Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 14, 2017

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-079

广汇物流股份有限公司

关于子公司开展资产证券化业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●“广汇集团-亚中物流资产支持专项计划”拟设置优先级资产 支持证券和次级资产支持证券两类资产支持证券，发行总规模预计不 超过16.00 亿元，期限预计不超过10 年。

●本次开展资产证券化业务尚需提交公司2017 年第三次临时股 东大会审议。

2017 年8 月14 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物 流”或“公司”）召开了第九届董事会2017 年第六次会议，审议通 过了《关于子公司开展资产证券化业务的议案》，同意控股子公司新 疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）为盘活 存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低发行成本，联合中国 中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）设立“广汇集团亚中物流资产支持专项计划”（具体名称以设立时为准，以下简称“专 项计划”）。专项计划的实施不构成重大资产重组，亦不存在重大法 律障碍。

专项计划以亚中物流及其子公司新疆亚中物业管理服务有限责 任公司（以下简称“亚中物业”）作为基础债务人，以新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）作为保证担保

1

人，以亚中物流的分公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美 居物流园（以下简称“美居物流园”）相关楼座作为标的物业，开展 资产证券化融资业务。具体方案如下：

一、 专项计划基本情况

（一）交易结构

专项计划拟采用双SPV 结构。第一，由原始权益人将与发行规模 等额的资金委托给信托受托人设立单一资金信托向基础债务人发放 信托贷款，原始权益人因此享有该信托的信托受益权；第二，中投证 券作为管理人设立专项计划，发行资产支持证券募集资金，并以此资 金向原始权益人受让上述信托受益权。

（二）基础资产

专项计划基础资产为原始权益人享有的上述信托受益权；底层基 础资产为特定期间内基础债务人收取标的物业租金、物业费、会员费、 停车费的权利及其附属权利。

（三）拟发行的资产支持证券情况

专项计划拟设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两类 资产支持证券，发行总规模预计不超过16.00 亿元，期限预计不超过 10 年。其中，优先级资产支持证券向合格投资者发售，预期收益率 视市场询价情况而定；次级资产支持证券拟由亚中物流和/或亚中物 业全额认购，不设预期收益率。优先级资产支持证券拟在证券交易所 挂牌交易，次级资产支持证券拟在证券交易所挂牌但不交易。

（四）增信措施

除优先级/次级资产支持证券结构分层外，专项计划还将设置以 下增信措施，包括但不限于：1、亚中物流将其享有土地使用权和房 屋所有权的美居物流园相关楼座抵押给信托受托人（代表单一资金信

2

托）；2、基础债务人将底层基础资产质押给信托受托人（代表单一资 金信托），且底层基础资产预测现金流超额覆盖优先级资产支持证券 的各期应还本息额；3、由广汇集团作为保证人，为基础债务人履行 信托贷款还本付息义务和信托贷款加速清偿义务提供连带责任保证 担保。

上述基础资产、底层基础资产、交易结构、拟发行的资产支持证 券情况和增信措施等安排可能因监管机构要求或市场需要进行调整， 因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产证券化融 资有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。 二、 专项计划各参与方介绍

1、专项计划管理人：中国中投证券有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：高涛

注册资本：500,000 万元

成立日期：2005 年09 月28 日

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21. 22.23 单元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证 券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金 融产品。

目前，中投证券持有中国证监会颁发的编号13570000 的《中华 人民共和国经营证券业务许可证》，经核准的经营范围为：证券经纪；

3

证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

截至2017 年7 月31 日，中投证券受托资产总规模已达672.26 亿元，产品共计304 只。

2、信托受托人：厦门国际信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：洪文瑾 注册资本：230,000 万元

成立日期：2002 年05 月10 日

注册地址：厦门市思明区展鸿路82 号厦门金融中心大厦39-42

层

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从 事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办 理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人 提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

3、法律顾问：北京市奋迅律师事务所

企业类型：普通合伙

负责人：王英哲

成立日期：2009 年8 月

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号中国国际贸易中心国 贸大厦2 座10 层03C-10 单元

4

4、评级机构：中诚信证券评估有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人：关敬如 注册资本：5,000 万元

成立时间：1997 年08 月20 日

注册地址：青浦区新业路599 号1 幢968 室

经营范围：证券市场资信评级，贷款企业资信等级评估，企业资 信评价服务，企业形象策划，企业咨询服务，电子高科技产品开发经 营，附一分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】

5、评估机构：北京首佳房地产评估有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：熊光华 注册资本：1,000 万元

成立时间：2000 年07 月12 日

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座7 层 经营范围：房地产评估；房地产信息咨询（不含中介服务）；从 事房地产经纪业务；工程造价咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、 专项计划对基础债务人的影响

基础债务人利用资产证券化的融资方式，可以将未来年度的租 金、物业费、会员费、停车费等收入转变为流动性较高的现金资产， 达到盘活存量资产的目的；同时，资产证券化融资作为股权融资、债 券融资之外的直接融资方式，可成为基础债务人现有融资方式的有益

5

补充，拓宽融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高基础债务人资 金使用效率，优化资产结构。

四、 可能面临的风险

该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确 定性。

五、 独立董事意见

在认真审核了该议案之后,我们认为:

1、本次子公司亚中物流及亚中物业开展资产证券化融资有利于 盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道。

2、同意亚中物流与亚中物业一同进行资产证券化融资事宜，通 过专项计划发行资产支持证券进行融资，融资规模不超过16.0 亿元， 融资期限不超过10 年。募集资金用于补充流动资金、项目建设或其 他合法用途。如交易方案需要，同意亚中物流借入信托贷款。

3、同意由亚中物流和/或亚中物业自持次级资产支持证券。

4、同意亚中物流以其享有土地使用权和房屋所有权的美居物流 园相关楼座提供抵押担保，同意亚中物流和亚中物业以底层基础资产 提供质押担保，具体安排以最终交易方案为准。

5、本次资产证券化融资符合《公司法》、《证券法》等有关法律 法规和广汇物流公司章程的规定,不存在损害广汇物流和中小股东利 益的情形。董事会表决程序符合有关规定。

因此，我们同意上述资产证券化方案，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

六、 备查文件

1、第九届董事会2017 年第六次会议决议

6

• 2、独立董事关于公司第九届董事会2017 年第六次会议相关议案

• 的独立意见

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月15 日

7