GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2021-30

广东锦龙发展股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟向朱凤廉女士非 公开发行股票，本次非公开发行股票的价格为 12.59 元/股。公司本次 非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十次（临时） 会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 80%。

鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联 方，本次非公开发行股票事项构成关联交易（下称“本次交易”）。 （二）董事会表决情况

公司于 2021 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第三十次（临时） 会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，关联 董事张海梅女士、曾坤林先生回避了表决，相关议案得到了非关联董 事一致表决通过。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次交 易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）独立董事的意见和表决情况

在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易进行了审议，

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并发表了事前认可意见，同意将本次交易提交公司董事会审议。在董 事会审议本次交易相关议案时，独立董事一致同意本次交易并发表了 独立意见。

（四）本次交易的批准

本次交易尚须获得公司股东大会批准和中国证监会核准。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）朱凤廉女士基本情况

姓名：朱凤廉

性别：女

国籍：中国

住所：广东省广州市天河区

（二）关联关系说明

朱凤廉女士直接持有公司 14.74%股份，为公司关联方。 （三）是否失信被执行人

朱凤廉女士不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

朱凤廉女士拟以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，拟认 购数量不超过 264,000,000 股，拟认购金额不超过 33.2376 亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价方式

本次非公开发行股票的价格为 12.59 元/股。公司本次非公开发行 股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议公

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告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日 前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价 格将进行相应调整。

（二）定价的公允性

本次非公开发行股票的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规及规范性文件的规定，定价具有公允性。

五、关联交易合同的主要内容

公司已于 2021 年 6 月 3 日与朱凤廉女士签署了《附条件生效的 非公开发行股份认购协议》。具体情况详见公司同日披露的《非公开 发行股票预案》之“第三节 附条件生效的非公开发行股份认购协议 摘要”。

六、关联交易目的和影响

公司对本次交易的背景和目的及对公司影响进行了讨论与分析。 具体情况详见公司同日披露的《非公开发行股票预案》之“第五节 董 事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额

2021 年 1 月 1 日至今，公司未与朱凤廉女士发生关联交易。

八、独立董事事前认可及独立意见

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公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网。

九、备查文件目录

• 1．第八届董事会第三十次（临时）会议决议

• 2．第八届监事会第十九次（临时）会议决议

• 3．公司与朱凤廉女士签署的《附条件生效的非公开发行股份认

• 购协议》

• 4．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日

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