Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 5, 2017

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-045

广汇物流股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公 司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核 准，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 104,011,887股新股募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）。 公司本次实际非公开发行人民币普通股104,011,887股，每股发行价 格为13.46元，募集资金总额为1,400,000,000.00元，扣除独立财务 顾问费15,000,000.00元及承销费15,000,000.00元，实际到账金额为 人民币1,370,000,000.00元；扣除其他发行费用1,720,000.00元（含 税）及股份登记费用人民币104,011.89元后，实际募集资金净额为 1,368,175,988.11元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发 行费用可抵扣增值税进项税额946,415.09元及已计入前期管理费用 的15,000,000.00 元独立财务顾问费后的合计金额为人民币 1,384,122,403.20元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了 审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001 号《广汇物流股份有限 公司验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金

专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和部门规章及公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司和独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西 南证券”）分别与渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银 行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下统称“募集资金专户存储银行”） 于2017年5月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交 易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。

公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立及截止 2017 年 5 月 5 日的存储情况如下：

年5	月5日的存储情况如下：
	开户银行	账号	存储金额（元）
1	渤海银行股份有限公司上海分 行	2003441619000125	1,035,849,056.60
2	上海浦东发展银行股份有限公 司乌鲁木齐分行	60090154800001991	348,273,346.60

三、《三方监管协议》的主要内容

1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该 专户仅用于公司乌鲁木齐北站综合物流基地项目、社区互联网综合服 务平台项目、补充流动资金和偿还金融机构借款项目等募集资金投向 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和 国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法 律、法规、规章。

3、西南证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定 主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 西南证券承诺按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集 资金管理制度对公司募集资金管理事项履行持续督导职责。

西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公 司和募集资金专户存储银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证 券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司授权西南证券指定的主办人汪子文、彭博可以随时到募 集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储 银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

主办人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当 出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向募集资金 专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证 明和单位介绍信。

• 5、募集资金专户存储银行按月（每月 10 日前）向公司出具真实、

• 准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。

6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万 元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应 当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。

7、西南证券有权根据有关规定更换指定的主办人。西南证券更 换主办人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行， 同时按《三方监管协议》第十二条的要求书面通知更换后主办人的联 系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，

以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司可以主动或在西南证 券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

• 9、西南证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本

• 协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、《三方监管协议》自公司、募集资金专户存储银行、西南证 券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生 效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

• 1、《三方监管协议》（公司、西南证券、渤海银行股份有限公司

• 上海分行）

• 2、《三方监管协议》（公司、西南证券、上海浦东发展银行股份

• 有限公司乌鲁木齐分行）

特此公告。

广汇物流股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月6 日