Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 17, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-087

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广东水电二局股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项问询函回复暨重组报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”“上市 公司”）于2022 年6 月2 日公告了《广东水电二局股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并 于2022 年6 月14 日收到深圳证券交易所下发的许可类重组 问询函〔2022〕第8 号《关于对广东水电二局股份有限公司 的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），公司于2022 年6 月18 日披露了对重组问询函的回复，具体内容详见相 关公告。结合重组问询函回复，公司对重组报告书进行了补 充和修订。现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如 下：

下：
草案章节	修订内容
重大事项提 示	1.根据本次交易的最新进展，在“七、本次交易的决 策过程和审批情况”中修订补充本次交易已履行的决 策程序等，并同步修改重组报告书其他部分涉及的相 关内容。 2.根据更新的承诺函在“八、交易各方重要承诺”更 新相关内容。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-087

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第四节 交易 标的基本情 况	1.结合重组问询函回复，在“四、标的公司主要资产 权属、主要负债以及对外担保情况”补充披露针对瑕 疵资产拟采取的解决措施及期限及有利于维护上市 公司和中小股东的合法权益的分析； 2.结合重组问询函回复，在“七、标的公司最近三年 股权转让、增减资及资产评估或估值情况”补充披露 了标的公司2021 年无偿划转的背景及原因； 3.结合重组问询函回复，在“十二、标的公司主营业 务情况”之“（九）安全生产及环保情况”补充披露 了未来保障交易标的合规运营的具体举措； 4.结合重组问询函回复，在“十四、标的公司报告期 内主要会计政策及相关会计处理”之“（五）报告期 内资产转移剥离调整的原则、方法、具体情况”补充 披露了剥离进展情况。
第五节 交易 标的评估情 况	1.结合重组问询函回复，在“一、标的资产的评估情 况”之“（三）资产基础法的评估情况”中补充披露 资产基础法对评估结果影响较大的主要资产、增值测 算过程及合理性分析、租赁土地使用权纳入评估范围 的合理性 2.结合重组问询函回复，在“一、标的资产的评估情 况”之“（四）收益法的评估情况”中补充披露了预 测期的毛利率情况； 3.结合重组问询函回复，补充披露“三、资产负债表 表外专利及软件著作权、商标权、域名评估情况”； 4.结合重组问询函回复，在“四、特别事项说明”之 “（一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形” 中补充披露存在瑕疵情形资产的具体情况
第九节 管理 层讨论与分 析	结合重组问询函回复，在“四、标的公司经营情况的 讨论与分析”补充披露相关内容。
第十三节 其 他重要事项	在“十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的 自查情况”中更新了本次交易股票自查情况。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-087

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广东水电二局股份有限公司董事会

2022 年6 月18 日

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