Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2021-070 债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号——上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东英联包装 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1 、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江 保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214 万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币 214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为 202,753,396.23元。

截至 2019 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》验 证确认。

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（二）募集资金的使用和结余情况

1 、公开发行可转换公司债券

（1）以前年度募集资金使用情况：截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金 账户累计使用募集资金 202,818,793.15 元，其中：公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33 元，直接投入募集资金项目 41,035,267.82 元。

（2）本报告期募集资金使用情况：截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行 可转债募集资金账户 2021 年半年度合计减少的金额为 152.41 元，为本期募集资 金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 152.41 元。

（3）结余情况：截至 2021 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户中的募集资 金余额为人民币 57,714.40 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资 者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次 会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1 、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐 机构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐 承接完成。公司在 2018 年 12 月 10 日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存 放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕 头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股 票项目募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所

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监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2 、公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结 合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目 之实施主体全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”） 已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头 分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 11 日会 同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上 述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

3 、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次 非公开发行A 股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督 导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行 股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行 股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生 银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资 子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银 行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协 议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

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露的相关公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公开发行可转债募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080728 4,246,603.77 43,033.54 中国民生银行汕头分行 631514892 111,313,396.23 14,680.54 中国工商银行汕头达濠支行 2003021129200080852 91,440,000.00 0.32 合计 207,000,000.00 57,714.40	存储方式 活期 活期 活期

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1 、公开发行可转换公司债券

本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《公开发行 可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司本半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1 、公开发行可转换公司债券

经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日预先投入募投项目的自筹资金，本 次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

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（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、公开发行可转换公司债券

本报告期内公司未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

• 1 、公开发行可转换公司债券

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

1 、公开发行可转换公司债券

公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议 案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提 供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年， 贷款年利率为6.50%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十七日

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附表 1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东英联包装股份有限公司2021年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额 20,275.34 本年度投入募 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本半年度 投入金额 截止期末累计 投入金额(2) 截止期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 收购满贯包装76.60%的 股权 否 11,131.34 11,131.34 0.00 11,131.34 100.00 智能生产基地建设-土建 工程 否 9,144.00 9,144.00 0.00 9,150.54 100.07 承诺投资项目小计 20,275.34 20,275.34 0.00 20,281.88 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无

- 20,281.88 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 不适用 不适用 不适用 否 2021年10 月21日 不适用 不适用 否

募集资金使用情况对照表 第 1 页

募集资金总额					20,275.34 本年度投入募 集资金总额	20,275.34 本年度投入募 集资金总额				-
报告期内变更用途的募集资金总额						-
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额 -				20,281.88
累计变更用途的募集资金总额比例						-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本半年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	经2019年11 月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用 途及去向	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不 存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

注 3：智能生产基地建设-土建工程项目截至 2021 年 6 月 30 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元，超过募集后承诺投资金额 9,144.00 万元，超出承诺的投入金额是募 集资金账户存款产生的利息收入。

募集资金使用情况对照表 第 2 页