Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-084

广汇物流股份有限公司

关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次关联交易为向关联人控制的企业增资

• 本次关联交易由公司第九届董事会2017 年第七次会议审议通

• 过，关联董事回避表决

• 本次关联交易尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重

• 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

 过去12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交易以及与不 同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额不超过公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%

2017 年8 月25 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物 流”或“公司”）召开第九届董事会2017 年第七次会议和第八届监事 会2017 年第六次会议，审议通过了《关于子公司增资控股新疆汇融 信房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司新疆亚 中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）增资控股新 疆汇融信房地产开发有限公司（以下简称“汇融信公司”或“标的公 司”），具体如下：

一、关联方介绍

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（一）关联关系介绍

公司独立董事窦刚贵先生为汇融信公司单一法人股东乌鲁木齐 经济技术开发区建设投资开发有限公司（以下简称“建投公司”）的 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关联交 易。

除2017 年7 月公司控股子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信 商业保理有限责任公司对汇融信公司借款600 万元以外，过去12 个 月内公司与建投公司未发生任何其他关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

（二）关联方基本情况

公司名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 企业性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523 号秦基大厦 D 座18-19 层

主要办公地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523 号秦基 大厦D 座18-19 层

注册资本：263,340.3932 万元

法人代表：易云华

经营范围：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取 得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方 可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可 证为准）：受开发区管委会委托，进行开发区国有资产的经营管理， 开展开发区城市基础设施项目和其他国有资产投资；在开发区管委会

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授权范围内进行土地的征迁；提供房屋租赁服务；投资咨询（金融、 证券咨询除外）；企业管理咨询；种植、批发、零售及采购造林苗木、 城镇绿化树、经济林苗、花卉；从事园林绿化施工、草坪的养护及维 护、园林市政工程及苗圃养护管理。

建投公司的股东情况如下：

建投公司的股东情况如下：
股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会	257,332.3124	97.72
中国农发重点建设基金有限公司	4,189.8990	1.59
国开发展基金有限公司	1,818.1818	0.69

截至2016 年12 月31 日，建投公司总资产3,697,364.43 万元， 净资产1,695,518.90 万元；2016 年度营业收入374,084.91 万元， 净利润53,328.25 万元。（经审计）

二、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

公司名称：新疆汇融信房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523 号D 座18 层1837 室

注册资本：15,000 万元

法人代表：易云华

成立日期：2017 年6 月7 日

经营范围：房地产开发

（二）股权结构

截至本次收购前，建投公司持有标的公司100%的股权。

（三）项目及财务情况

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汇融信公司主要资产为位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高 铁片区总面积为164,875.29 ㎡（约247.31 亩）的商业及住宅用地。 该用地情况如下：

序号	地块号	土地用途	面积（平方米）
1	2012-C-215	商业用地	出让土地面积：34552.17
2	2013-C-104	商业、住宅用地	土地总面积：28,986.76 出让土地面积：26,667.82 划拨土地面积：2,318.94
3	2013-C-105	商业、住宅用地	土地总面积：30,718.1 出让土地面积：28,414.24 划拨土地面积：2,303.86
4	2013-C-106	商业、住宅用地	土地总面积：70,618.26 出让土地面积：65,674.98 划拨土地面积：4,943.28
合计			土地总面积：164,875.29 出让土地面积：155,309.21 划拨土地面积：9,566.08

上述四宗地块系建投公司在国有建设用地使用权挂牌出让活动 中竞价取得。2017 年6 月，建投公司以上述四宗地块作为出资设立 了汇融信公司。

根据具有执行证券、期货相关业务资格的新疆华盛资产评估与不 动产估价有限公司对建投公司用于出资设立汇融信公司的上述四宗 地块出具的《乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发公司单项资产或 资产组合评估报告》（华盛评报字[2017]1082 号）。以2017 年2 月28 日为评估基准日，上述四宗地块资产账面价值79,899.84 万元，评估 价值83,745.00 万元，增值额3，845.16 万元，增值率4.81%。本次 评估的土地中有9,566.08 平方米土地系建保障性用房用地，该部分 土地使用权系划拨土地使用权。根据相关规定，本次评估价值中未包 含划拨土地使用权的价值。

（四）权属状况

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交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨 碍权属转移的其他情况。目前，上述四宗地块土地使用权证正在办理 至汇融信公司过程中。

三、关联交易的主要内容

此次亚中物流拟向汇融信公司增资4.5 亿元，增资前后投资额及 持股比例变动详见下表：

持股比例变动详见下表：
股东名称	增资前		增资后
	投资额 （亿元）	持股比例 （%）	投资额 （亿元）	持股比例 （%）
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	1.5	100	1.5	25
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	0	0	4.5	75

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

1、公司在推进冷链物流、智慧社区建设过程中，由亚中物流增 资控股汇融信公司，是公司实现物流、房地产业协同发展的阶段性经 营策略。通过汇融信公司优质住宅项目的开发和销售，一方面预计本 次投资会带来良好的收益，有利于公司较短时间内加快提升经营业绩 增长水平，加快弥补重大资产重组前母公司累计的经营亏损；另一方 面利用房地产项目销售产生的充足现金流，增强仓储、配送等基础设 施以及供应链管理信息平台建设自有资金保障能力，有利于公司拓展 和深化物流及配套产业投资，加速物流主业做大做强，为公司成功打 造“一带一路”重要节点领先供应链平台运营商奠定基础。

2、本次交易后，汇融信公司将成为公司的控股孙公司，纳入公 司合并范围，该项交易将对公司财务状况和经营成果产生积极影响， 有利于提升公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。汇融信公 司的重大会计政策或会计估计与本公司不存在差异，同时该标的公司 不存在对外担保、委托理财等情况。

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五、交易的风险分析

本次交易存在的风险主要为国内房地产市场宏观政策变化可能 带来的各种风险。国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多 种手段对房地产的需求和供给进行调节，对房地产开发企业的发展产 生较大影响。因此房地产市场经营情况取决于行业政策、市场状况变 化等各种因素，存在政策风险、市场风险等。

六、备查文件

1、第九届董事会2017 年第七次会议决议

2、第八届监事会2017 年第六次会议决议

3、独立董事关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公 司暨关联交易的事前认可意见和独立意见

4、董事会审计委员会关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开 发有限公司暨关联交易的审核意见

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2017 年8 月26 日

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