Guangxi Xinxunda Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 13, 2016

深圳市盛讯达科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1177 号文核准。本次发行 的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定，本 次发行新股2,334 万股。本次发行将于2016 年6 月15 日（T 日）分别通过深圳 证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投 资者关注以下内容：

一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请 投资者重点关注，主要变化如下：

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为22.22 元/股。

投资者请按22.22 元/股在2016 年6 月15 日（T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016 年6 月 15 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30， 13:00-15:00。

2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4、网下投资者应根据《深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票

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并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016 年6 月17 日（T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市盛讯达科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在2016 年6 月17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额 缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对 本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者 的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、 本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包 括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不 到位，可能给投资者造成投资风险。

四、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016 年6 月6 日披露于中 国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证 券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.gamexun.com）的招股意向

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书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人 的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行 人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由 此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

五、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。

六、本次发行价格为22.22 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定 价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于 I65“软件和信 息技术服务业”。截止2016 年6 月8 日（T-3 日）,中证指数有限公司发布的I65 “软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为76.83 倍。发行人与掌 趣科技、中青宝、天神娱乐、游族网络4 家上市公司业务具有一定相似度。以 2015 年每股收益及2016 年6 月8 日（T-3 日，含当日）前20 个交易日均价计算， 可比上市公司2015 年静态市盈率均值为64.02 倍。

本次发行价格22.22 元/股对应发行人2015 年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为22.68 倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率，低于可比 上市公司2015 年静态市盈率均值。但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳 市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中“一、 初步询价结果及定价依据”。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登的《深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行 价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法

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和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价格。

七、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为46,006.05 万元。按本次 发行价格22.22 元/股、发行新股2,334 万股计算的募集资金总额为51,861.48 万元，扣除预计的发行费用5,870 万元后，募集资金净额为45,991.48 万元，存 在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风 险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

八、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

九、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌 交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加 算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

十、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十一、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协 商采取中止发行措施 ：

• 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10 家的；

• 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10

• 家的；

• 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价

• 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；

• 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成

• 一致意见；

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• 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

• 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认

购的；

• 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%；

• 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

• 9、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商择机重启发行。

十二、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议 投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：深圳市盛讯达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2016 年6 月14 日

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