Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — M&A Activity 2018

Jan 4, 2018

广东水电Ҽ局股份ᴹ限ޜਨ

收购ᣕ告书˄摘要˅

• ޜਨ称˖广东水电Ҽ局股份ᴹ限ޜਨ
• 股票简称˖粤水电
• 股票代码˖002060
• кᐲ地点˖深圳证券交易ᡰ

收购人˖广东省建筑工程䳶团ᴹ限ޜਨ

住ᡰ˖广东省广州ᐲ荔湾区流花路85ਧ

通䇟地址˖广东省广州ᐲ荔湾区流花路85ਧ

签署日期˖Ҽ〇一ޛᒤ一ᴸ

收购人声明

一ǃ本ᣕ告书摘要系收购人依据lj中华人民共和ഭ证券法NJǃljкᐲޜਨ收购 管理办法NJǃljޜ开发行证券的ޜਨ信息披露内容о格式准则第16ਧ—кᐲޜਨ收 购ᣕ告书NJ及ަ他相关法律ǃ法规及部门规章的ᴹ关规定编写DŽ

Ҽǃ依据lj中华人民共和ഭ证券法NJǃljкᐲޜਨ收购管理办法NJ的规定本ᣕ 告书摘要已全面披露了收购人在粤水电拥ᴹ权益的股份DŽ

截㠣本收购ᣕ告书摘要签署之日,除本ᣕ告书摘要披露的持股信息外,收购 人没ᴹ通过任何ަ他方式在粤水电拥ᴹ权益DŽ

йǃ收购人签署本ᣕ告书摘要已获得必要的授权和批准,ަ履行Ӗн䘍反收 购人章程或内部规则中的任何条款,或о之相ߢ突DŽ

四ǃ本次交易是指广东省ഭ资င将水电䳶团100%股权无偿ࡂ转㠣收购人, 导㠤收购人持ᴹ粤水电的股份⭡通过建科院间接持股0.84%ਈ更Ѫ通过建科院间 接持股0.84%和通过水电䳶团间接持股34.53%,合计持股35.37%DŽ

本次交易涉及的相关һ项已㓿广东省人民政府以粤府函Ǐ2017ǐ355ਧ文件 及广东省ഭ资င以粤ഭ资函Ǐ2017ǐ1494ਧ文件批复ߣ策DŽ根据lj收购管理办法NJ 的规定,本次收购已触发收购人的要约收购义,收购人需向中ഭ证监Պ申请豁 免相应的要约收购义DŽ

五ǃ本次收购是根据本ᣕ告书摘要ᡰ载明的资料䘋行的DŽ除收购人和ᡰ聘请 的ާᴹӾһ证券业资格的专业机构外,没ᴹင托或者授权任何ަ他人提供未在 本ᣕ告书摘要中列载的信息和对本ᣕ告书摘要做出任何解释或者说明DŽ

1

目录

第一节 释义………………………………………………………………………………………………
第二节 收购人介绍
第三节 收购决定及收购目的
第四节 收购方式

第一节 释义

除非特别说明,以л简称在本ᣕ告书摘要中ᴹ如л特别意义˖

收购人ǃ建工䳶团	指	广东省建筑工程䳶团ᴹ限ޜਨ
水电䳶团	指	广东省水电䳶团ᴹ限ޜਨ
建科院	指	广东省建筑科学研究院䳶团股份ᴹ限ޜਨ
кᐲޜਨǃ粤水电	指	广东水电Ҽ局股份ᴹ限ޜਨ˄股票代码˖002060˅
本次收购ǃ本次股权ࡂ转	指	收购人通过ഭᴹ股权无偿ࡂ转方式ਆ得水电䳶团 100%股权,导㠤间接持ᴹкᐲޜਨ粤水电合计35.37% 的股份
本ᣕ告书摘要	指	lj广东水电Ҽ局股份ᴹ限ޜਨ收购ᣕ告书˄摘要˅NJ
lj证券法NJ	指	lj中华人民共和ഭ证券法NJ
lj收购管理办法NJ	指	ljкᐲޜਨ收购管理办法NJ
广东省ഭ资င	指	广东省人民政府ഭᴹ资ӗ监督管理င员Պ
中ഭ证监Պ 指		中ഭ证券监督管理င员Պ
元ǃ万元ǃ亿元	指	人民ᐱ元ǃ人民ᐱ万元ǃ人民ᐱ亿元

本ᣕ告书摘要中可能ᆈ在个别数据总ਾо相关汇总数据ᆈ在尾差,系数据 计算时四舍五入造成DŽ

第Ҽ节 收购人介绍

一ǃ收购人ส本情况

ޜਨ称˖广东省建筑工程䳶团ᴹ限ޜਨ

注册地址˖广东省广州ᐲ荔湾区流花路85ਧ

法定代表人˖丘小广

成立日期˖1990ᒤ4ᴸ6日

注册资本˖475,590.50万元

统一社Պ信用代码˖91440000190330368U

企业类型˖ᴹ限䍓任ޜਨ˄ഭᴹ独资˅

㓿营范围˖㓿营省政府授权范围内的ഭᴹ资ӗ,对内䘋行资ӗ重㓴和Ո化配 置,对外䘋行抵押ǃ转让ǃਈ⧠和投资等资本䘀˗ഭ内外建筑工程施工总包, 工业о民用建筑ǃᐲ政ޜ用工程ǃ水利水电工程ǃ路桥建设ǃ机电设备安装ǃ地 สоส础工程ǃ建筑装饰工程ǃ钢结构工程ǃ机电工程ǃ建筑幕墙工程ǃ起重设 备安装工程等施工ǃ总包˗以к工程监理ǃ设计ǃ勘察ǃ规ࡂǃ咨询ǃ检测ǃ 鉴定等˗以к各类工程投融资о㓿营˗水电投资建设о㓿营,水力电力生ӗ和供 应ǃ建筑和水利机械生ӗ销售˗建筑相关科研ǃ制造和工程专业ᢰ术服,科ᢰ ᧘广和应用服,建筑工程用机械及建筑ᶀ料生ӗ专用机械制造о销售,建筑ᶀ 料和非金属矿物制品科研ǃ制造ǃ销售和专业ᢰ术服˗ᡯ地ӗ投资ǃ开发㓿营ǃ 物业管理及综合家居服˗商品ᡯ购置ǃ租赁及销售˗包境外工程及境内ഭ际 招标工程,境外工程ᡰ需设备ǃᶀ料出口˗对外劳输出ǃ咨询,ᢰ术及职业ษ 䇝DŽ˄依法须㓿批准的项目,㓿相关部门批准ਾ方可开展㓿营活动˅

通䇟地址˖广东省广州ᐲ荔湾区流花路85ਧ

联系方式˖020-38486648

Ҽǃ收购人股权及᧗制关系

˄一˅股东和实际᧗制人的ส本情况

建工䳶团Ѫ广东省人民政府设立的ഭᴹ独资ޜਨ,广东省人民政府直接持ᴹ 建工䳶团100%的股权,广东省ഭ资င代表广东省人民政府履行出资人职䍓,因 ↔广东省ഭ资င是建工䳶团的实际᧗制人DŽ

˄Ҽ˅股权结构及股权᧗制关系情况

˄й˅收购人ѫ要л属企业

截㠣本收购ᣕ告书摘要签署日,建工䳶团ѫ要л属企业ส本情况如л˖

序 ਧ	企业਽称	直接持 股比例	注册资本 ˄万元˅	注册地址	ѫ要业࣑
1	广东省第一建筑 工程ᴹ限ޜਨ	76.67%	35,000.00	广东省广州ᐲ荔湾区流 花路 73 ਧ 406ǃ506ǃ606 ᡯ	ᡯ建工程
2	广东省第Ҽ建筑 工程ᴹ限ޜਨ	100%	20,000.00	广东省汕头ᐲ中山路 54 ਧ	ᡯ建工程
3	广东省第四建筑 工程ᴹ限ޜਨ	100%	18,030.00	广东省广州ᐲ越秀区白 云路 99 ਧ	ᡯ建工程
4	广东省工业设备 安装ᴹ限ޜਨ	100%	11,500.00	广州ᐲ越秀区农林л路 83 ਧ广发金融大厦 15-16 楼	建筑安装
5	广东省ส础工程 䳶团ᴹ限ޜਨ	100%	30,000.00	广州ᐲ天河路 99 ਧ天涯 楼 19-20 层	ᐲ政ޜ用建筑 工程
6	广东华隧建设䳶 团股份ᴹ限ޜਨ	44.02%	90,100.00	广东省广州ᐲ海珠区暄 悦东街 81 ਧ(G-3)1501- 1512ǃ1604-1607 ᡯ	轨道交通工程ǃ 高端建筑装备 ˄盾构机˅制造
7	广东省建筑工程 机械施工ᴹ限 ޜ ਨ	100%	25,000.00	广州ᐲ天河区先烈东横 路 11 ਧ	ᐲ政ޜ用建筑 工程
8	广东省建筑构件 工程ᴹ限ޜਨ	100%	8,276.00	֋山ᐲ南海区大沥镇黄 岐广֋路 125 ਧ城际大厦 C 座第йǃ四层	ᡯ建工程
9	广东省建筑机械 厂ᴹ限ޜਨ	100%	1,500.00	广东省广州ᐲ越秀区永 福路 48 ਧ大院自编 15 栋	通用设备制造
10	广东江海机电工 程ᴹ限ޜਨ	100%	2,208.00	广州ᐲ越秀区永福路 48 ਧ	水工金属结构 制֌о安装工 程
11	广东水利水电物 资ᴹ限ޜਨ	68.46%	1,058.65	广州ᐲ越秀区文德路 39 ਧ	场地出租ǃ物业 出租
12	广东省建筑科学 研究院䳶团股份 ᴹ限ޜਨ	73.23%	31,390.00	广东省广州ᐲ天河区先 烈东路 121 ਧ大院内风洞 楼	建筑科研服 ࣑ ˄勘察设计ǃ监 理咨询ǃ检测检 验和ᢰ术研发˅
13	广东省建筑装饰 工程ᴹ限ޜਨ	51.00%	2,000.00	广东省广州ᐲ天河区天 润路 87 ਧ广建大厦 24-25 楼	建筑装饰

14	广东省建筑装饰 䳶团ޜਨ	31.70%	1,000.00	广东省广州ᐲ天河区瘦 狗岭路 411 ਧ颐和大厦 A1 栋 1101-1106 ᡯ	建筑装饰
15	广东建䳵室内工 程设计施工ᴹ限 ਨޜ	75.41%	1,098.06	广东省广州ᐲ越秀区东 风东路 737 ਧ之一	建筑装饰
16	广东建鑫投融资 住ᡯ租赁ᴹ限 ޜ ਨ	100%	550,000.00	城镇棚户区ǃ城 中ᶁ改造融资ǃ 投资ǃ资ӗ㓿 广东省广州ᐲ荔湾区流 营˗ᡯ屋租赁服 花路 85 ਧ建工办ޜ楼 9 ࣑˗垦造水⭠ǃ 楼 耕地复垦等项 目的投资ǃ开发 和㓿营
17	广东省源大水利 水电䳶团ᴹ限 ޜ ਨ	100%	12,000.00	广州ᐲ天河区燕岭路 89 ਧ燕侨大厦ޛ楼	水利水电投资 㓿营
18	广东省水利水电 第й工程局ᴹ限 ਨޜ	100%	21,000.00	东莞ᐲ塘厦镇塘厦大道 中 63 ਧ	水利水电建筑 工程
19	广东省源天工程 ᴹ限ޜਨ	100%	13,500.10	广东省广州ᐲ增城区新 塘镇广深大道中 46 ਧ	水利水电建筑 工程
20	广州恒福物业ᴹ 限ޜਨ	60.00%	500.00	广州ᐲ荔湾区流花路 85 ਧ	物业管理
21	广东建工恒福物 业ᴹ限ޜਨ	71.49%	1,010.00	广州ᐲ荔湾区流花路 85 ਧ
22	广东省建筑工程 总ޜਨᡯ地ӗ开 发ޜਨ	100%	2,000.00	广州ᐲ越秀区白云路 111 ਧ白云大厦 13 楼 1311 ᡯ
23	广东省建筑ᶀ料 供应ᴹ限ޜਨ	100%	950.60	广州ᐲ越秀区白云路 111 ਧ白云大厦 13 楼
24	广东建晟投资开 发ᴹ限ޜਨ	60.00%	103,600.00	֋山ᐲ南海区黄岐宏威 路˄广东省建筑构件工程 ਨ办ޜ ˅室ޜ	ᡯ地ӗ开发
25	广东中建工程ᴹ 限ޜਨ	100%	1,198.71	广东省广州ᐲ荔湾区流 花路 85 ਧ 4 楼 401 ਧ	ᡯ建工程
26	广东建总实业发 展ᴹ限ޜਨ	100%	1,120.00	广东省广州ᐲ越秀区⧟ ᐲ中路 321 ਧ 15 楼	ᡯ建工程
27	广东省建筑工程 总ޜਨ汕头ᡯ地 ӗ开发ޜਨ	100%	汕头ᐲ天山路 11 ਧ利鸿 1,000.00 ส商品楼 C 幢 101-201		ᡯ地ӗ开发
28	广东省建筑工程 䳶团珠海ᴹ限 ޜ ਨ	100%	珠海ᐲ香洲区健民路 147 1,000.00 ਧҼ楼 201		ᡯ建工程
29	芜湖ᐲ广建建筑 工程ᴹ限ޜਨ	100%	安徽省芜湖ᐲ弋江区森 100.00 海都ᐲ花园 48-3		ᡯ建工程
30	广东省粤东й江 䘎通建设ᴹ限 ޜ ਨ	100%	10,000.00	广东省广州ᐲ荔湾区流 花路 85 ਧ	韩江榕江㓳江 水系䘎通工程

					项目的筹ࡂǃ建 设䘀营和管理
31	广东建润投资开 发ᴹ限ޜਨ	80.00%	2,000.00	清䘌ᐲ新城金洲花园如 意阁首层西面 103 ਧ之Ҽ	建设工程项目 投资ǃ建设ǃ䘀 营维ᣔ
32	清䘌ᐲ粤建投资 企业˄ᴹ限合Չ˅	96.00%	1,000.00	清䘌ᐲ新城金洲花园如 意阁首层西面 103 ਧ之一	实业投资
33	广东建云建设工 程ᴹ限ޜਨ	100%	10,000.00	广州ᐲ白云区人和镇江 人Ҽ路 137 ਧ 201 ᡯ	ᡯ建工程

йǃ收购人Ӿһ的ѫ要业及最䘁йᒤ䍒状况的简要说明

˄一˅ѫ要业

建工䳶团是一家ഭᴹ独资大型建筑企业䳶团,ѫ营业包括建筑工程ǃ水电 投资建设о㓿营ǃᡯ地ӗ开发㓿营о物业管理及相关科研ǃ制造和工程专业ᢰ术 服四大版块,包括ᡯ屋建筑ǃ城ᐲ轨道交通ǃ地สส础ǃᐲ政ޜ用ǃ道路桥梁ǃ 水利水电ǃ机电安装ǃ装饰装修ǃᡯ地ӗ开发ǃ建筑构件ǃ建筑机械ǃ科ᢰ研发ǃ 物业管理等DŽ

˄Ҽ˅最䘁йᒤ䍒状况

建工䳶团最䘁йᒤ的ѫ要䍒数据如л˖

单位˖亿元

项目	2017 12 31 ᒤ ᴸ 日 /2017 ᒤ	2016 12 31 ᒤ ᴸ 日 /2016 ᒤ	2015 12 31 ᒤ ᴸ 日 /2015 ᒤ
资ӗ总计	345.00	293.05	222.62
负债总计	235.50	204.95	154.34
ᡰᴹ者权益总计	109.50	88.10	68.27
营业收入	360.00	322.01	296.90
净利润	6.50	4.78	3.38
净资ӗ收益率˄%˅	6.58	6.10	5.30
资ӗ负债率˄%˅	68.26	69.94	69.33

注˖к表中ѫ要䍒数据均Ѫ合并口径,ަ中2017ᒤ䍒数据未㓿审计,2015ᒤ及201 6ᒤ䍒数据已㓿审计DŽ

四ǃ收购人行政处罚ǃࡁһ处罚ǃ重大民һ诉讼及仲裁情况

截㠣本ᣕ告书摘要签署日,建工䳶团最䘁五ᒤ内нᆈ在行政处罚˄о证券ᐲ 场明显无关的除外˅ǃࡁһ处罚ǃ或者涉及о㓿济纠纷ᴹ关的重大民һ诉讼或者 仲裁DŽ

ဃ਽	职࣑	ഭ籍	长期居住 地	是否ਆ得ަ他ഭ家或 者地区的居留权
丘小广	董һ长ǃ党င书䇠	中ഭ	广州	无
马春生	董һǃ总㓿理ǃ党င副书䇠	中ഭ	广州	无
张 丽	董һǃ专职党င副书䇠	中ഭ	广州	无
徐天ᒣ	总工程师ǃ党ငင员	中ഭ	广州	无
赖建海	副总㓿理ǃ党ငင员	中ഭ	广州	无
黄瑛鹏	副总㓿理	中ഭ	广州	无
㣿家ᒣ	副总㓿理ǃ党ငင员	中ഭ	广州	无
淡念阳	副总㓿理	中ഭ	广州	无
李希元	专职外部董һ	中ഭ	广州	无
郑锦忠	专职外部董һ	中ഭ	广州	无
杨䘎高	监һՊѫ席	中ഭ	广州	无
杨 阳	专职监һ	中ഭ	广州	无
杨ഭ伟	专职监һ	中ഭ	广州	无
程 畅	专职监һ	中ഭ	广州	无

五ǃ收购人ѫ要负䍓人情况介绍

截㠣本ᣕ告书摘要签署日,前述人员最䘁五ᒤ内нᆈ在行政处罚˄о证券ᐲ 场明显无关的除外˅ǃࡁһ处罚ǃ或者涉及о㓿济纠纷ᴹ关的重大民һ诉讼或者 仲裁DŽ

ޝǃ收购人在境内ǃ境外ަ他кᐲޜਨ拥ᴹ权益的股份达到 或超过该ޜਨ已发行股份5%的简要情况

截㠣本ᣕ告书摘要签署日,建工䳶团нᆈ在在境内ǃ境外ަ他кᐲޜਨ中ᡰ ᧗制的权益达到或超过5%的情况DŽ

第й节 收购ߣ定及收购目的

一ǃ本次收购的目的

Ѫ贯彻落实中央lj关于深化ഭᴹ企业改革的指导意见NJ,᧘䘋广东省建筑ӗ 业ഭ企改革↕伐,提高ഭᴹ资ӗ证券化率,并将建工䳶团打造成ഭ内领先的城ᐲ 建设综合服䘀营商,广东省ഭ资င将水电䳶团100%股权无偿ࡂ转给建工䳶团, 建工䳶团将持ᴹ水电䳶团100%的股权,Ӿ而间接持ᴹ粤水电合计35.37%的股份DŽ

Ҽǃ未来十Ҽ个ᴸ继续增持кᐲޜਨ股份或者处置ަ已拥ᴹ ࡂ权益的股份的计

截㠣本ᣕ告书摘要签署之日,收购人无在本次收购完成ਾ的12个ᴸ内继续增 持кᐲޜਨ股份的计ࡂ,也无在未来的12个ᴸ内出售或转让ަ已拥ᴹ权益股份的 计ࡂDŽ

未来12个ᴸ内若收购人出增持或处置кᐲޜਨ股份的ߣ定,将严格按照 lj证券法NJǃlj收购管理办法NJ及ަ他相关法律法规的要求,履行审批程序及信息 披露义DŽ

йǃ收购人出本次收购ߣ定ᡰ履行的相关程序及ާ体时间

˄一˅本次收购已㓿履行的程序及获得的批准

1ǃ广东省人民政府已出ާlj广东省人民政府关于਼意省属建筑工程板块企 业改革重㓴方案的批复NJ˄粤府函Ǐ2017ǐ355ਧ˅DŽ

2ǃ广东省ഭ资င已出ާlj广东省ഭ资င关于无偿ࡂ转水电䳶团100%股权的 批复NJ˄粤ഭ资函Ǐ2017ǐ1494ਧ˅DŽ

3ǃ建工䳶团董һՊ已审䇞通过Ā਼意ਇ让广东省ഭ资င无偿ࡂ转的水电䳶 团100%股权ā的䇞案DŽ

˄Ҽ˅本次收购尚需履行的程序及获得的批准

建工䳶团尚需向中ഭ证监Պ申请豁免相应的要约收购义DŽ

第四节 收购方式

一ǃ收购人在кᐲޜਨ中拥ᴹ的权益情况

˄一˅本次收购前收购人在кᐲޜਨ中拥ᴹ的权益情况

本次股权ࡂ转前,建工䳶团通过建科院间接持ᴹкᐲޜਨ10,101,210股,占 кᐲޜਨ总股本的0.84%DŽ水电䳶团持ᴹкᐲޜਨ415,148,832股,占кᐲޜਨ总 股本的34.53%,Ѫкᐲޜਨ直接᧗股股东DŽкᐲޜਨо᧗股股东及实际᧗制人关 系മ如л˖

˄Ҽ˅本次收购完成ਾ收购人在кᐲޜਨ中拥ᴹ的权益情况

本次股权ࡂ转完成ਾ,建工䳶团将持ᴹ水电䳶团100%的股权,水电䳶团持 ᴹкᐲޜਨ股份数䟿及比例未发生ਈ化,建工䳶团成Ѫкᐲޜਨ间接᧗股股东, 间接持ᴹкᐲޜਨ合计35.37%的股份DŽкᐲޜਨо᧗股股东及实际᧗制人关系മ

Ҽǃ本次收购的方案

˄一˅本次收购的方式

本次收购以ഭᴹӗ权无偿ࡂ转的方式䘋行DŽ

˄Ҽ˅ާ体方案

本次股权ࡂ转实施前,广东省人民政府持ᴹ水电䳶团100%股权,广东省ഭ 资င代表广东省人民政府履行对水电䳶团的出资人职䍓DŽ根据lj广东省人民政府 关于਼意省属建筑工程板块企业改革重㓴方案的批复NJ˄粤府函Ǐ2017ǐ355ਧ˅ 要求,广东省ഭ资င出ާlj广东省ഭ资င关于无偿ࡂ转水电䳶团100%股权的批 复NJ˄粤ഭ资函Ǐ2017ǐ1494ਧ˅,ߣ定将水电䳶团 100%股权无偿ࡂ转给建工䳶 团DŽ⭡于水电䳶团持ᴹкᐲޜਨ34.53%的股份,本次股权ࡂ转实施完成ਾ,建工 䳶团成Ѫкᐲޜਨ间接᧗股股东,间接持ᴹкᐲޜਨ合计35.37%的股份DŽкᐲޜ ਨ直接᧗股股东нਈ,ӽѪ水电䳶团˗кᐲޜਨ实际᧗制人нਈ,ӽѪ广东省ഭ 资ငDŽ

本次ࡂ转ส准日˖2016ᒤ12ᴸ31日DŽ

йǃ本次拟ࡂ转股份的权利限制说明

本次股权ࡂ转ᡰ涉及股份нᆈ在质押ǃ冻结等任何权利限制的情形DŽ

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2018年1月4日

(此页无正文,为《广东水电二局股份有限公司收购报告书(摘要)》之签 章页)