，可实现年产值 2 亿元左右汽车内 外饰件和家电结构件销售，不断提升公司在汽车零配件及家电结构件 领域的地位。预计年产保险杠、门板、仪表板等 50 万套，电视机外 观结构件 6 万套，空调底壳、面板、底盘等 200 余万件。

3、投资估算及资金筹措

该项目规划投资 17,484.72 万元，其中建设投资 14,863.84 万元， 流动资金 2,620.89 万元。所需资金拟由企业自筹 4,484.72 万元，由广 州毅昌科技股份有限公司投入募集资金 13,000.00 万元。

4、项目经济效益分析

本项目在设定的经营期内年平均营业收入为 20,672 万元，其中 不含税收入 17,668.38 万元，年平均净利润 3,389.62 万元。项目总投 资收益率为 25.85%，项目财务内部收益率分别为 25.18%（所得税前） 和 20.49%（所得税后），均高于本项目设定的基准收益率。项目投资 回收期分别为所得税前 5.63 年和所得税后 6.29 年（含建设期 2 年）。 5、项目实施计划

根据本项目的建设内容和建设单位的实际情况，建设周期初步安

排为 2 年，即 2011 年 1 月至 2013 年 1 月，具体实施进度安排如下： 2011 年 1～2 月 项目方案初稿及定稿； 2011 年 2 月～2011 年 5 月 工程建设完毕；

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2011 年 4 月～7 月 线体建设完毕，试运行；

2011 年 8 月～2011 年底 项目试产；

2012 年 1 月～2013 年 1 月 完成二期扩产建设。

四、相关审核及审批程序

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次投资事项 的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

2、本次使用超募资金对全资子公司的增资不构成关联交易。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事对该事项发表意见：“公司本次拟使用超募资金 13,000 万元增资芜湖毅昌科技有限公司用于汽车内外饰件、家电结构 件建设项目，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，丰 富公司产品类别，增加企业盈利能力的建设项目，有助于提高募集资 金使用效率，且公司本次拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投 资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

本次超募资金的使用计划将进一步提高公司的盈利能力，符合公 司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东 利益的情形，具有合理性和必要性。同时，公司的上述超募资金使用 计划审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关合规性的要求。”

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六、保荐机构发表的意见

公司保荐机构对该事项发表意见：“毅昌股份本次将超额募集资 金 13,000 万元用于对下属子公司增资用于建设汽车内外饰件、家电 结构件项目，已经毅昌股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序， 且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次 超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。本保荐机构同意毅昌股份实施该事项。”

七、监事会发表的意见

公司监事会认为：“本次超募资金的使用，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时有助于提高募 集资金使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司发展和股东的利 益。”

八、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司独立董事发表的意见；

• 3、公司保荐机构发表的意见；

• 4、第二届监事会第七次会议决议；

• 5、《芜湖毅昌科技有限公司汽车内外饰件、家电结构件建设项目

• 可行性研究报告》。

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特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2011 年 2 月 28 日

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