GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 5, 2023

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2023-033 债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于2023 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020 年10 月15 日起可转换 为本公司股份。截至2023 年3 月31 日，累计已有人民币551,100.00 元“长集 转债”转为公司A 股普通股，累计转股股数为69,332 股，占“长集转债”转股 前公司已发行普通股股份总额的0.0093%。其中2023 年1 月1 日到2023 年3 月 31 日期间，共有3,200.00 元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为402 股。

未转股可转债情况：截至2023 年3 月31 日，尚未转股的“长集转债”金额 为人民币799,448,900.00 元，占“长集转债”发行总量的比例为99.9311%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公 司（以下简称“公司”）现将自2023 年1 月1 日到2023 年3 月31 日可转换公司 债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准，公司于2020 年4 月9 日公开发行了800 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 8.00 亿元，初始转股价格为8.31 元/股。

经深交所“深证上[2020]372 号”文同意，公司8.00 亿元可转换公司债券 于2020 年5 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码 “128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2020 年10 月15 日起可转换为公司股份。

2020 年5 月28 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》 2020-054）。因公司实施2019 年年度权益分派，以公司当时总股本741,883,144 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），除权除息日为2020 年6 月3 日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2020 年6 月3 日起由原8.31 元/股调整为8.11 元/股。调整后的转股价格自2020 年6 月 3 日起生效。

2021 年4 月24 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》 2021-038）。因公司实施2020 年年度权益分派，以公司当时总股本741,895,452 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），除权除息日为2021 年4 月30 日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2021 年 4 月30 日起由原8.11 元/股调整为7.91 元/股。调整后的转股价格自2021 年4 月30 日起生效。

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自2023 年1 月1 日到2023 年3 月31 日，“长集转债”因转股减少数量为 32 张，转股数量为402 股。截至2023 年第一季度末，剩余可转债余额为7,994,489 张。自2023 年1 月1 日到2023 年3 月31 日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 （2022 年12 月31 日）	本次变动前 （2022 年12 月31 日）	期间股份增 减变动情况 （+,-）	本次转股 增加数量	本次变动后 （2023 年3 月31 日）	本次变动后 （2023 年3 月31 日）
	数量	比例（%）			数量	比例（%）
一、限售 条件流通 股	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.62
二、无限 售条件流 通股	470,215,974	63.38	+402	+402	470,216,376	63.38
三、总股 本	741,952,074	100	+402	+402	741,952,476	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告！

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2023 年4 月4 日