Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-043 债券代码：128051 债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于光华转债满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自2021 年7 月7 日至2021 年7 月27 日期间，公司股票价格已有十五个交 易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即12.72 元/股）的130%。已 触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《广东光华科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中有条 件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的“光华转债”。

一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，公司于2018 年12 月14 日公开发行了249.30 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行 总额24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1 号”文同意，公司24,930.00 万元可转换公司债券于2019 年1 月9 日起在深交 所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019 年6 月21 日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03 元/股。

因公司实施2018 年度权益分派方案，每10 股派0.85 元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019 年6 月13 日，光华转债的转股价格于2019 年6 月13 日起由 原来的17.03 元/股调整为16.95 元/股。

公司于2019 年7 月8 日召开第三届董事会第二十六次会议及2019 年7 月 25 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”

转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72 元/ 股，本次转股价格调整实施日期为2019 年7 月26 日。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内， 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不 足人民币3,000 万元（含）时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。

2、有条件赎回条款成就的情况

自2021 年7 月7 日至2021 年7 月27 日期间，公司股票价格已有十五个交 易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即12.72 元/股）的130%。已 触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《可转债募集说明书》中有条件赎回 条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的“光华转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》 和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董

事会审议是否赎回“光华转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详 细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券部 联系电话：0754-88211322

特此公告。

2021 年7 月28 日