GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 14, 2018

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-044

广东依顿电子科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》、《公司募集资金 专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2018 半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、公司募集资金基本情况及使用进度

一 ( ) 公司募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为 15.31 元，募集资金总额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资金为人民 币 1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 06 月 24 日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有 限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币 12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币 1,307,572,600.00 元。上述募集资金 净额将全部用于“年产 110 万平方米多层印刷线路板项目”和“年产 45 万平方 米 HDI 印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普 通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233 号”验资报告。

( 二 ) 募集资金使用与结余情况

1

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

公司募投项目投资总额 130,802.12 万元，实际募集资金净额为 130,757.26 万 元。公司以前年度已使用募集资金 73,605.61 万元，报告期公司使用募集资金总 额为 2,861.88 万元，截止 2018 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 76,467.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,614.06 万元，扣除 中行募集资金专户销户前转出的利息 20.33 万元，公司募集资金专户余额共计 63,883.50 万元（含利息 6,771.98 万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份 有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2010 年年度股东 大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集 资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商 业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份 有限公司、银行之间于 2014 年 6 月 24 日签订的《募集资金三方监管协议》，公 司一次或 12 个月以内累计从资金专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募 集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代 表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资 金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行 之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

		金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
专户银行	银行账号	初始存放金 额	募集资金存 款余额	账户 性质
中信银行中山 分行	7446010182600046991	67,038.69	63,883.50	活期、 定期
中国银行中山 三角支行	648363641725	65,001.92	-	活期、 定期

2

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

合 计 --132,040.61 63,883.50 ---

注：中国银行中山三角支行账号为 648363641725 的银行账户已于 2018 年 6 月 27 日销 户，该募集资金专户销户前所产生的利息 203,256.35 元已转入公司自有资金账户，用于永久 补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2018 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况 对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近年 HDI 行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI 产品价格下滑，盈利性 不如理想，为了提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，结合公 司发展需要，经慎重研究，公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会 议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将 “年产 45 万平方 米 HDI 印刷线路板项目” 变更为“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”。上 述变更募集资金投资项目并于 2018 年 6 月 25 日经公司 2017 年年度股东大会审 议通过。

除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项 账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不 存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募 集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

==> picture [341 x 36] intentionally omitted <==

3

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	净额130,757.26	净额130,757.26		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		2,861.88	2,861.88
	变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				76,467.49
	变更用途的募集资金 总额比例			0.00
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
“年产 45 万平 方米 HDI 印 刷线路 板”项 目	“年产 45 万 平方米 HDI 印 刷线路 板”项 目	65,800.20	8,643.82	8,643.82	853.82	8,643.82	—	—	—	—	—	是
“年产 70 万平 方米多 层印刷 线路 板”项 目	无	—	57,111.52	57,111.52	0	0	（57111.52）	0	2019.12.31	项目尚 处于建 设期， 项目收 益无法 确定。	—	否

4

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

“ 年产 110 万 平方米 多层印 刷线路 板” 项 目	无	65,001.92	65,001.92	65,001.92	2,008.06	67,823.67	2,821.75	104.34	2018.3.31	项目尚 在调试 阶段，收 益无法 确定。	—	否
合计	—	130,802.12	130,757.26	130,757.26	2,861.88	76,467.49	（54289.77）	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，项目投资回 报率并不乐观，按原计划投入已难以达到预期目标。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					公司于2014年7月15日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前 期（截至2014年6月30日）预先投入募投“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目所使用的 自筹资金7,527.92万元以及“年产110万平方米多层印刷线路板”项目所使用的自筹资金 18,192.21万元，共计人民币25,720.13万元。同日，公司独立董事、监事会以及招商证券均发表 了意见，同意上述资金置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

5

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表	附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币，万元
变更后的 项目	对应的原 项目	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
“年产70 万 平方米多层 印刷线路 板”项目	“ 年产45 万平方米 HDI 印刷线 路板”项目	57,111.52 注1	0	0	0	0	2019.12.31	项目尚处于 建设期，项目 收益无法确 定。	-	否
合计	—	57,111.52	0	0	0	0	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）			鉴于近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，为了提高募投资金的使用 效率，集中资源发展公司优势业务，结合公司发展需要，经慎重研究，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第 九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更 为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”。 公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见，同意上述变更。上 述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年 4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018-022）。
未达到计划进度的情况和原因（分 具体募投项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明			无

注 1：表中所示 57,111.52 万元为原 HDI 募投项目变更前的募集资金余额，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，该项目尚未使用的募集资金余额及其孳息变

6

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

==> picture [24 x 18] intentionally omitted <==

更用于“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。

7