Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-101

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广东水电二局股份有限公司 关于发行永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为满 足经营发展的资金需要、降低资产负债率、优化公司资产负 债结构，促进公司持续稳定发展，拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过10 亿元（含10 亿元）的永续中 票。

2018 年10 月29 日，公司召开第六届董事会第十九次会 议，以8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于发行永 续中票的议案》，该发行事项需经股东大会批准。

一、永续中票发行方案

（一）发行人：广东水电二局股份有限公司。 （二）信用评级：主体评级AA。

（三）发行规模：本次拟发行永续中期票据的规模不超

过10 亿元（含10 亿元），将根据市场环境和公司实际资金 需求在注册有效期内择机分期发行。

（四）募集资金用途：用于补充流动资金、偿还金融机 构借款等银行间市场交易商协会认可的用途。

（五）发行期限：“3+N”年。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-101

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（六）赎回权：于本期中期票据第3 个及其后每个付息 日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期中期票据。

（七）发行利率：实际发行价格将根据发行时的指导价 格及市场情况来确定。

（八）发行费用：主要是按照发行金额支付的承销费（市 场年化承销费率约0.3%），具体承销费率将跟银行等金融机 构进行谈判。注册费用预计在40-50 万元，主要包括债项评 级、律师费等中介机构费用。

（九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12 个 月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册 通知书为准。

二、申请授权事项

根据公司本次发行永续中票的安排，为高效、有序地完 成本次永续中票的发行工作，根据适用法律以及届时公司和 市场的具体情况，董事会拟提请公司股东大会授权公司管理 层在上述发行方案内，全权办理与本次永续中票发行相关的 全部事宜，包括但不限于：

（一）确定永续中票发行具体的发行方案、具体条款、 条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、 发行时机、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息 递延下的限制条款和持有人救济条款等设置、发行价格、利 率及其确定方式、是否分期发行及发行期数、终止发行、评 级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-101

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定募集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事 宜）。

（二）决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其 他中介机构。

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永 续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的 相关申报、注册和信息披露手续。

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部 门的意见对永续中票发行的具体方案等相关事项进行相应 调整。

（五）办理与永续中票发行相关的其他事宜。

上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。

三、本次注册发行对公司的影响

（一）本次永续中票有利于增加公司资金流动性，降低 公司资产负债率，优化公司资产负债结构，促进公司持续稳 定发展。

（二）本次永续中票对公司的正常生产经营不存在重大 影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无 影响。

四、其他说明

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续中票的 发行情况。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十九次会

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-101

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议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2018 年10 月30 日

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