GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 16, 2014

证券代码：603328 证券简称:依顿电子 公告编号：临2014-003

广东依顿电子科技股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金 额：25,720.13 万元。

• 是否符合募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定：是。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577 号核准），并经上海证券交易所 同意，广东依顿电子科技股份有限公司（下或称“本公司”或“公司”）由主承 销商招商证券股份有限公司（下或称“招商证券”）采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）9,000 万股。 发行价格为每股15.31 元。募集资金总额1,377,900,000.00 元。扣除承销费和 保荐费57,493,900.00 元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00 元，已由招 商证券存入公司开立的募集资金专户；减除其他发行费用人民币元

12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00 元。上述资金 到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字 [2014]000233 号”验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 —— 《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的规定，公 司与招商证券、中信银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山三

角支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，募集资金实行专 户管理。（具体见公司于2014 年7 月5 日披露的相关公告）

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 投资额	项目备案或 核准文件
1	年产110 万平方米多层印刷 线路板项目	65,001.92	65,001.92	FZ03H08Z00000018、中发 改基函（2009）339号
2	年产45 万平方米HDI 印刷线 路板项目	65,800.20	65,800.20	FZ03H08Z00000017、中发 改基函（2009）330号
合 计		130,802.12	130,802.12	---

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为充分抓住市场机遇，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上 进行了前期投入，截至2014 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为25,720.13 万元。具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	总投资额	已预先 投入资金	其中：	其中：	其中：	占总投资 的比例（%）
			建安工程支出	土地购置	设备购置 及安装
年产110 万平方米 多层印刷线路板项 目	65,001.92	18,192.21	1,200.00	---	16,992.21	27.99%
年产45 万平方米 HDI印刷线路板项目	65,800.20	7,527.92	---	---	7,527.92	11.44%
合 计	130,802.12	25,720.13	1,200.00	---	24,520.13	19.66%

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情 况进行了核验，并于2014 年7 月3 日出具了《广东依顿电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]004304 号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。

2014 年7 月15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置 换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,720.13 万元。公司独立董事也就 该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所 有关规定。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项 — 目履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金 专项存储及使用管理制度》的规定。

公司本次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司 发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第四次会议于2014 年7 月15 日召开，会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会发表审核意 见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致， 不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东 的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）会计师事务所意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入资金使用情况 进行了专项审核，2014 年7 月3 日出具了“大华核字[2014]004304 号”《广东 依顿电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 鉴证结论为：

我们认为，依顿电子编制的截止2014 年06 月30 日的《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》的有关规定，在所有重大方面公允反映了依顿电子截止2014 年06 月30

日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（四）保荐机构意见

招商证券经核查后认为：

1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经 公司第三届第九次董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意 见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证 — 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求；

2、依顿电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义 务。

基于以上意见，保荐机构对依顿电子本次以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项无异议。

六、 备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议

（二）第三届监事会第四次会议决议

（三）独立董事意见

（四）招商证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专 项核查意见

（五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2014 年7 月17 日