Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

证券代码：002060 证券简称：粤 水 电 公告编号：定 2016-004

广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张嘉相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,579,120,564.97		14,594,443,486.46		6.75%
归属于上市公司股东的净资产	2,619,778,012.61		2,604,533,996.20
					0.59%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,483,161,635.46	-2.28%		4,173,505,329.82		0.12%
归属于上市公司股东的净利润	16,430,813.00			67,753,169.94
		0.34%				0.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,193,842.45	1.59%		45,575,781.42		-32.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-390,499,832.52
	--	--				-287.44%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0273	0.37%		0.1127		0.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0273	0.37%		0.1127		0.81%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.06%		2.59%		-0.06%

单位：元	单位：元	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,896,129.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	41,824,691.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,728,710.32
减：所得税影响额	1,024,462.83
少数股东权益影响额（税后）	-2,000.00
合计	22,177,388.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			68,691					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
广东省水电集团 有限公司	国家		34.53%	207,574,416
广东省建筑科学 研究院	国有法人		0.84%	5,050,605
领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）	境外法人		0.69%	4,145,470
张海坚	境内自然人		0.65%	3,881,048
杨悦明	境内自然人		0.39%	2,354,800
广东省水利电力 勘测设计研究院	国有法人		0.35%	2,132,382
中国银行股份有 限公司－银华优 势企业（平衡型） 证券投资基金	其他		0.33%	1,981,364
彭军	境内自然人		0.30%	1,800,000
林丽花	境内自然人		0.26%	1,561,195
金文泷	境内自然人		0.25%	1,500,000
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
广东省水电集团有限公司			207,574,416				人民币普通股		207,574,416
广东省建筑科学研究院			5,050,605				人民币普通股		5,050,605
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指基金（交易所）			4,145,470
							人民币普通股		4,145,470

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

张海坚	3,881,048	人民币普通股	3,881,048
杨悦明	2,354,800	人民币普通股	2,354,800
广东省水利电力勘测设计研究院	2,132,382	人民币普通股	2,132,382
中国银行股份有限公司－银华优 势企业（平衡型）证券投资基金	1,981,364
		人民币普通股	1,981,364
彭军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
林丽花	1,561,195	人民币普通股	1,561,195
金文泷	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
说明	露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

• 1.应收利息较期初增长43.02%，主要原因是应收已进入回购期的BT项目利息及回报增加。

• 2.持有至到期投资较期初下降68.25%，主要原因是本期收回了部分已到期的BT项目投资款。

• 3.长期股权投资较期初增长100%，主要原因是本期新增对外投资增加。

• 4.在建工程较期初增长40.93%，主要原因是本期清洁能源在建项目投入增加。

• 5.应交税费较期初下降48.41%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。

• 6.递延收益较期初增长656.40%，主要原因是本期收到的政府拆迁补助增加。

（二）利润表项目

• 1.营业税金及附加较上年同期下降102.33%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费

转回。

• 2.资产减值损失较上年同期增长54.92%，主要原因是本期应收款项的增加，计提的坏帐准备增加。

• 3.投资收益较上年同期增长222.96%，主要原因是本期BT项目确认的投资收益增加。

• 4.营业外收入较上年同期增长730.90%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

• 5.营业外支出较上年同期增长2043.93%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

（三）现金流量表项目

• 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降287.44%，主要原因是本期经营活动收到的款项同比减少及支付的其他

经营活动支出同比增加。

• 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降573.40%，主要原因是本期投资支出同比增加。

• 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.70%，主要原因是本期收到吸收投资同比增加。

• 4.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降243.01%，主要原因是本期经营活动收到现金减少，同时投资支出增加较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1.公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万

• 元，该工程正在施工当中。

• 2.公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额

• 291,182.40万元，该工程正在施工当中。

3.为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）实施既定的发展战略，提高资本运营 能力，2016年4月12日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理公司”），上述出资 人对粤能管理公司投资总额为1,000万元，其中东南投资公司出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资 比例为80%。截至目前，粤能管理公司未成立。

4.2010年3月12日，公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）签订《河南省内乡至邓州高速 公路工程土建工程№2合同段施工合同》，公司按照合同约定已完成施工任务。因宛达昕公司拖欠公司工程款，公司诉宛达 昕公司及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的建设工程施工合同纠纷（诉讼金额包括拖欠已完成工程造价、人工和材

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

料调差等349,673,724.91元，欠付工程款利息暂计1,000,000元，退还履约保证金32,386,829元及其利息暂计500,000元。），已 被河南省高级人民法院（《受理通知书》（〔2016〕豫民初14号））受理。本案于2016年10月27日开庭审理，法庭组织双方 进行证据交换并质证，下次开庭时间待法院通知确定。

5.为了做强做优工程建设，大力发展清洁能源及其他经营业务，公司以截至2015年12月31日全资子公司金塔县粤水电新 能源有限公司经审计净资产132,687,188.21元和高台粤水电能源有限公司经审计净资产9,884,999.95元，以及公司持有的控股 子公司新丰县新源水力发电有限公司80%股权对应的经审计净资产20,203,871.86元；截至2016年6月30日全资子公司乳源瑶 族自治县粤水电能源有限公司经审计净资产69,906,437.67元向东南粤水电投资有限公司增资，合计增资金额232,682,497.69 元。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会 审议通过。截至目前，乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司、新丰县新源水力发电有限公司已完成工商变更，其他两家公司 正在办理工商登记变更。

6.为整合公司中南地区资源，统一管理，发挥区域优势，开拓中南地区市场，推动公司加快发展。公司将全资子公司广 水桃江水电开发有限公司、成都水工钢结构有限责任公司以截至2015年9月30日净资产评估值161,648,154.14元、4,178,376.99 元以内部资产转让的方式转让给全资子公司中南粤水电投资有限公司，合计转让金额165,826,531.13元。中南粤水电投资有 限公司将以现金的方式支付给公司资产转让款。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016 年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，上述两家公司正在办理工商登记变更。

7.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制 改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

8.公司清洁能源投产发电项目正常运营。报告期内，新增投产发电的清洁能源发电项目有新疆和布克赛尔蒙古自治县粤 水电光伏发电项目，新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、二期，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目一期（装机4万千 瓦，其中3.5万千瓦已投产）。公司已投产发电的清洁能源项目总装机65.55万千瓦，新并网尚未投产发电的清洁能源项目总 装机5.5万千瓦。

截至本报告披露日，开发建设的新疆布尔津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，新疆哈 密十三间房风电项目一期，新疆布尔津县清洁供暖项目一期，广东韶关乳源大布风电项目一、二期，广东广州致诚晋丰分布 式光伏发电项目，甘肃金塔县光伏发电项目二期，甘肃金塔县光伏扶贫发电项目均正在建设当中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
	广东省水电		关于避免同
		避免同业竞		2013年11月
	集团有限公		业竞争的承		长期有效	正在履行
		争承诺		30日
收购报告书或权益变动报告书中所	司		诺
作承诺	广东省水电
		规范关联交	关于关联交	2013年11月
	集团有限公				长期有效	正在履行
		易承诺	易的承诺	30日
	司
资产重组时所作承诺	不适用
			本公司控股
					作为公司控
	广东省水电		股东在公司
		避免同业竞		2006年07月	股股东期间，
首次公开发行或再融资时所作承诺	集团有限公		首次公开发			正在履行
		争承诺		31日	承诺不可撤
	司		行股票时做
					销
			了避免同业

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7

广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			竞争的承诺，
			并在2008年
			公开增发股
			票和2011年
			非公开发行
			股票时延续
			承诺。
股权激励承诺	不适用
			保持上市公
			司独立性、避
		保持上市公	免同业竞争
	广东省水电
		司独立性、避	及不利用控	2008年08月
	集团有限公				长期有效	正在履行
		免同业竞争	股股东地位	14日
	司
		承诺	损害公司及
			其他股东的
			利益等承诺。
			公司可以采
			用现金或者
			股票方式分
			配股利。"公司
			当年实现的
			净利润，在足
			额预留法定
			公积金、盈余
			公积金以后，
其他对公司中小股东所作承诺			每年向股东
	广东水电二		现金分配股
				2012年05月
	局股份有限	分红承诺	利不低于当		长期有效	正在履行
				25日
	公司		年实现的可
			供分配利润
			的10%。公司
			最近三年以
			现金方式累
			计分配的利
			润不少于最
			近三年实现
			的年均可分
			配利润的
			30%。"
			承诺在任职		任职广东水
		禁止短线交	广东水电二	2013年05月	电二局股份
	林康南					正在履行
		易承诺	局股份有限	28日	有限公司董
			公司董事、监		事、监事、高

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8

广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			事、高级管理		级管理人员
			人员期间，将		期间
			严格遵守《中
			华人民共和
			国证券法》第
			47条关于禁
			止短线交易
			的规定，自最
			后一笔买入
			公司股票之
			日起六个月
			内不卖出公
			司股票；自最
			后一笔卖出
			公司股票之
			日起六个月
			内不买入公
			司股票。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用。
一步的工作计划

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	15.00%
度
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	10,842.26	至	12,468.60
间（万元）
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,842.26
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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广东水电二局股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月11日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月15日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月30日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月02日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年09月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

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