GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD. — M&A Activity 2017

Oct 11, 2017

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-083

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于收到重大资产重组标的约束性竞标邀请函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）本次意大利和澳大利 亚境外重大资产重组标的为出让方在国际上竞标，按照境外竞标程序，公司暂未 与重组标的出让方签署重组框架协议。公司关于意大利和澳大利亚重大资产重组 标的方的第一次非约束性报价已通过并于近日收到第二次约束性报价邀请函。

公司因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代 码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司重大资产重组标的方分别为意大利公司和澳大利亚公司，其中意大利标 的公司所属行业为工业制造业，主要领域为：新风系统，风机，医疗、工业通风， 建筑排气系统、排烟系统；澳大利亚标的公司所属行业为制造业，主要领域为： 汽车外装零配件，建筑类产品。以上标的不涉及敏感国家、敏感行业。

本次资产重组交易对手为标的公司股东，为无关联关系的第三方，不涉及与 公司现有关联方之间的交易。

2、交易具体情况

本次资产重组交易方式初步确定为本公司拟现金收购标的公司股权，具体方 案仍在进一步谈判、论证和完善中。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

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3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

目前公司已收到关于意大利项目和澳大利亚项目标的方的进入第二次约束 性报价邀请函，公司将积极与交易对方就本次重大资产重组事项进一步协商和沟 通。

二、停牌期间工作进展

关于意大利项目进展情况：公司关于意大利项目的第一轮非约束性报价已通 过，并已收到第二次约束性报价邀请函，其数据库已准备向公司开放，公司将根 据公司聘请的中介机构全面尽职调查报告进行下一轮约束性报价，如出让方无异 议，公司将同时谈判最终报价，签订有条件的框架性协议。

关于澳大利亚项目进展情况：公司关于澳大利亚项目的第一轮非约束性报价 已通过，并已收到第二次约束性报价邀请函，其数据库已开放，公司将根据公司 聘请的中介机构全面尽职调查报告进行下一轮约束性报价，如出让方无异议，公 司将同时谈判最终报价，签订有条件的框架性协议。

本次重大资产重组涉及的其他交易架构设计、外汇资金使用及相关部门审批 事项均在同步进行中，公司及各中介机构均有序推进重大资产重组相关工作。 三、风险提示

公司本次境外资产重组标的均为出让方在国际上竞标，尽管公司已进入第二 次约束性报价阶段，但仍存在竞标失败而导致重组失败的风险。

继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工 作。同时，根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件 的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公 告。

若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布 终止重大资产重组公告之日至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的重大 资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

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特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

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