Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

中信证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司 本次交易前十二个月内购买与出售资产情况

之独立财务顾问核查意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”、“上市公司”）拟通过发 行股份方式购买建工控股持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权；同时， 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金， 募集配套资金总额不超过 20 亿元且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总 股本的 30%（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行采购、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

经核查，独立财务顾问认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关 规定，最近十二个月内，上市公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或 者控制、从事相同或者相近的业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要 纳入累计计算范围的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司本次 交易前十二个月内购买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： ______________ ______________ 李 威 王 玥 ______________ ______________ 俞汉平 刘昕界 ______________ 廖 锴

中信证券股份有限公司

年 月 日

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