Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东 水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司公开发行可转 换公司债券的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立 意见

公司本次公开发行可转换公司债券符合《公司法》《证 券法》及《上市公司证券发行管理办法》 等相关法律法规、 规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的 规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的独立 意见

公司本次公开发行可转换公司债券发行方案符合相关 法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公 司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提 升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利 益。

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三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见 公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符 合公司的长远发展目标和全体股东的利益。

四、关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见 公司编制的《广东水电二局股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公 司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告的独立意见

公司编制的《广东水电二局股份有限公司关于公开发行 可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对募集资 金的使用计划、投资项目分析、对公司经营管理和财务状况 的影响等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对 公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。

六、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填 补措施及相关主体承诺的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别 是中小股东的合法权益。公司控股股东、董事、高级管理人 员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补 回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全 - 2 -

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体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

七、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意 见

公司无需编制前次募集资金使用情况报告符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规 定>的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定。

八、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规 划的独立意见

公司编制的《广东水电二局股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关文件规定，符合公司的实际情况，有助于完善 和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维 护投资者特别是中小投资者的合法权益。

九、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见 提请股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜， 符合相关《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

综上，我们认为审议本次公开发行可转换公司债券相关 事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司

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章程》规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见的签署 页）

独立董事签署：

尹 兵 李彩虹

朱义坤 谢园保

2021 年9 月15 日

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