Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-001 债券代码：128051 债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为2019 年6 月21 日 至2024 年12 月14 日，转股价格为12.72 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现 将2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，公司于2018 年12 月14 日公开发行了249.30 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行 总额24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1 号”文同意，公司24,930.00 万元可转换公司债券于2019 年1 月9 日起在深交 所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019 年6 月21 日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03 元/股。

因公司实施2018 年度权益分派方案，每10 股派0.85 元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019 年6 月13 日，光华转债的转股价格于2019 年6 月13 日起由 原来的17.03 元/股调整为16.95 元/股。

公司于2019 年7 月8 日召开第三届董事会第二十六次会议及2019 年7 月

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25 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债” 转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72 元/ 股，本次转股价格调整实施日期为2019 年7 月26 日。

二、光华转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，光华转债因转股减少35,800.00 元，转股数量为2,808 股，截至2020 年12 月31 日，光华转债余额为248,884,700.00 元。

公司2020 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动前						本次变动后	本次变动后
			本次变动增减（＋，－）
	（2020 年9 月30 日）							（2020 年12 月31 日）
			发行		公积金
	数量	比例（%）		送股		其他	小计	数量	比例（%）
			新股		转股
一、限售条件流通股/
	55,250,520.00	14.76	0	0	0	0	0	55,250,520.00	14.76
非流通股
高管锁定股	55,250,520.00	14.76	0	0	0	0	0	55,250,520.00	14.76
二、无限售条件流通股	319,007,045.00	85.24	0	0	0	2,808.00	2,808.00	319,009,853.00	85.24
三、总股本	374,257,565.00	100.00	0	0	0	2,808.00	2,808.00	374,260,373.00	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0754-88211322 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“光华科技”股本结构表；

• 2、截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“光华转债”股本结构表。

特此公告。

2021 年1 月5 日

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