Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 28, 2021

广东顺控发展股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“发行人”）首次公 开发行不超过 6,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕413 号文核准。本次发行的保荐 机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“顺控发展”，股票代码为“003039”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机 构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 5.86 元/股，发 行数量为 6,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 4,340 万股，占本次发行数 量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,860 万股，占本次发行数量的 30.00%；回 拨机制启动后，网下最终发行数量为 620 万股，占本次发行总量的 10%；网上最 终发行数量为 5,580 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 2 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：55,682,527

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：326,299,608.22

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：117,473

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• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：688,391.78

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,197,702

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：36,318,533.72

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,298

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：13,466.28

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号	初步获配金额 （元）	放弃认购数量 （股）
1	齐勇	齐勇	0218496379	2,244.38	383
2	孙庚文	孙庚文	0109242617	2,244.38	383
3	王晓明	王晓明	0030059039	2,244.38	383
4	张铭	张铭	0104039861	2,244.38	383
5	赵键	赵键	0061845064	2,244.38	383
6	赵骏	赵骏	0100561414	2,244.38	383
总计				13,466.28	2,298

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份数量为 119,771 股，包销金额为 701,858.06 元，包销比 例为 0.19%。

2021 年 3 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转给发行人。发行人将向中 国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-80929028、010-80929029

联系人：资本市场部

发行人：广东顺控发展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2021 年 3 月 1 日

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