Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 28, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-033

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2018

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的 要求，董事会编制了关于广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下：

本专项报告募集资金包括公司 2011 年非公开发行股票 募集资金和 2013 年发行公司债券募集资金。 一、非公开发行股票

（一）募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2011〕1098号文《关于核准广东水电二局股份有 限公司增发股票的批复》核准，公司于2011年7月委托保荐机 构宏源证券股份有限公司（现为申万宏源证券承销保荐有限 责任公司，下同）采用非公开发行方式发行股票85,987,278 股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币

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82,461.80万元，扣除发行费用人民币3,238.16万元后，实际募 集资金净额为人民币79,223.64万元，于2011年8月1日存入公 司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字〔2011〕0267号 验资报告审验。

1. 2018 年度使用金额、累计已使用金额及余额

2018年上半年公司使用募集资金金额为19.90万元，截至 2018年6月30日，公司累计已使用募集资金77,796.87万元，募 集资金专户余额为1,805.34万元（含利息收入、下属公司汇入 等）。2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议 审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，董事会同意使用截至2018年6月30日节余募集资金 1,805.34万元永久补充流动资金。

截至2018年12月31日，公司已将全部节余募集资金补充 流动资金，但公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行 募集资金专户（以下简称“中行专户”）尚有余额601.48万 元，其中600万元因诉讼被冻结，导致该募集资金专户资金无 法转出。2019年3月11日，中国银行股份有限公司广州增城新 塘支行收到淅川县人民法院出具的《提前解除冻结存款通知 书》（〔2017〕豫1326执保52号之五），该通知书要求解除 对公司中行专户600万元的冻结。当日，中国银行股份有限公 司广州增城新塘支行即时解除对公司中行专户600万元的冻 结。2019年3月21日，公司办理了中行专户的注销手续，该专

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户注销。

3.募集资金专户注销

为便于账户管理，公司对募集资金专户进行注销。公司 及子公司已办理了中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行 （原中国光大银行股份有限公司广州执信支行，迁址更名为 中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行）、招商银行股份 有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城 新塘支行，公司全资子公司的全资子公司广水安江水电开发 有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，全资 子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司 增城新塘支行等5个募集资金专户的注销手续。截至2019年3 月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕。 （二）募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的 要求，制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管 理制度》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金 使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金 使用计划内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总 经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用 情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资 金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 2.募集资金专户存储情况

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公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股 份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发 区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用 账户，其中中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行专户账 号为：38670188000040719，招商银行股份有限公司广州开发 区支行专户账号为：020900195010405，中国银行股份有限公 司广州增城新塘支行专户账号为：715957760288。

为进一步规范募集资金的管理和使用，公司董事会同意 控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公 司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）开设中国工商银 行股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户，账号为 3602073029200323014，截至 2018 年 12 月 31 日公司已累计 向该专用账户转入募集资金款项 39,287.82 万元；同意全资子 公司粤水电轨道交通建设有限公司开设中国银行股份有限公 司增城新塘支行，账号：740662288233，截至 2018 年 12 月 31 日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项 8,531.40 万 元。

元。	元。	元。
截至2018 年12 月31日，募集资金专用账户的情况如下：
募集资金存储银行名称	银行账号	备 注
中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	38670188000040719	已注销
招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405	已注销
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288	已于2019年3月21日完 成注销
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200323014	已注销
中国银行股份有限公司增城新塘支行	740662288233	已注销

注：1.中国光大银行股份有限公司广州执信支行迁址更名为中国

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光大银行股份有限公司广州杨箕支行；

2.公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为 865114651708094001，因系统升级导致账号变更为715957760288，实 际账户未变。

3.募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日，公司分别与保荐机构宏源证券股份有限 公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、 招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限 公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年10月10日，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为 公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司）与 保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公 司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于 公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目 “Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体已变更为公 司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司，2014年4月22 日，公司及粤水电轨道交通建设有限公司与宏源证券股份有 限公司、中国银行股份有限公司增城新塘支行签订《募集资 金四方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和 使用情况进行现场检查。

截至2018年12月31日，除公司开设的中行专户外，鉴于 其余募集资金专户已注销，公司及子公司与保荐机构申万宏 源及相关开户银行分别签订的《募集资金三方监管协议》、 《募集资金四方监管协议》随之终止。2019年3月21日，公司 中行专户注销，公司与保荐机构申万宏源及相关开户银行签

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订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1598号文 核准，公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4 亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1 月18日，公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票 面利率为5.50%。扣除发行费用人民币470万元后，实际募集 资金净额为人民币46,530万元，于2013年1月23日存入公司募 集资金账户。

截至2018年12月31日，公司使用公司债券募集资金偿还 商业银行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元，总金额 46,530万元，募集资金余额为0元，账户余额6.99万元（为利 息收入、账户维护汇入）。

公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、 2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过 《关于终止公司债券发行工作的议案》。由于受保荐机构因 素影响，导致公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需 求，公司终止第二期公司债券4.7亿元发行工作，调整融资方 式。

公司分别于2015年12月4日、2015年12月5日、2015年12 月8日发布了《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实 施办法第一次提示性公告》、《关于“12粤电01”票面利率调 整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12 粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性

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公告》。公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后3 年票面利率为5.50%并保持不变。投资者可在回售登记期内选 择将其持有的“12粤电01”全部或部分回售给公司，回售价格 为人民币100元/张（不含利息），“12粤电01”回售登记期为 2015年12月4日至2015年12月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 债券回售申报数据，“12粤电01”本次有效回售申报数量为0 张，回售申报金额为0元，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司剩余托管量为4,700,000张。

公司发行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6 年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》 和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年1 月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019 年1月17日期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌。 三、2018年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：2018 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况	募集资金总体使用情况
募集资金总额				125,753.64
报告期投入募集资金总额				19.90
已累计投入募集资金总额				124,326.87
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				9,787.95
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				7.78%
	募集资金承诺项目情况
	是否已	募集资	调整后	本报	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
承诺投资项目和
	变更项	金承诺	投资总	告期	末累计	末投资	到预定	期实现	到预计	行性是
超募资金投向
	目(含	投资总	额	投入	投入金	进度	可使用	的效益	效益	否发生

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		部分变	额		金额	额	(%)	状态日			重大变
		更)						期			化
	承诺投资项目
非公开发行股票		是	39,223. 64	39,223. 64	19.90	38,509. 05	100%	2018 年6月 12日	831.14	否	否
募投项目：
Ф8780mm盾构
施工设备购置项
目
非公开发行股票		否	40,000	40,000		39,287. 82	100%	2012 年7月 26日	873.16	是	否
募投项目：安江
水电站工程项目
公司债券募投项		否	30,000	30,000		30,000	100%			是	否
目：偿还商业银
行贷款
公司债券募投项		否	16,530	16,530		16,530	100%			是	否
目：补充流动资
金
		--	125,75 3.64	125,75 3.64	19.90	124,32 6.87	--	--	1,704.3 0	--	--
承诺投资项目小
计
超募资金投向
归还银行贷款		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（如有）
补充流动资金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（如有）
超募资金投向小		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
计
		--	125,753 .64	125,753 .64	19.90	124,326. 87	--	--	1,704.3 0	--	--
合计
未达到计划进度		Ф8780mm盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm盾构施工设备购置 项目四台盾构机的盾构工程业务量不达预期，导致Ф8780mm盾构施工设 备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。
或预计收益的情
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生		不适用
重大变化的情况
说明
超募资金的金		不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项		不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项		不适用

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目实施方式调整
情况
	适用
	在募集资金到位前，公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02 万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02 万元，安 江水电站工程项目投入12,600.00万元；在募集资金到位前6个月内，公司 以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元，其中Ф8780mm地铁盾构 施工设备购置项目投入8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入4,500.00 万元。根据相关规定，募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资 金12,531.02万元。本次置换已经2011年9月23日公司第四届董事会第九 次会议审议通过。（募集资金指非公开发行股票募集资金）
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
	适用
	1.2011年11月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关 于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自2011年11月28日至2012年5 月28日，使用期限不超过6个月；2012年3月5日，公司全额实施了本次 募集资金暂时补充流动资金；2012年5月25日，公司将上述暂时补充流动 资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 2.2012年7月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关 于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自2012年7月28日至2013年1 月27日，使用期限不超过6个月；2013年1月25日，公司将上述暂时补 充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 3.2013年11月22日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关 于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司利用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限自2013年11 月23日至2014年5月22日。2014年5月19日，公司已将上述暂时补充 流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。（募集资金指非公开发行 股票募集资金）
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况
	公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至2018年6 月30日，节余募集资金1,805.34万元。主要原因有： 1.在募投项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资 金； 2.公司从募投项目实际情况出发，合理配置资源，有效降低了项目的成本； 3.募集资金存放银行期间产生了利息收入。
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因
	公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至2018年6 月30日，节余募集资金1,805.34万元。2018年7月30日，公司召开第六 届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集
资金用途及去向
	截至2018年12月31日，公司中行专户尚有余额601.48万元，其中600 万元因诉讼被冻结，导致该募集资金专户资金无法转出。2019年3月11 日，中国银行股份有限公司广州增城新塘支行收到淅川县人民法院出具的 《提前解除冻结存款通知书》（〔2017〕豫1326执保52号之五），该通 知书要求解除对公司中行专户600 万元的冻结。当日，中国银行股份有限
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况

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公司广州增城新塘支行即时解除对公司中行专户 600 万元的冻结。2019 年 3 月 21 日，公司办理了中行专户的注销手续，该专户注销。 注：本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣 除发行费用后的实际募集资金净额口径计算。

四、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后
				截至期		项目达到			变更后的项
	对应的	项目拟	本年度		截至期末		本年度
变更后				末实际		预定可使		是否达到	目可行性是
	原承诺	投入募	实际投		投资进度		实现的
的项目				累计投		用状态日		预计效益	否发生重大
	项目	集资金	入金额		（%）		效益
				入金额		期			变化
		总额
Ф8780	Ф8780 mm盾 构施工 设备购 置项目 实施主 体为公 司	39,223. 64	19.90	38,509. 05	100%	2018年6月 12日	831.14	否	否
mm盾
构施工
设备购
置项目
实施主
体为全
资子公
司粤水
电轨道
交通建
设有限
公司
	-	39,223. 64	19.90	38,509. 05	-	-	831.14	-	-
合计
					为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务 规模，提高工程施工利润水平，公司2013 年12 月13 日召开的第五届董事会第二次会议、2013 年12 月30 日召开的2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将 公司2011 年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投 资项目“Ф8780mm 盾构施工设备购置项目”的实施主体 变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。 详见2013年12月14日和2013年12月31日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网上分别披露的《广东水电二局股份有
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
（分具体项目）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-033

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限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《广东水 电二局股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 实施主体的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议公告》。 Ф8780mm 盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm 未达到计划进度或预计收益的情况和原 盾构施工设备购置项目四台盾构机的盾构工程业务量 因（分具体项目） 不达预期，导致Ф8780mm 盾构施工设备购置项目本报 告期实现的效益未达到预期目标。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 不适用 况说明

为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务 规模，提高工程施工利润水平，公司 2013 年 12 月 13 日召开 的第五届董事会第二次会议、2013 年 12 月 30 日召开的 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投 资项目实施主体的议案》，同意将公司 2011 年非公开发行股 票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm 盾构施工设备 购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司粤水电轨道交 通建设有限公司。第五届董事会第二次会议同时审议通过《关 于全资子公司开设募集资金专用账户的议案》，同意粤水电 轨道交通建设有限公司开设一个募集资金专用账户，专用账 户开户行：中国银行股份有限公司增城新塘支行，账号： 740662288233。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、 准确、完整。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情 形。

特此公告。

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证券代码：002060

证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-033

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广东水电二局股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 29 日

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