GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 14, 2011

股票简称：粤高速 A/粤高速 B 股票代码：000429/200429 公告编码：2011-047 债券代码：112009 债券简称：09 粤高债

广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券

2011 年付息公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券（以下简称 “ 本期债券 ” ）付息 期的最后交易日为 2011 年 9 月 19 日，凡在 2011 年 9 月 19 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有获得本次利息款的权利； 2011 年 9 月 20 日（含）后买入本期债券的 投资者不享有获得本次利息款的权利。

广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券将于 2011 年 9 月 21 日支付 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《广东省高 速公路发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《广东省高速公路发展股份有 限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券。

• 2、债券简称：09 粤高债。

• 3、债券代码：112009。

• 4、发行总额：人民币 8 亿元。

• 5、债券期限：5 年期。

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• 6、债券利率：票面利率 5.1%，在债券存续期内固定不变。

• 7、债券形式：实名制记账式公司债券。

• 8、起息日：本期债券的起息日为 2009 年 9 月 21 日，在本期债券存续期限内每年

• 的 9 月 21 日为该计息年度的起息日。

• 9、付息日：本期债券的付息日为 2010 年至 2014 年每年的 9 月 21 日。如遇法定节

• 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

  • 10、上市时间和地点：本期债券于 2009 年 10 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

• 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

按照《广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券票面利率公告》，本期债 券票面利率为 5.1%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为 51 元（含税，扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 40.8 元，QFII 债券持有人实 际每 1,000 元派发利息为 45.9 元）。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

• 1、债权登记日为 2011 年 9 月 20 日；

• 2、除息日为 2011 年 9 月 20 日；

• 3、付息日为 2011 年 9 月 21 日。

四、付息对象

本次付息对象为截至 2011 年 9 月 20 日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分 公司登记在册的全体本期债券持有人。

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五、付息办法

1、本公司与中国结算深圳分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国 结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入 中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理 债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本 公司的公告为准。

公司将在本次付息日前的第 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。

2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应 的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领 取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人及证券投资基金缴纳公司债利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期债券个 人债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，由本公 司负责代扣代缴。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 （2008）财税[2008]1 号，证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债 券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣 缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付 股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》国税函〔2009〕47 号等规定， 本期债券非居民企业（包括 QFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所

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得税，由本公司负责代扣代缴。上述非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请与本 公司联系。

非居民企业股东（包括 QFII）需享受税收协定待遇的，需在实际付息日 前（公告付息日为 2011 年 9 月 21 日）向本公司提供中国税务机关批复的 享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件复印件加 盖公章），本公司将按照提供的税务文书和相关认定文件重新计算应派发利 息金额并作相应补发。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：广东省高速公路发展股份有限公司

法定代表人：周余明

地址：广东省广州市白云路 85 号

联系人：左江、冯新炜

－ 电话：020 83731388 － 传真：020 83731384

邮政编码：510100

2、主承销商：中国国际金融有限公司

法定代表人：李剑阁

地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：陈宛、曾鹿海

电话：010-65051166

传真：010-65051156

邮政编码：100004

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• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938043

传真：0755-25987133

联系人：车军

邮政编码：518031

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

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