Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 3, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-084 债券代码：112143 债券简称：12 粤电 01

广东水电二局股份有限公司 关于“12 粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．根据《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第 一期）募集说明》（以下简称“《募集说明书》”），广东水电二局 股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）有权决定是 否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。 本期债券在存续期前3年票面利率为5.50%，在本期债券的第3年 末，本公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后3年票 面利率为5.50%并保持不变。

2．根据《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第 一期）募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期 债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人， 或选择继续持有本期债券。

3．投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息） 卖出持有的“12粤电01”。截至本公告发出前一交易日，“12粤电 01”的收盘价为104.00元/张，高于回售价格。投资者参与回售

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可能会带来损失，请投资者注意风险。

4．票面利率调整公告日：2015年12月4日。

5．回售价格：100元/张。

6．回售登记期：2015年12月4日至2015年12月8日。

7．回售资金到账日：2016年1月18日。

为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有 关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1．债券名称：广东水电二局股份有限公司2012 年公司债券

• （第一期）。

• 2．债券简称及代码：简称“12 粤电01”，代码“112143”。 3．发行人：广东水电二局股份有限公司。

• 4．发行规模：人民币4.7 亿元。

• 5．债券期限：6 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选

• 择权和投资者回售选择权。

6．利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续 期的第3 年末上调本期债券后3 年的票面利率。本公司将于本期 债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会 指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7．回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息 年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公

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司。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日。

8．债券利率：本期债券票面利率为5.50%，采用单利按年 计息，不计复利。

9．起息日：2013 年1 月18 日。

10．付息日：2014 年至2019 年每年的1 月18 日为上一个 计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的 付息日为自2014 年至2016 年每年的1 月18 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

11．信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级。 12．担保情况:本期债券无担保。

13．上市时间及地点：本期债券于2013 年2 月8 日在深圳 证券交易所上市交易。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3 年(2013 年1 月18 日至2016 年1 月17 日)票面年利率为5.50%，在债券存续期内前3 年固定不变； 在本期债券的第3 年末，发行人选择不上调本期债券票面利率， 在本期债券后3 年(2016 年1 月18 日至2019 年1 月17 日)维持 票面利率5.50%固定不变。

三、本期债券回售实施办法

1．回售登记期：2015 年12 月4 日至2015 年12 月8 日。

• 2．回售价格：面值100 元人民币。以1,000 元为一个回售

• 单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍。

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3．回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分 回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进 行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不 能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相 应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的 债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4．选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未 办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债 券。

5．回售部分债券兑付日：2016 年1 月18 日。发行人委托 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资 人办理兑付。

四、回售部分债券付款情况

1．回售资金到账日：2016 年1 月18 日。

2．回售部分债券享有2015 年1 月18 日至2016 年1 月17 日期间利息，票面年利率为5.50%。

3．付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息， 该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清 算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再 由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的 资金账户中。

五、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售

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登记截止日收市后将被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、 规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司 债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各兑付 网点代扣代缴，就地入库。

2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非 居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等 规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取 得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代 缴。

• 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券回售的相关机构

1．发行人

名称：广东水电二局股份有限公司

住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广

场A-1商务中心

法定代表人：谢彦辉

联系人：林广喜

联系电话：020-61776998

传真：020-82607092

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2．保荐人（主承销商）、债券受托管理人

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦

16-20层

联系人：瞿珊

联系电话：010-66299517

传真：010-66299589

3．托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层 联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

特此公告。

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