Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 2, 2018

广东英联包装股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

广东英联包装有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018年8月31日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资 料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场，对相 关事项发表如下独立意见：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见

公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法 规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可 转换公司债券的条件。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审 议。

二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合相关法律法规、规章 及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心 竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的 利益，未损害中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审 议。

三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，

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未损害中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审 议。

四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 的独立意见

公司编制的《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目可行性分析报告》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的 必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的 说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审 议。

五、关于收购广东满贯包装有限公司 76.60% 股权的独立意见

本次股权收购事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价评 估机构出具的资产评估报告为依据，评估机构保持了充分的独立性。交易对公司 的独立性没有不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。

董事会对本次交易按法律程序进行审议，决策程序合法、合规，且符合《公 司章程》的规定。

我们同意本次收购事项，并同意将之提交公司 2018 年第三次临时股东大会 审议。

七、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见

公司编制的《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前 次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法 规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审

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议。

八、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承 诺的独立意

1、公司关于公开发行可转换债券对摊薄即期回报的影响的分析、相关填补 措施符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股 东的利益。

2、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施 能够切实履行作出的承诺有利于保障中小股东的合法权益，相关内容合法、合规。 因此，我们一致同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

九、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的独立意见

提请公司股东大会授权董事会全权办理有关可转债发行的具体事宜有利于 保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作，符合相关法律法规的规定。 因此，我们一致同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

十、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见

公司编制的《广东英联包装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规 的规定。

因此，我们一致同意该议案并同意将其提交 2018 年第三次临时股东大会审 议。

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（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

贝 旭 方钦雄 蔡 翀 年 月 日

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