Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 27, 2017

英大证券有限责任公司

关于深圳市盛讯达科技股份有限公司

本次发行股份购买资产暨关联交易

前12 个月内购买、出售资产的核查意见

英大证券有限责任公司受深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯 达”或“公司”）的委托，担任盛讯达发行股份购买资产项目（以下简称“本次 重组”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就盛讯达本次重组前十二个月内购买、 出售资产情况核查如下：

一、本次重组前十二个月内盛讯达购买、出售资产情况

1 、收购深圳市利丰创达投资有限公司 100% 股权

公司于 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于收 购深圳市利丰创达投资有限公司 100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购深 圳市利丰创达投资有限公司 100%股权。

深圳市利丰创达投资有限公司的经营范围为投资兴办实业、投资咨询、国内 贸易、经营进出口业务。公司与交易方于 2017 年 4 月 12 日签订了《股权收购协 议》，约定本次股权收购的交易价格 343,985.84 元。2017 年 5 月 5 日，深圳市利 丰创达投资有限公司完成了工商变更手续。购买日，深圳市利丰创达投资有限公 司资产总额为 487,331,973.39 元，负债总额为 489,220,528.03 元。

2 、对外投资设立境外全资子公司 SXD Technology US Co.,Ltd.

公司于 2016 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟在美国加利福利亚州设立 全资子公司。2017 年 2 月 23 日，全资子公司在当地完成了工商注册，公司名称 为 SXD Technology US Co.,Ltd.，注册资本为 500 万美元，总投资额为 900 万美 元，注册地址：1015 Azalea Dr Sunnyvale，CA 94086，主营业务为：投资、收购、 经营游戏与互联网业务。截至本核查意见签署日，该子公司尚未缴纳出资额。

除此之外，公司在本次交易前 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产的

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交易行为。上述交易涉及的资产与公司本次交易购买的资产不属于同一或相关资 产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需要与本次重组合并计算。

二、本次重组前十二个月内盛讯达资产购买、出售行为与本次重组的关系

经核查，本独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与盛讯达本次重组购买 的资产不属于同一或相关资产，不需要与本次交易合并计算。除上述交易外，盛 讯达在本次重组前 12 个月内未发生其他购买、出售资产的交易。

（以下无正文）

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（本页无正文，系《英大证券有限责任公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 本次发行股份购买资产暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之 签章页）

财务顾问主办人： 梁宏勇 周建人 项目协办人： 刘 俊 陈春昕 郁 昆 英大证券有限责任公司

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年 月 日
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