GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-020

广东韶能集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会 第十一次会议于2016 年4 月18 日在公司18 楼会议室召开，应 到监事五名，监事廖树养、郭景彤、卢少新、林东军、李义峰出 席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

为提高本次非公开发行股票方案的科学性和合理性，保护中 小股东权益，经多方咨询和论证，公司结合市场等客观情况，拟 对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则事项进行 调整，具体如下:

调整前:

“（四）发行价格及定价原则

1、定价基准日：公司本次非公开发行股票的定价基准日为 公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日（2015年12月16 日）。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、 法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价 基准日。

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2、发行价格：本次非公开发行股票价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易 均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。”

调整后:

“（四）发行价格及定价原则

1、定价基准日：公司本次非公开发行股票的定价基准日为 公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日（2015年12月16 日）。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、 法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价 基准日。

2、发行价格：本次非公开发行股票价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易 均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股,且不低于本次非 公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70% （发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交 易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公 司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效 期内，根据上述原则确定最终发行价格。”

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

具体内容详见公司于2016 年4 月19 日披露的《广东韶能集 团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

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三、 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

根据本次非公开发行股票的方案及公司与前海人寿保险股 份有限公司（下称“前海人寿”）和深圳市钜盛华股份有限公司 （下称“钜盛华”）签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限 公司非公开发行股票认购协议》、《广东韶能集团股份有限公司非 公开发行股票认购协议之补充协议》、《广东韶能集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议之补充协议二》和《广东韶能集团股 份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》，前海人寿 和钜盛华拟以现金认购公司本次非公开发行股票。截至本次董事 会决议公告日，前海人寿持有公司股份162,127,425股，占公司 总股本的15%，钜盛华持有前海人寿51%股份。前海人寿和钜盛华 认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团 股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案

具体内容详见公司于2016 年4 月19 日披露的《广东韶能集 团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案均需提交公司股东大会审议，有关公司股东大会召 开的具体事宜详见公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的 通知。

特此公告。

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广东韶能集团股份有限公司

监 事 会

2016 年4 月18 日

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