Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 14, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-116

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广东水电二局股份有限公司

关于签署广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目 特许经营协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015 年12 月8 日披露了“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目”的中标情况；2015 年12 月23 日披露了公司与梅州市大 埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处（以下简称“建设管理处”） 签署该项目特许经营框架协议情况；2016 年1 月6 日公司第五 届董事会第十九次会议审议同意公司与国开发展基金有限公司 共同出资设立广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩 江开发公司”），负责该项目的投融资、建设和运营管理；2016 年3 月24 日公司第五届董事会第二十次会议和2016 年5 月4 日 公司2015 年年度股东大会审议同意投资建设广东省韩江高陂水 利枢纽工程PPP 项目，公司将以现金方式逐步向韩江开发公司进 行投资，使其资本金总额达到100,500 万元，公司负责该项目的 施工。

详见2015 年12 月8 日、2015 年12 月23 日、2016 年1 月 7 日、2016 年3 月25 日及2016 年5 月5 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-116

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的《广东水电二局股份有限公司关于广东省韩江高陂水利枢纽工 程PPP 项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署 广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目特许经营框架协议的公 告》、《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十九次会议决 议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于与国开发展基金有限 公司合作的公告》、《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第 二十次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于投资建 设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目的公告》、《广东水电二 局股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告》。

该项目特许经营协议已签订，现将相关内容公告如下： 一、协议签署概况

2016 年12 月9 日，公司控股子公司韩江开发公司与建设管 理处在广东省梅州市签署《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项 目特许经营协议》。

（一）交易对手方：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设 管理处。

（二）协议类型：特许经营协议。

（三）协议标的：广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目。 （四）投资金额：项目总投资591,866万元（不含送出工程 投资），其中实体工程投资总价为288,190.53万元（实体工程承 包总价为272,139.61万元，建设期利息16,050.92万元）。

（五）合作期限：

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2.特许经营期：在最后一台发电机投入商业运营之日的次日 起开始进入特许经营期，并从该日起持续35个顺延年。

二、交易对手方情况介绍

（一）基本情况

• 1.交易对方：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理

• 处。

• 2.法定代表人：刘震涛。

• 3.业务范围：承担大埔韩江高陂水利枢纽工程前期、建设期

• 及建成后的相关管理工作任务。

4.联系地址：广东省梅州市南门水务大厦。

（二）公司及子公司上一会计年度未承接建设管理处的其他 工程。

（三）建设管理处信用状况良好，履约能力有保证。

三、协议的主要内容

（一）项目概况

广东省韩江高陂水利枢纽工程位于广东省大埔县境内，是韩 江下游及三角洲防洪、供水体系中的控制性工程。工程任务为以 防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，属以公益性为主 经济效益从属的准公共性工程项目。电站装机容量为100MW，多 年平均发电量为4.01 亿kw·h。

（二）投融资

该项目总投资591,866 万元（不含送出工程投资），资金来 源为政府资金和社会资金。该项目实体工程投资总价为 288,190.53 万元（实体工程承包总价为272,139.61 万元，建设

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期利息16,050.92 万元），公司承担该项目投标文件约定的全部 工程建设；投融资总额为195,600 万元（含建设期利息），韩江 开发公司负责落实，其中资本金为100,500 万元。

（三）施工总工期：66 个月。

（四）特许经营期：最后一台发电机投入商业运营之日的次

日起开始进入特许经营期，并从该日起持续35 个顺延年。 （五）回报方式

韩江开发公司在合作期间获得项目特许经营权后的回报方 式：一是该项目发电收入扣除相关成本费用后的收益；二是特许 经营期内获得由广东省财政安排的项目运营年度可行性缺口补 贴，每年不超过5,478 万元。

（六）项目资产权属

1.产权：该项目所在土地、建筑物及其附属设施的产权归建 设管理处所有。

2.使用权：在工程项目特许经营期限内，韩江开发公司对该 项目的所有建筑物及其附属设施拥有特许的运营权利。

3.产权的维护：韩江开发公司在特许经营期限内，对工程项 目的产权有不可推卸的维护义务。

4.收益权：韩江开发公司按特许经营协议的约定获得该项目 的发电经营收益权，特许经营期限满后，无偿向政府移交枢纽工 程。

(七)排他性约定

根据该协议授予韩江开发公司的特许经营权在特许经营期 内是专属于韩江开发公司的。建设管理处应确保特许经营权的任

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何部分在特许经营期限内不再被授予其他的人。

（八）双方的主要权利与义务

1.建设管理处

（1）建设期

①负责项目的设计、建设征地移民安置监督评估和施工监理 等单位的选择和协调工作，负责协调大埔县人民政府实施征地拆 迁、移民安置等工作。

②负责落实省级及以上投资，监督项目投融资和工程建设， 包括建设资金按工程进度计划需要适时到位，监控工程进度、质 量和费用。

③根据特许经营协议的规定按时支付应由政府方承担的费 用。

④负责库区的维护、库区移民管理、临时淹没补偿等。

（2）特许经营期

①授予特许经营权。

②在特许经营期内，协助办理有关政府部门要求的各种与项 目有关的批准和保持批准有效。

③协助韩江开发公司争取享受国家、广东省和梅州市现行的 其他相关优惠政策；在法律法规允许和满足调度要求的前提下， 建设管理处应为电站达到设计的多年平均发电量创造有利条件。

④工程特许期满时，与韩江开发公司办理项目移交手续，代 表政府正式接管项目。

2.韩江开发公司

（1）建设期

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①编制切实可行的融资方案，并稳妥地实施。

②按协议规定的工作，编制进度计划和资源供应计划，适时 组织各种施工资源进场，做好施工准备（协议未约定的除外）， 确保主体工程按时开工，切实控制重要节点进度，确保工期目标 的实现。

③在建设期内按约定承担有关费用、责任和风险，负责项目 的投融资、施工、依时建成投产。 （2）特许经营期

①在特许经营期内享有特许经营权，在服从建设管理处调度 的原则下，韩江开发公司拥有自主运营的权利。

②在特许经营期内韩江开发公司拥有协议用地的无妨碍使 用，在特许经营期满后无偿交还给建设管理处。在不改变土地所 有权和性质、不影响枢纽工程及正常运行的前提下，经建设管理 处同意及相关部门审批，韩江开发公司在法律法规许可的情况下 可利用工程及附属用地开发经营其他项目。

③在特许经营期内按合同规定的方式取得扣除相关费用后 的发电等收入，并按约定承担有关责任和风险，负责项目的运营 维护管理，承担债务的偿还责任。

④特许经营期满时，负责办理工程项目移交手续，将项目完 好、无偿移交给建设管理处。 （九）违约处理

1.如果该协议双方中的任何一方未按照该协议的约定履行 义务，则构成违约，违约方应赔偿对方因违约行为而受到的损失， 该损失不包括因违约导致的间接损失。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-116

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2.违约行为处理按照该协议及有关法律法规执行。

（十）协议生效条件：该协议自双方签字盖章后生效。 四、协议履行对公司的影响

（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足；韩 江开发公司投融资能力较强。公司及韩江开发公司均具备履行协 议的能力。

（二）该协议中实体工程承包总价为272,139.61 万元，占 公司2015 年度营业总收入的40.70%，协议履行对公司的经营业 绩将有一定的提升作用。

（三）协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不 会因履行该协议而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该协议是特许经营协议，协议履行存在受不可抗力的影响所 造成的风险。公司和协议各方均不存在协议履行能力的风险。 六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该协议的履行情况，敬请广大投资 者关注。

备查文件：《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目特许经 营协议》

特此公告。

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2016年12月15日

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