Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 29, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-015

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PPP

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018 年12 月8 日披露了“翠亨新区滨河整治水利工程项目（北 部标段）PPP 招标（含施工）（第2 次）”的中标情况；2018 年 12 月26 日公司第六届董事会第二十一次会议和2019 年1 月24 日公司2019 年第一次临时股东大会审议同意投资建设广东省中 山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目。

详见2018 年12 月8 日、2018 年12 月27 日及2019 年1 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关 于翠亨新区滨河整治水利工程项目（北部标段）PPP 招标（含施 工）（第2 次）中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司第 六届董事会第二十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份有 限公司关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程 （北部标段）PPP 项目的公告》、《广东水电二局股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

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中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目框 架协议及合资合同已签订，现将相关内容公告如下：

一、协议签订概述

（一）近日，公司（联合体成员方）与中国建筑第八工程局 有限公司（以下简称“中建八局”，联合体牵头方）组成的联合 体与中山翠亨新区工程项目建设管理中心（以下简称“翠亨建管 中心”）在广东省中山市签订《中山市翠亨新区滨河整治水利工 程（北部标段）PPP 项目框架协议》；联合体与政府方出资代表 中山翠亨投资有限公司（以下简称“翠亨投资”）签订《关于设 立中山翠亨新区水利投资建设有限公司之合资合同》。

联合体与政府方出资代表翠亨投资共同出资成立项目公司， 负责该PPP 项目特许经营期投资、建设、运营和维护。该PPP 项 目估算总投资为341,160.77 万元（按工程造价下浮6.03%后的 金额），其中工程直接费227,370.86 万元（具体以实际签订的 合同为准）。

根据联合体协议书：项目的投资、建设、融资、运营、维护 等一切工作由中建八局负责组织，由联合体各方按内部职责划分 和约定出资比例具体实施。公司承担水利水电工程部分施工，中 建八局承担滨河景观工程部分施工。

（二）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

（一）中山翠亨新区工程项目建设管理中心

1.负责人：汤景林。

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2.地址：广东省中山市马鞍岛翠城道临海工业园办公楼二 楼。

（二）中山翠亨投资有限公司

1.法定代表人：刘嵘。

2.注册资本：125,871.75 万元。

3.经营范围：投资服务业、生物医药产业、新能源产业等。

4.住所：广东省中山市翠亨新区马鞍岛翠城道翠亨新区规划 馆 101-6 室。

5.成立时间：2013 年 8 月 22 日。 （三）公司与翠亨建管中心、翠亨投资不存在关联关系。 （四）翠亨建管中心、翠亨投资信用状况良好，履约能力有 保证。

三、PPP 项目的基本情况

该 PPP 项目位于中山市翠亨新区起步区马鞍岛横八涌以北 及西四、西五围西岸的北岛区域。该 PPP 项目主要建设内容包括 新建横八涌以北部分的水利及景观工程，具体包括北部海堤 17.89km，北部河涌 11.89km，北部防波堤 373m，泵站：30m[3] /s； 水闸：6 座，总净宽 220m；船闸：两座，船闸宽度均为 12m， 景观工程合计 145.64hm[2] （不含东北侧桩号为 E7+637~E8+003 段 约 366m 海堤的示范试验段）。运营服务内容包括横八涌以北景 观工程，具体包括沙滩公园 42.85hm[2] ，防护绿地 25.96hm[2] ，横八 涌以北滨河景观 76.83hm[2] 等（具体建设内容以项目设计文件为 准）。该 PPP 项目估算总投资为 341,160.77 万元（按工程造价下 浮 6.03%后的金额），其中工程直接费 227,370.86 万元（具体以

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实际签订的合同为准）。

四、协议的主要内容

（一）PPP 项目框架协议的主要内容

1.项目名称：翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目。

2.项目投资：估算总投资为 341,160.77 万元（按工程造价下 浮 6.03%后的金额），其中工程直接费 227,370.86 万元（具体以 实际签订的合同为准）。

3.合作内容：翠亨建管中心授权联合体在合作期限内，实施 项目设计优化、投融资、建设、运营维护及移交工作。联合体须 与翠亨投资在中山市共同出资成立项目公司，由项目公司与建管 中心签订《PPP 合同》，具体负责实施该 PPP 项目，具体包括：

（1）按照《PPP 合同》约定负责该 PPP 项目的设计优化、 投融资、建设、运营维护及移交工作；

（2）项目公司按照《PPP 合同》约定，通过翠亨建管中心 支付的可用性服务费、运维绩效服务费收回投资并取得合理回 报；

（3）合作期限届满后，项目公司须将项目资产、设备设施 无偿移交给翠亨建管中心或政府指定的机构。

4.合作期限：18 年（其中，建设期 3 年，运营期 15 年）。

5.项目公司：联合体应在该协议签订的同时，同步与翠亨投 资签订《合资协议》，并承诺在该协议签订后成立项目公司、安 排项目公司与翠亨建管中心签订《PPP 合同》。

项目公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认 缴的出资额，注册资本为 68,246.6781 万元。其中：翠亨投资认

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缴出资额为 6,824.6678 万元，占注册资本的 10%；联合体认缴出 资额为 61,422.0103 万元，占注册资本的 90%。项目公司存续期 间自营业执照签发之日起 18 年。未经翠亨建管中心同意，项目 公司不得注销或停止经营。经股东会同意，项目公司可以在约定 存续期限届满 6 个月前向原审批机构申请延长存续期限。 6.项目融资：

（1）项目公司有权且有义务获得该 PPP 项目的融资以完成 项目建设及运营维护，并承担偿债责任。联合体应积极配合项目 公司进行融资。除翠亨投资依照招标文件规定及该协议约定投入 资金外，翠亨建管中心不承担任何融资责任以及相关风险。

（2）未经翠亨建管中心书面同意，项目公司股东不得以持 有项目公司股权或其他与项目有关的权益为该 PPP 项目以外的 其他事项或其他法人（或自然人）等第三方提供担保。经政府方 书面同意，为该 PPP 项目融资之目的，项目公司可以将项目公司 在《PPP 合同》项下的收费权予以质押。

（3）该项目形成的资产归翠亨建管中心所有，联合体及项 目公司不得在该等财产及土地使用权上位任何目的设置抵押、质 押或其他方式设置担保权益，但另行取得政府方同意者不在此 限。

（4）合作期限内，项目公司获得的项目运营补贴应优先偿 还银行贷款，剩余部分方可用于偿还项目公司股东贷款（如有）。 7.项目付费机制：

合作期限内翠亨建管中心将按照《PPP 合同》约定向项目公 司支付可用性服务费、运维绩效服务费，具体费用计算、支付方 式以《PPP 合同》约定为准。

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8.项目的移交：

各子项目运营期届满或提前终止的，项目公司应根据《PPP 合同》的约定，将子项目的资产和经营权移交给翠亨建管中心或 中山市政府制定的其他机构。

9.违约责任：

双方应积极履行该协议项下各自的义务，任何一方违反该协 议约定造成违约的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损 失等法律责任。

10.生效条件：协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起 生效。

（二）合资合同的主要内容

1.出资情况：

联合体作为该PPP 项目社会资本方和施工总承包单位与政 府出资代表翠亨投资共同出资设立项目公司，由项目公司负责执 行该PPP 项目。项目公司注册资本金为 68,246.6781 万元，其中， 政府出资代表和社会资本方出资代表均以货币的方式出资，政府 出资代表翠亨投资出资 6,824.6678 万元，占项目公司注册资本的 10%，社会资本方代表出资 61,422.0103 万元，占项目注册资本 的 90%（其中，中建八局出资 42,995.4072 万元，占项目公司注 册资本的 63%，公司出资 18,426.6031 万元，占项目公司注册资 本的 27%）。

2.违约责任：

该合同签订后，双方应严格遵守各项条款，除非该合同另有 约定，如其中一方有违约行为，应尽最大努力采取补救措施，还

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须赔偿守约方因此造成的全部经济损失。

3.生效条件：该合同自各方签署之日起生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务规模，增强项目 建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司利润水平。 （二）存在的风险：材料价格上涨或施工过程中工期延长， 以及可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性、不可抗力 因素等影响，从而导致项目建设及运营未达预期的风险。

（三）对公司的影响：投资建设该项目有利于公司通过投资 与施工联动，促进公司水利工程施工业务发展，扩大经营业务规 模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同履行的进展情况，敬请广大 投资者关注。

七、备查文件

（一）《中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP 项目框架协议》

（二）《关于设立中山翠亨新区水利投资建设有限公司之合 资合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

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