Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 30, 2021

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-047

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会许可〔2020〕2305 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票3,410 万股，发行价为每股人民币15.72 元， 共计募集资金536,052,000.00 元，坐扣不含税承销费39,843,380.00 元后的募 集资金为496,208,620.00 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2020 年 11 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用25,266,061.95 元后，公司本次募集资金净额为470,942,558.05 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕3-104 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

项 目

序号 金 额

募集资金净额		A	47,094.26
截至期初累计发生额	项目投入	B1	10,401.53
	利息收入净额	B2	49.68
本期发生额	项目投入	C1	17,437.08
	利息收入净额	C2	303.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,838.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	353.46
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,609.11
实际结余募集资金		F	19,609.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2020 年11 月6 日分别与中国银行股份有限公司东莞万江支行、中国建设银行股份有 限公司东莞市分行及上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司上海利扬创 芯片测试有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公 司东莞市分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，三方监管协议、四

方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

				单位：人民币/万元 账户余额 备注 1,575.60 97.65 2,133.54 已注销 3,806.79	单位：人民币/万元 账户余额 备注 1,575.60 97.65 2,133.54 已注销 3,806.79
	开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
	中国银行股份有限公司东 莞万江支行	693873847628	47,094.26	1,575.60
	上海浦东发展银行股份有 限公司东莞分行	54010078801500001485		97.65
	中国建设银行股份有限公 司东莞万江支行	44050177610800001848		2,133.54
	中国建设银行股份有限公 司东莞万江支行	44050177610800001824			已注销
	合 计		47,094.26	3,806.79

[注] 实际结余募集资金19,609.11 万元，包括募集资金专户存款余额3,806.79 万元， 购买理财产品尚未到期金额15,802.32 万元。

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币27,838.61 万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年12 月18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,962.02 万元 置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币331.13 万元置换已支 付发行费用的自筹资金。同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐机构东莞证券股份有限公 司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经 天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于广东利扬芯片测试股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健 审〔2020〕3-601 号）。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置 换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况

公司实际经营发展需要优化资源配置，保证募投项目的实施进度，提高资金 的使用效率。2021 年5 月7 日，召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监 事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议 案》，同意公司变更部分募投项目“芯片测试产能建设项目”项目和“研发中心 建设项目”的实施主体及实施地点；独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐 机构东莞证券出具了《关于广东利扬芯片测试股份有限公司变更部分募投项目实 施主体及实施地点的核查意见》。变更情况如下：

项目名称	变更对比	实施主体	募集资金投 资额（万元）	实施地点
芯片测试 产能建设 项目	变更前	上海利扬	31,800.06	上海市嘉定区永盛路2229 号3 幢1 层、2 层
		广东利扬	0	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2 号
	变更后	上海利扬	20,000.00	上海市嘉定区永盛路2229 号3 幢1 层、2 层
		广东利扬	11,800.06	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2 号
研发中心 建设项目	变更前	上海利扬	10,294.20	上海市嘉定区永盛路2229 号3 幢1 层、2 层
		广东利扬	0	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2 号
	变更后	上海利扬	0	上海市嘉定区永盛路2229 号3 幢1 层、2 层
		广东利扬	10,294.20	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2 号

注：公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向上海利扬创芯片测 试有限公司增资20,000.00 万元专项用于实施“芯片测试产能建设项目”，具体详见公司在 上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-005）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东 获取更多回报。2020 年11 月25 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议 和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度 安排的前提下，使用不超过人民币4.0 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单及券商理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月。公司保荐机构东莞证券出 具了《东莞证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

截止2021 年6 月30 日，公司闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	起止时间	到期日	预期年化 收益率 （%）	是否 赎回
中国银行股份有 限公司东莞万江 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 收益型	5,900.00	2021.01.20	2021.03.25	1.51	是
中国银行股份有 限公司东莞万江 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 收益型	5,900.00	2021.01.20	2021.03.25	4.69	是
中国银行股份有 限公司东莞万江 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 收益型	2,500.00	2021.01.28	2021.03.08	3.18	是
上海浦东发展银 行东莞分行	公司稳利 21JG6068 期	保本浮动 收益型	3,000.00	2021.04.23	2021.05.24	3.10	是
上海浦东发展银 行东莞分行	公司稳利 21JG5509 期	保本浮动 收益型	2,000.00	2021.05.06	2021.07.06	1.4-3.6	否
上海浦东发展银 行东莞分行	公司稳利 21JG6116 期	保本浮动 收益型	5,200.00	2021.05.21	2021.06.21	3.10	是
上海浦东发展银 行东莞分行	公司稳利 21JG5511 期	保本浮动 收益型	2,500.00	2021.05.31	2021.09.01	1.40-3.55	否
中国银行股份有 限公司东莞万江 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 收益型	2,999.00	2021.05.24	2021.07.01	1.51-3.8	否
中国银行股份有 限公司东莞万江 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 收益型	3,001.00	2021.05.24	2021.07.02	1.50-3.79	否
广发证券股份有 限公司	收益宝1 号 91 天	保本固定 收益型	10,200.00	2021.01.19	2021.04.19	3.20	是

广发证券股份有 限公司	广发收益宝 1 号28 天期	保本固定 收益型	5,200.00	2021.04.21	2021.05.19	2.39	是
广发证券股份有 限公司	广发收益宝 1 号14 天期	保本固定 收益型	10,000.00	2021.04.29	2021.05.13	2.40	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	10,208.03	2020.12.30	2021.01.06	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	10,216.07	2021.01.06	2021.01.13	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.20	2021.01.13	2021.01.20	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.24	2021.01.20	2021.01.27	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.28	2021.01.27	2021.02.03	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.32	2021.02.03	2021.02.10	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.35	2021.02.10	2021.02.17	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.39	2021.02.17	2021.02.24	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.43	2021.02.24	2021.03.03	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.47	2021.03.03	2021.03.10	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.51	2021.03.10	2021.03.17	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.55	2021.03.17	2021.03.24	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.59	2021.03.24	2021.03.31	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.63	2021.03.31	2021.04.07	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.67	2021.04.07	2021.04.14	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.71	2021.04.14	2021.04.21	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.75	2021.04.21	2021.04.28	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	2,000.00	2021.04.22	2021.04.29	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.79	2021.04.28	2021.05.05	2.025	是

上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	150.06	2021.04.29	2021.05.06	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	150.12	2021.05.06	2021.05.13	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	150.18	2021.05.13	2021.05.20	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.16	2021.05.20	2021.05.27	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	2,950.00	2021.05.24	2021.05.31	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.20	2021.05.27	2021.06.03	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	500.20	2021.05.31	2021.06.07	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	100.24	2021.06.03	2021.06.10	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	250.15	2021.06.07	2021.06.14	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	150.18	2021.06.14	2021.06.21	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	5,300.24	2021.06.21	2021.06.28	2.025	是
上海浦东发展银 行东莞分行	利多多通知 存款B	保本固定 收益型	5,302.32	2021.06.28	2021.07.04	2.025	否

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2021 年6 月30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

告分别说明

2021 年上半年，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用

的情况。

七、上网公告文件

（一）《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次

会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021 年7 月31 日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

											单位：人民币/万元	单位：人民币/万元
募集资金总额				47,094.26		本半年度投入募集资金总额					17,437.08
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					27,838.61
变更用途的募集资金总额比例				无
承诺募 投项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 ①	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%）④= ②/①	项目到达 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
芯片测 试产能 建设项 目	否	31,800.06	31,800.06	31,800.06	12,845.08	22,304.69	-9,495.37	70.14	2023/5	不适用	否	否
研发中 心建设 项目	否	10,294.20	10,294.20	10,294.20	533.92	533.92	-9,760.28	5.19	2021/11	不适用	否	否
补充流 动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4058.08	5,000.00	0	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	47,094.26	47,094.26	47,094.26	17,437.08	27,838.61	-19,255.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止2021 年6 月30 日，公司不存在该情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至2021年6月30日，公司未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（五）之说明
用超募资金永久补充流动或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三（三）之说明