Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-062

广州迪森热能技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）于2018 年7月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司 常州锅炉有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对常州锅炉有限公司（以 下简称“常州锅炉”）增资。常州锅炉原注册资本为人民币923.2686万元，本次 增资人民币9,076.7314万元后，常州锅炉注册资本为人民币10,000万元，公司持 股100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

• 1、公司名称：常州锅炉有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、法定代表人：耿生斌

• 4、注册资本：923.27万元人民币

• 5、注册地址：常州市新北区创业西路21号

• 6、成立日期：1979年1月1日

• 7、营业期限：1979年1月1日至无固定期限

• 8、经营范围：A级锅炉、环境保护及建材专用设备制造、销售；A2级第三

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类低中压容器的设计、制造；上述产品的安装和售后服务

9、股权结构：公司持有常州锅炉100%股权

10、主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，常州锅炉资产总额为 132,621,345.32元，负债总额为152,007,334.42元，净资产为-8,896,028.38元。（以 上数据未经审计）

三、对外投资的主要内容

（一）对外投资的背景和目的

随着能源结构不断调整、天然气利用率逐步提升及各地“煤改气”、“煤改 电”政策的快速推进，公司B端装备业务的产能及场地瓶颈问题已经凸显，不能 满足市场发展需要，急需通过资本投入扩大产能，提升公司装备制造能力，提高 公司装备业务核心竞争力。公司收购常州锅炉有限公司100%股权后，公司将实 施“年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”，进一步扩充公司水管锅炉、火 管锅炉、常压锅炉、导热油炉的产能，并继续优化常州锅炉原有蒸压釜业务，将 常州锅炉打造成迪森B端装备的制造研发基地。

常州锅炉一直致力于工商业锅炉及压力容器领域，有着四十多年的设计、制 造经验，拥有A级锅炉设计制造许可证、A2级（三类压力容器）压力容器设计许 可证和制造许可证，美国ASME锅炉和压力容器设计制造许可证(S和U钢印)。在 国家天然气利用率提升和建筑行业快速发展的利好背景下，常州锅炉迎来了历史 发展机遇。公司将加大资金投入，通过产能提升和扩大市场开拓规模进一步扩大 常州锅炉产品的市场份额，加强发展公司B端装备业务，增加公司的收入规模， 提升公司盈利能力。

（二）出资方式、资金来源及定价依据

• 1、本次增资出资方式为货币出资。

• 2、本次增资资金为公司自有资金。

• 3、定价依据：为支持全资子公司常州锅炉的业务发展需要，公司拟以人民

• 币9,076.7314万元对常州锅炉增资，并按照1元/股履行出资义务。

• 4、本次增资完成后，公司仍持有常州锅炉100%股权。具体增资前后对照表

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如下：

如下：
股东名称	增资前		增资后
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
迪森股份	923.2686	100%	10,000	100%
合计	923.2686	100%	10,000	100%

（三）公司治理

1、标的公司治理结构不因本次增资发生变化。

• 2、标的公司设董事会，由三名董事组成，董事任期三年。

• 3、标的公司不设监事会，设监事一名，由公司决定委派，监事任期三年。

四、对外投资的风险及对公司的影响

1、风险：本次对外投资事项为对公司全资子公司增资，可能产生投资回报 不及预期的风险。

2、影响：由于我国 “煤改电”、“煤改气”力度不断加大，本次增资将有 利于进一步扩大常州锅炉的市场份额，增加公司的收入规模，提升公司盈利能力。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司对常州锅炉进行增资，是为了支持其业务发展 需要，增资有利于进一步扩大常州锅炉的市场份额，增加公司的收入规模，提升 公司盈利能力，本次增资不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 等有关规定的情形。我们一致同意公司对常州锅炉进行增资。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议文件；

• 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

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广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018 年 7 月 31 日

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