Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-028

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广东水电二局股份有限公司

关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

（一）2015 年12 月7 日，广东水电二局股份有限公司（以 下简称“公司”）中标“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目”， 施工总承包中标价为291,182.40 万元；投融资总金额为 195,600.00 万元（其中企业投入项目的资本金为100,500.00 万 元）。2015 年12 月21 日，公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢 纽工程建设管理处（以下简称“建设管理处”）签署《广东省韩 江高陂水利枢纽工程PPP 项目特许经营框架协议》（以下简称“特 许经营协议”）。

公司2016 年1 月6 日召开的第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，公司与国 开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）共同出资设 立广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江开发公 司”，该公司已于2016 年2 月23 日完成工商登记注册），注册 资本为8,800 万元。公司认缴注册资本金4,800 万元，持有韩江 开发公司54.55%的股权；国开发展基金向韩江开发公司现金出

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资25,000 万元，其中认缴注册资本金4,000 万元，持有韩江开 发公司45.45%的股权，剩余21,000 万元列入韩江开发公司资本 公积。公司已审议向韩江开发公司投入资本金累积29,800 万元。 本公司负责该项目的施工，韩江开发公司负责该项目的投融资、 建设和运营管理。

为了该项目的顺利进行，公司将以现金方式逐步向韩江开发 公司进行投资，投入资本金总额达到100,500 万元，投资前后公 司均控股韩江开发公司。

（二）2016 年3 月24 日，公司召开第五届董事会第二十次 会议，以14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目的议案》，该 投资事项需经股东大会批准。

（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）名称：广东粤水电韩江水利开发有限公司。

（二）住所：梅州市梅江区东山大道市公路局东侧。

（三）类型：其他有限责任公司。

（四）成立时间：2016 年2 月23 日。

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（六）注册资本：8,800 万元。

（七）经营范围：水利水电开发、投资、经营，供水，旅游 服务。

（八）韩江开发公司为公司控股子公司。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-028

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三、投资项目基本情况

广东省韩江高陂水利枢纽工程位于广东省大埔县境内，是韩 江下游及三角洲防洪、供水体系中的控制性工程。工程任务为以 防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，属以公益性为主 经济效益从属的准公共性工程项目。电站装机容量为100MW，多 年平均发电量为4.01 亿kw·h。工程静态总投资为575,815 万 元，工程总投资591,866 万元（不含送出工程）；工程建设工期 期为66 个月。

该项目枢纽工程由泄水闸、电站厂房、船闸、鱼道和连接重 力坝等组成。公司及组建的韩江开发公司独自负责建设期和特许 经营期内工作。建设期全部建设内容主要有：船闸、泄水闸（含 排漂孔）、鱼道、电站厂房、两岸连接重力坝及临时工程等相关 工程。特许经营期内负责整个枢纽工程所有建筑物及其附属设施 的运行、设施的维护、更新改造、日常管理等。特许经营期35 年。

四、投资项目可行性分析

根据《广东省韩江高陂水利枢纽工程可行性研究报告》：

（一）枢纽电站多年平均发电量4.01 亿kw·h，前5 年的 电价0.47 元/kWh（第6 年的电价0.52 元/kWh）。

（二）该工程项目经济内部收益率为10.83%，大于国家规 定的社会折现率(Is=8%)；经济净现值为198,614 万元，经济净 现值大于0；经济效益费用比为1.38，经济效益费用比大于1； 该工程项目经济上可行。

（三）该工程建成后，对当地经济发展有着重要的促进作用。

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一方面，通过水库的调蓄，使韩江下游及三角洲建成防洪和供水 工程体系，从而解决韩江下游及三角洲长期悬而未决的防洪体系 问题，保障韩江下游及三角洲的防洪安全、供水安全以及改善水 环境，对加快地区经济建设，确保人民生命财产安全和提高人民 生活水平具有非常重要的作用；另一方面，该工程的开工建设需 要投入大量资金，消耗大量建筑材料和人力、物力，可拉动当地 的经济发展，增加就业机会，促进本地区国民经济发展。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为了扩大工程施工份额，提升和增强建设 大项目的经验和能力，提高公司盈利空间，增加工程施工收入。

（二）存在的风险：工程施工过程中的变化对该项目的投资 效益有一定的影响。

（三）对公司的影响：投资该项目，对公司未来的经营业绩 有一定的提升作用。

五、其他说明

公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资 者关注。

备查文件：《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目特许经 营框架协议》

特此公告。

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