GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

公告编号： 2021-22

广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2019年11月 25日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2477号文核准公开发行面值 总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期 债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 发行价格为每张人民币 100 元，本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方 式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021 年 4 月 26 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎 判断，最终确定本期债券（债券简称：21 粤电 02，债券代码 149418）票面利率 为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 28 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 4 月 23 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广 东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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