Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 14, 2024

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-027

广东省建筑工程集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二 局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称 “建工控股”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2993 号），公司于2023 年1 月6 日完成发行股份购买 广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）100%股权， 具体情况如下：

1.交易对方

交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。 2.交易标的

广东省建筑工程集团有限公司100%股权。

3.交易价格

以发行股票2,191,452,567 股和发行定价4.79 元/股为对价， 交易总价人民币10,497,057,800 元。

二、收购资产业绩承诺情况

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证券代码：002060 证券简称：广东建工

公告编号：临 2024-027

根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控 股有限公司之业绩补偿协议》，业绩承诺期为本次发行股份购买资 产实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为2023 年、2024 年及2025 年。建工控股承诺建工集团2023 年、2024 年 和2025 年各年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润不低于104,604.10 万元、109,527.88 万元、113,301.20 万元。

三、标的资产业绩实现情况

重大资产重组完成后，为缩短股权层级，理顺子公司产权与 管理关系，同时解决建工集团与其子公司不能同时投标同一个项 目的问题，提升建筑工程招投标市场竞争力，2023 年已将4 家建 工集团所持控股子公司股权无偿划转为公司子公司。在计算2023 年度标的资产业绩实现情况时，仍然按划转前的“原建工集团” 口径计算。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，“原建工集团” 2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润为110,052.65 万元，不低于2023 年度的业绩承诺。 四、本说明的批准

本说明于2024 年4 月12 日经公司董事会批准。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年4 月15 日

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