Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-095

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广东水电二局股份有限公司 关于申请可续期债权融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟 申请可续期债权融资并分别与博时资本管理有限公司（以下 简称“博时资本”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招 商银行”）签订《永续债权投资合同》，合同总金额8 亿元， 其中博时资本5 亿元，招商银行3 亿元，无固定融资期限。

2.本次可续期债权融资对公司2020 年的资产总额和净 利润等不构成重大影响。

一、融资概述

为拓宽融资渠道，改善负债结构，满足公司的资金需求， 公司于2020 年12 月4 日召开第七届董事会第十一次会议审 议通过了《关于申请可续期债权融资的议案》，同意公司分 别与博时资本、招商银行签订《永续债权投资合同》，申请 可续期债权融资。本次融资是由投资人设立相关产品进行直 接投资，合同总金额8 亿元。融入资金用于偿还公司存量债 务，无固定融资期限。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-095

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本次债权融资所涉及的各方无关联关系，不构成关联交 易，该事项需提交股东大会审议。

二、投资人基本情况

• （一）博时资本管理有限公司

• 1.法定代表人：江向阳。

• 2.注册资本：85,000 万元。

• 3.经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会

• 许可的其他业务等。

• 4.注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾路1 号

• A 栋201 室。

5.成立时间：2013 年2 月26 日。

• （二）招商银行股份有限公司

• 1.法定代表人：缪建民。

• 2.注册资本：2,521,984.56 万元。

• 3.经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷

• 款，办理结算，办理票据贴现，发行金融债券等。

• 4.注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号。

• 5.成立时间：1987 年3 月31 日。

• 三、合同主要内容

• （一）博时资本《永续债权投资合同》

• 1.金额：5 亿元（具体数额以投资资金实际发放金额为

• 准）。

• 2.用途：偿还融资人存量债务。

• 3.期限：本合同项下债权投资为可续期债权融资，无固

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-095

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定期限，初始融资期限为2 年，递延融资期限以1 年为一个 周期延续。

4.融资利率：在初始投资期限，使用初始固定利率，初 始固定利率以合同约定为准，《永续债权投资合同》有效期 内投资利率不变。若到期公司选择续延，则投资利率即应按 照合同约定发生重置，重置后，每一个递延周期内的年化固 定利率应在初始投资期限结束时的永续债权投资利率（即为 初始投资期利率）或前一次重置所适用的年利率的基础上跃 升300 个基点（3%），重置后的年利率以9%为上限。

5.付息方式：按季付息，每季度末月20 日为结息日， 结息日后的第1 个工作日为付息日。

本合同项下永续债权投资利息自实际永续债权投资发 放日起计算，利息的计算以一年360 天为基础，根据永续债 权投资本金余额和永续债权投资的实际占用天数计算。

递延利息在递延期间产生的孳息按如下方式确定：每笔 递延支付的利息按照递延后当期执行利率计算复息。在下个 利息支付日，若公司继续选择延后支付，则上述递延支付的 金额产生的复息将加入已经递延的所有利息中继续计算利 息。

（二）招商银行《永续债权投资合同》

• 1.金额：3 亿元。

• 2.用途：偿还融资人存量债务。

• 3.期限：本合同项下债权投资为可续期债权融资，无固

• 定期限，初始融资期限为2 年，递延融资期限以1 年为一个

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-095

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周期延续。

4.融资利率：本合同项下的初始投资利率以合同约定为 准。若到期公司选择续延，则投资利率即应按照合同约定发 生重置，重置后，以此类推，第N 个延续投资周期赎回日（含） 至第N+1 个延续投资周期赎回日（不含）的期间，投资利率 按合同约定的方式计算，跃升300个基点，且最高不超过10%/ 年。

5.付息方式：本合同项下永续债权投资利息自起息日起 计算，按季付息。结息日为每季度末月的20 日和永续债权 的赎回日（含赎回日、部分赎回日、视为赎回日等）及双方 另行约定的其他日期。本合同项下的结息日同时也是付息 日，公司作为永续债权的债务人，应于本合同项下结息日向 招商银行支付利息。

结息日如遇节假日的，所对应的付息日（含首次付息日） 则顺延至其后的第一个工作日，计算周期不随之调整。

除非发生本合同约定的强制付息事件，本合同项下永续 债权的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本 条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支 付，且不受任何递延支付利息次数的限制。

6.强制付息事件：公司发生向普通股股东分红、减少注 册资本等事件的，公司不得递延当期利息以及按照合同条款 已经递延的所有利息及其孳息，并应在该付息日向招商银行 支付当期利息以及按照合同条款已经递延的所有利息及其 孳息。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-095

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四、本次融资对公司的影响

1.本次可续期债权融资没有明确的融资期限，除非发生 各方约定的强制付息事件，公司可将利息递延支付，且不受 任何递延支付次数的限制。根据《企业会计准则第37 号— —金融工具列报》等规定，公司拟将本次可续期债权融资作 为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果 为准。

2.本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳 定性；有利于优化公司资产负债结构，降低公司的负债水平； 有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。 本次融资对公司2020 年的资产总额和净利润等不构成重大 影响。

五、其他

公司不是失信责任主体。

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广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十一次会 议决议。

特此公告。

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