Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 24, 2017

广东英联包装股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2016[3236]号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保 荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英联股份”，股票代码为 “002846”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下 投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.33元 /股，发行数量为3,000万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行总量的60%， 网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行 数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本 次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年1月23日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,939,907

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：224,409,425.31

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,093

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：500,574.69

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,991,500

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：24,919,195

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,500

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,805

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	放弃认购股 数（股）
1	银江科技集团有限公司	银江科技集团有限公司	425	3540.25	425
2	黄镇	黄镇	425	3540.25	425
3	贾光庆	贾光庆	425	3540.25	425
4	詹建坤	詹建坤	425	3540.25	425
5	吴宏伟	吴宏伟	425	3540.25	425
6	李勃	李勃	425	3540.25	425
7	刘萍	刘萍	425	3540.25	425
8	陆楠	陆楠	425	3540.25	425
9	王恒	王恒	425	3540.25	425
10	叶斌	叶斌	425	3540.25	425
11	高凤洁	高凤洁	425	3540.25	425
12	郑健生	郑健生	425	3540.25	425
13	温浩	温浩	425	3540.25	425
14	王昭武	王昭武	425	3540.25	425

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为68,593股，包销金额为571,379.69元。保荐机 构（主承销商）包销比例为0.228643%。

2017年1月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深 圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券 账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-88608101、0755-83705955 联系人：资本市场部

发行人：广东英联包装股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2017 年1 月25 日

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之签章页）

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发行人：广东英联包装股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 年 月 日