Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-054

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广东水电二局股份有限公司 关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期） PPP 项目暨周边配套基础设施建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日与广州有轨电车有限责任公司（以下简称“广州有 轨电车”）、粤水电轨道交通建设有限公司（以下简称“粤水电 轨道交通”）、中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株 洲机车”）组成的联合体（公司为联合体牵头方，其他公司均为 联合体成员方）中标“弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项 目暨周边配套基础设施建设项目”。该项目采用 PPP 模式（BOT） 运作方式，资本金回报率 6%。

弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目（以下简称“弥 勒城轨 PPP 项目”）投资估算总额为 280,625.81 万元；弥勒市城 市轨道交通周边配套基础设施建设项目（以下简称“配套项目”） 投资估算总额为 72,591.17 万元。

一、对外投资概述

（一）弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目

弥勒城轨 PPP 项目投资估算总额为 280,625.81 万元，包含项 目资本金和项目债务资金，具体构成如下：

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-054

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一是项目资本金。项目资本金约为 84,187.74 万元，占总投 资的 30%。其中政府方出资代表弥勒市城市建设投资开发有限责 任公司（以下简称“弥勒城投”）出资 38,100.00 万元，占项目 资本金的 45.26%；社会资本方出资 46,087.74 万元，占项目资本 金的 54.74%（其中公司出资 43,783.35 万元，占社会资本方出资 额的 95%，广州有轨电车出资 2,304.39 万元，占社会资本方出资 额的 5%）。项目资本金可根据建设进度，由双方按约定比例同 时逐步投入。公司、弥勒城投、广州有轨电车三方的股权比例分 别为：52%、45.26%、2.74%。

二是项目债务资金。项目债务资金约为 196,438.07 万元，占 项目总投资的 70%，以补充建设资金缺口，实际债务融资金额根 据项目建设需要确定，该部分融资任务由社会资本方负责落实， 以保障项目建设资金需求，政府方不提供任何担保。

公司 2017 年 3 月总经理办公会审议同意投资设立弥勒城轨 PPP 项目公司弥勒市城市轨道交通有限公司（以下简称“弥勒城 轨”）。截至目前，弥勒城轨已投资设立，负责弥勒城轨 PPP 项目投资建设、融资偿债和运营管理，注册资本为 5,000 万元。 公司认缴注册资本金 2,600.15 万元（已实际缴纳），持有弥勒城 轨 52%的股权；弥勒城投认缴注册资本金 2,263 万元（已实际缴 纳），持有弥勒城轨 45.26%的股权；广州有轨电车认缴注册资 本金 136.85 万元（尚未缴纳），持有弥勒城轨 2.74%的股权。

（二）弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目

配套项目投资估算总额约为 72,591.17 万元，包含项目资本 金和项目债务资金，具体构成如下：

一是项目资本金。项目资本金约为 14,518.23 万元，占总投

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资的 20%。其中政府方出资代表弥勒城投出资 1,451.82 万元，占 项目资本金的 10%；公司出资 13,066.41 万元，占项目资本金的 90%；公司、弥勒城投的股权比例分别为 90%、10%。项目资本 金可根据建设进度，由双方按约定比例同时逐步投入。

二是项目债务资金。项目债务资金约为 58,072.94 万元，占 项目总投资的 80%，以补充建设资金缺口，实际债务融资金额根 据项目建设需要确定，该部分融资任务由社会资本方负责落实， 以保障项目建设资金需求，政府方不提供任何担保。

公司拟与弥勒城投共同出资设立弥勒市轨道交通配套基础 设施建设管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“弥 勒配套建设”），负责配套项目投资建设、融资偿债和运营管理， 公司持有弥勒配套建设 90%的股权，弥勒城投持有弥勒配套建设 10%的股权。首期注册资本拟为 3,000 万元。

为了弥勒城轨 PPP 项目与配套项目的顺利进行，公司拟以现 金方式逐步向弥勒城轨和弥勒配套建设进行投资，投资额分别为 不超过 43,800 万元和不超过 13,100 万元，投入的资本金总额不 超过 56,900 万元，投资前后公司均控股弥勒城轨和弥勒配套建 设。

（三）2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会 议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设弥 勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目暨周边配套基础设施建 设项目的议案》，该投资事项需提交股东大会审议通过后方可实 施。

（四）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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二、投资主体概况

（一）弥勒市城市轨道交通有限公司

• 1.住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇人民路

• 南段福地半岛一期加州湾5-1至5-10号商铺。

  • 2.类型：有限责任公司（国有控股）。

  • 3.成立时间：2017年5月10日。

  • 4.法定代表人：邹俊峰。

  • 5.注册资本：5,000万元。

  • 6.经营范围：城市轨道交通工程；轻轨客运服务。

• 7.弥勒城轨为公司控股子公司，公司持有弥勒城轨52.003%

• 的股权。

• （二）弥勒市轨道交通配套基础设施建设管理有限公司（暂

• 定名），目前尚未成立，基本信息以工商登记为准。 三、项目概况

  • （一）弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目

弥勒城轨 PPP 项目起于弥勒北部昆河公路和弥勒寺景区公 路交汇处，止于云桂铁路弥勒站，属弥勒市城市轨道交通 1 号线， 线路全长 18.848km，沿线共设 19 个站点。全线投资估算总额为 280,625.81 万元。

公司对弥勒城轨 PPP 项目的工程建设负总责，负责弥勒城轨 PPP 项目的工程总承包，对工程的质量、进度、安全负总责；广 州有轨电车负责弥勒城轨 PPP 项目设计管理、质量安全控制，轨 道工程、土建工程、机电系统建设等的建设管理，对弥勒城轨 PPP 项目运营管理负总责，受托运营筹备、运营维护弥勒城轨 PPP 项目；粤水电轨道交通负责弥勒城轨 PPP 项目的土建工程施

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工总承包；中车株洲机车负责弥勒城轨 PPP 项目有轨电车车辆的 生产和供应。

（二）弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目

配套项目起于云桂铁路弥勒站，止于弥勒市城市轨道交通 1 号线红河水乡站，全线长共计 9.10km。投资估算总额为 72,591.17 万元。

公司对配套项目的工程建设负总责，负责配套项目的工程总 承包，对工程的质量、进度、安全负总责；粤水电轨道交通负责 配套项目的工程施工和维护管理。

四、回报机制

弥勒城轨PPP项目收益来源：一是客运收入；二是非客运收 入，包括广告、车站冠名权等商业经营收入；三是政府可行性缺 口补贴。

配套项目采用政府付费模式，运营期内政府方每年根据绩效 考核支付项目建设运维费用。

五、项目可行性分析

（一）弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目

根据《弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）工程可行性研 究报告（修编）》：

该项目全部投资经济内部收益率为9.91%，大于社会折现率

（8%），全部投资经济净现值均大于零，国民经济效益较好。

（二）弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目

根据《弥勒市轨道交通周边配套基础设施建设项目工程可行 性研究报告（审定稿）》：

该项目经济内部收益率为11.73%，国民经济效益较好。

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六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务，提升和增强建 设大项目的经验和能力，提高公司盈利空间，增加工程施工收入。

（二）存在的风险：材料价格上涨或施工过程中工期延长， 以及可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性、不可抗力 因素等影响，从而导致项目建设及运营未达预期的风险。

（三）对公司的影响：投资建设该项目有利于公司通过投资 与施工联动，带动公司投资与施工业务的整理发展，有利于提升 公司盈利能力和竞争实力，增加工程施工收入，对公司未来的经 营业绩有一定的提升作用。

七、其他说明

公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资 者关注。

特此公告。

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