GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2020-038

广东汕头超声电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称"超声电子"、"公司"或 "发行人")和民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"、 "主承销商"或"民生证券")根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》 (以下简称"《实施细则》")、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公 开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"或"超声转债")。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020 年 12 月 7 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 称"中国结算深圳分公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称 "深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具 体事项如下,敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东汕头超声电子股份有限

公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结 果公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 12 月 10 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定。网上投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生 的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由 保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行认购金额不足 700,000,000.00 元的部分由保荐机构(主承 销商)包销,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额。包销基数为 700,000,000.00 元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含 次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投 资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资 料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投 资者进行统计。

根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》,超声电子及本次发行的保荐机构(主承销商)于 2020 年 12 月 9 日主 持了超声转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末五位数	53114,13114,33114,73114,93114
末六位数	086724,586724,352389
末七位数	2076136,0076136,4076136,6076136,8076136,7297596,2297596,4797596,9797596
末八位数	94168125,14168125,34168125,54168125,74168125,93670870
末九位数	137349799,387349799,637349799,887349799
末十位数	0556437933,2339085874,5698157323,3564660030,1689741240,6960904758

凡参与超声转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的,则为中签号码。中签号码共有 457,137 个,每个中签号码只能认购 10 张 超声转债。

特此公告。

发行人:广东汕头超声电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020 年 12 月 10 日

(此页无正文,为《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签结果公告》盖章页)

(此页无正文,为《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签结果公告》盖章页)