Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-072

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广东水电二局股份有限公司 关于向全资子公司东南粤水电投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）业 务涵盖清洁能源发电、工程建设等，目前市场区域立足海南，延 伸全国。“十三五”期间，国家将大力推进新型城镇化建设和“一 带一路”建设，构筑现代化基础设施网络，加快国内水利、市政、 交通等基础设施建设，推进与周边国家基础设施互联互通；构建 现代能源体系，继续推进风电、光伏发电发展，为东南投资公司 提供了难得的发展机遇和广阔的发展前景。

为了更好的开拓市场和资源，扩大清洁能源投资开发、工程 建设等业务，提高东南投资公司的运营能力，经第五届董事会第 五次会议、2014 年第一次临时股东大会审议同意公司逐步向东 南投资公司增资至 5 亿元。

截至目前，东南投资公司注册资本为 2 亿元。为了做强做优 工程建设，大力发展清洁能源及其他经营业务，公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司（以 下简称“金塔能源公司”）和高台粤水电能源有限公司（以下简称 “高台能源公司”），以及公司持有的控股子公司新丰县新源水力 发电有限公司（以下简称“新丰新源公司”）80%股权对应的经审

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计净资产；截至 2016 年 6 月 30 日全资子公司乳源瑶族自治县粤 水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）经审计净资产向 东南投资公司增资。

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对金塔能源公 司、高台能源公司、新丰新源公司进行审计，并分别出具了《金 塔县粤水电新能源有限公司审计报告》（瑞华审字〔2016〕 48210045 号）、《高台粤水电能源有限公司审计报告》（瑞华审字 〔2016〕48210044 号）、《新丰县新源水力发电有限公司审计报 告》（瑞华审字〔2016〕 48210035 号，截至 2015 年 12 月 31 日， 上述三家公司经审计账面净资产价值分别为 132,687,188.21 元、 9,884,999.95 元、25,254,839.83 元（80%股权对应的账面净资产 价值 20,203,871.86 元）。公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）对乳源能源公司进行审计，并出具了《乳源瑶族自治县粤 水电能源有限公司审计报告》（中喜粤专审字〔2016〕第 0087 号）， 截至 2016 年 6 月 30 日，乳源能源公司经审计账面净资产价值为 69,906,437.67 元。公司拟以金塔能源公司、高台能源公司、乳源 能源公司经审计账面净资产价值，持有的新丰新源公司 80%股权 对应的账面净资产价值作价向东南投资公司增资，合计增资金额 232,682,497.69 元。

增资完成后，东南投资公司注册资本达到 432,682,497.69 元。 （二）2016 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五 次会议，以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向全资 子公司东南粤水电投资有限公司增资的议案》，该增资事项需经 股东大会批准。

（三）该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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二、增资所涉主体介绍

（一）东南粤水电投资有限公司

住所：海口市海甸二东路 59 号富祥花园第一层商场。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 法定代表人：陈鹏。

注册资本：20,000 万元。

经营范围：实业项目投资，能源投资开发，工程建设，旅游、 资源开发，园林设计与施工，农产品、海产品的加工销售，餐饮 管理。

东南投资公司为公司全资子公司。

（二）金塔县粤水电新能源有限公司

住所：酒泉市金塔县红柳洼光电产业园区。

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 法定代表人：范红先。

注册资本：11,280 万元。

经营范围：投资、开发、经营管理太阳能发电项目、节能环 保项目。

金塔能源公司为公司全资子公司。

（三）高台粤水电能源有限公司

住所：甘肃省张掖市高台县高崖子滩。

类型：一人有限责任公司。

法定代表人：范红先。

注册资本：1,000万元。

经营范围：投资、开发、经营管理太阳能发电项目、节能环

保项目筹建。

高台能源公司为公司全资子公司。

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（四）乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司

住所：乳源县乳城镇鹰峰西路5号工人文化宫。 类型：有限责任公司(法人独资)。

法定代表人：廉得来。 注册资本：7,000万元。

经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资； 水资源综合开发利用；风力发电与太阳能发电设备及配件销售； 可再生能源技术开发、转让、咨询服务；风力发电、太阳能发电。 乳源能源公司为公司全资子公司。

（五）新丰县新源水力发电有限公司

住所：新丰县马头镇大陂村。

类型：有限责任公司(国有控股)。

法定代表人：郑岳金。 注册资本：2,100 万元。

经营范围：水力发电、售电、售水。

新丰新源公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权。 三、增资标的基本情况

（一）出资方式：公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日全资子 公司金塔能源公司和高台能源公司，以及公司持有的控股子公司 新丰新源公司 80%股权对应的经审计净资产；截至 2016 年 6 月 30 日全资子公司乳源能源公司经审计净资产向东南投资公司增 资。

（二）增资前后公司均持有东南投资公司 100%股权。

（三）东南投资公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日

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项 目

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-072

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	（经审计）	（未经审计）
资产总额	168,060,607.19	592,764,581.94
负债总额	7,644,167.27	385,855,788.09
净资产	160,416,439.92	206,908,793.85
营业收入	0.00	35,890,503.57
净利润	15,223,586,74	5,866,694.40

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的：为了更好的开拓市场和资源，扩大清洁能 源投资开发、工程建设等业务，提高东南投资公司的运营能力。 （二）存在风险：工程施工市场、国家清洁能源发电政策及 自然气候条件的变化，对公司向东南公司增资的效益产生一定影 响。

（三）对公司的影响：向东南投资公司增资是为了东南投资 公司更好的开拓市场和资源，扩大清洁能源投资开发、工程建设 等业务，有利于扩大公司和东南投资公司的经营业务规模，对公 司和东南投资公司的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他相关说明

公司将及时披露东南投资公司的发展情况。 特此公告。

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