Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Jan 19, 2017

广东英联包装股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

特别提示

广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2016[3236]号文核准，本 次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,000 万股。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800 万股，为本次发行总量的60%，网上 初始发行数量为1,200 万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币8.33 元/股。

英联股份于2017 年1 月19 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定 价发行“英联股份”股票1,200 万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017 年 1 月23 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果公告》于2017年1月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东英联包装股份有限公司首次公 开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年1月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14,520,061 户， 有效申购股数为106,221,324,000 股，配号总数为212,442,648 个，配号起始号 码为000000000001，截止号为000212442648。

二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制，由于网上初步有效申购倍数为8,851.77700 倍，高于150 倍，发行人和保 荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为300 万股，占本次发行总量的10%；网上最终 发行数量为2,700 万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中 签率为0.0254186250%，申购倍数为3,934.12311 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2017 年1 月20 日（T+1 日）上午在深 圳市福田区红荔西路上步工业区203 栋进行摇号抽签，并将于2017 年1 月23 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上 公布摇号中签结果。

发行人：广东英联包装股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2017 年1 月20 日

此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及 中签率公告》之签章页

发行人：广东英联包装股份有限公司 年 月 日

此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及 中签率公告》之签章页

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 年 月 日