Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

May 21, 2010

广州毅昌科技股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

重要提示

1、本次广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过6,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简 称“主承销商”）协商确定本次发行价格为13.80 元/股，发行数量为6,300 万 股，其中，网下向配售对象配售数量为1,260 万股，占本次发行总量的20%；网 上向社会公众投资者定价发行数量为5,040 万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年5 月19 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责 任公司验资；本次网下发行过程由上海左券律师事务所见证，并对此出具了专项 法律意见书。

4、根据 2010 年5 月18 日公布的《广州毅昌科技股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网 下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号） 的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下 申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

1

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的69 个股票配售对象，其中69 个股票 配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为826,620 万元,有效申购数量为59,900 万股；上述提交有效报价的配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购资金，均为有效申购。

二、本次发行网下申购获配情况

本次网下发行总股数1,260 万股，有效申购获得配售的比例为2.10350584%， 申购倍数为47.54 倍，最终向股票配售对象配售股数为12,599,964 股，配售产 生36 股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象	所属询价对象	申购数量（万股）	获配股数（股）
1	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限 公司	1,200	252,420
2	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任 公司	100	21,035
3	结构化新股投资集合资金信托计划 7 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
4	结构化新股投资集合资金信托计划 6 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
5	结构化新股投资集合资金信托计划 5 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
6	结构化新股投资集合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
7	结构化新股投资集合资金信托计划 3 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
8	结构化新股投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041
9	结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配售资格截至2010 年6 月13日）	中国对外经济贸易 信托有限公司	1,260	265,041

2

序号	配售对象	所属询价对象	申购数量（万股）	获配股数（股）
10	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限 公司	280	58,898
11	斯坦福大学—QFII投资账户	斯坦福大学	1,260	265,041
12	中国工商银行股份有限公司企业年 金计划（网下配售资格截至2011年 7月6日）	工银瑞信基金管理 有限公司	300	63,105
13	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限 公司	1,260	265,041
14	中银专户5 号资产管理计划（网下 配售资格截至2011年9月11日）	中银基金管理有限 公司	400	84,140
15	中银专户4 号资产管理计划（网下 配售资格截至2010年9月29日）	中银基金管理有限 公司	440	92,554
16	中银专户3 号资产管理计划（网下 配售资格截至2010年9月29日）	中银基金管理有限 公司	490	103,071
17	中银专户2 号资产管理计划（网下 配售资格截至2010年9月24日）	中银基金管理有限 公司	630	132,520
18	全国社保基金五零三组合	鹏华基金管理有限 公司	1,260	265,041
19	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券 投资基金	摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司	1,260	265,041
20	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证 券投资基金	摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司	1,260	265,041
21	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证 券投资基金	摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司	1,260	265,041
22	国泰金龙债券证券投资基金	国泰基金管理有限 公司	100	21,035
23	东方龙混合型开放式证券投资基金	东方基金管理有限 责任公司	100	21,035
24	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限 公司	200	42,070
25	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限 公司	1,260	265,041
26	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限 公司	1,260	265,041
27	潞安集团财务有限公司自营投资账 户	潞安集团财务有限 公司	400	84,140
28	申能集团财务有限公司自营投资账 户	申能集团财务有限 公司	200	42,070
29	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限 公司	1,260	265,041
30	中船重工财务有限责任公司自营账 户	中船重工财务有限 责任公司	1,260	265,041

3

序号	配售对象	所属询价对象	申购数量（万股）	获配股数（股）
31	上海浦东发展集团财务有限责任公 司自营账户	上海浦东发展集团 财务有限责任公司	400	84,140
32	上海电气集团财务有限责任公司自 营账户	上海电气集团财务 有限责任公司	1,260	265,041
33	受托管理都邦财产保险股份有限公 司投资型保险产品(网下配售资格 截至2010年10月23日)	泰康资产管理有限 责任公司	260	54,691
34	泰康资产管理有限责任公司—开泰 —稳健增值投资产品	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
35	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—投连—个险投连	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
36	受托管理都邦财产保险股份有限公 司—传统保险产品	泰康资产管理有限 责任公司	160	33,656
37	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
38	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—万能—个险万能	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
39	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
41	受托管理泰康人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限 责任公司	1,260	265,041
42	受托管理幸福人寿保险股份有限公 司分红产品（网下配售资格截至 2010年7月14日）	平安资产管理有限 责任公司	1,020	214,557
43	受托管理幸福人寿保险股份有限公 司万能产品	平安资产管理有限 责任公司	380	79,933
44	受托管理幸福人寿保险股份有限公 司自有资金	平安资产管理有限 责任公司	100	21,035
45	受托管理天安保险股份有限公司指 定证券账户（网下配售资格截至 2010年12月31日）	华泰资产管理有限 公司	1,260	265,041
46	受托管理长城人寿保险股份有限公 司自有资金（网下配售资格截至 2010年12月31日）	华泰资产管理有限 公司	260	54,691
47	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	200	42,070
48	中国民族证券有限责任公司自营投 资账户	中国民族证券有限 责任公司	1,260	265,041
49	英大证券有限责任公司自营投资账 户	英大证券有限责任 公司	1,260	265,041
50	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任	1,260	265,041

4

序号	配售对象	所属询价对象	申购数量（万股）	获配股数（股）
		公司
51	广发华福证券有限责任公司自营账 户	广发华福证券有限 责任公司	1,260	265,041
52	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任 公司	1,260	265,041
53	首创证券有限责任公司自营账户	首创证券有限责任 公司	600	126,210
54	全国社保基金四一零组合	中国国际金融有限 公司	1,260	265,041
55	中金短期债券集合资产管理计划	中国国际金融有限 公司	1,260	265,041
56	招商证券现金牛集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年1月15 日)	招商证券股份有限 公司	1,260	265,041
57	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任 公司	1,260	265,041
58	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限 公司	1,260	265,041
59	华泰紫金现金管家集合资产管理计 划（网下配售资格截至2017年8月 20日）	华泰证券股份有限 公司	800	168,280
60	华泰紫金1号集合资产管理计划	华泰证券股份有限 公司	600	126,210
61	宏源内需成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至2012年7月6 日）	宏源证券股份有限 公司	1,260	265,041
62	国泰君安君得惠债券集合资产管理 计划（网下配售资格截至2014年9 月23日）	国泰君安证券股份 有限公司	1,260	265,041
63	国海债券1号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2014年9月2日）	国海证券有限责任 公司	100	21,035
64	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任 公司	1,260	265,041
65	广发增强型基金优选集合资产管理 计划	广发证券股份有限 公司	400	84,140
66	广发集合资产管理计划（3号）	广发证券股份有限 公司	300	63,105
67	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限 公司	140	29,449
68	长江证券超越理财稳健增利集合资 产管理计划	长江证券股份有限 公司	100	21,035
69	长江超越理财增强债券集合资产管	长江证券股份有限	100	21,035

5

序号	配售对象	所属询价对象	申购数量（万股）	获配股数（股）
	理计划（网下配售资格截至2013年 12月12日）	公司
合 计			59,900	12,599,964

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发 行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

• 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

• 及时与保荐人（主承销商）联系；

• 3、本次配售零股36 股由保荐人(主承销商)包销。

三、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易 所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

五、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔2104-2107 室

邮 编：200120

联系电话：021-68826015、68826801

联 系 人：冯建凯、解 明、徐纯玉

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（本页无正文，为《广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售 结果公告》之盖章页）

发行人：广州毅昌科技股份有限公司 2010 年5 月21 日

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（本页无正文，为《广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售 结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2010 年5 月21 日

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