GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2021-031 债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于2021 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020 年10 月15 日起可转换 为本公司股份。截至2021 年3 月31 日，累计已有人民币99,900 元“长集转债” 转为公司A 股普通股，累计转股股数为12,308 股，占“长集转债”转股前公司 已发行普通股股份总额的0.0017%。其中2021 年1 月1 日到2021 年3 月31 日 期间，共有21,000 元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为2,589 股。

未转股可转债情况：截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“长集转债”金额 为人民币799,900,100 元，占“长集转债”发行总量的比例为99.9875%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 现将自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日可转换公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准，公司于2020 年2020 年4 月9 日公开发行了800 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发 行总额8.00 亿元，初始转股价格为8.31 元/股。

经深交所“深证上[2020]372 号”文同意，公司8.00 亿元可转换公司债券 于2020 年5 月13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码 “128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2020 年10 月15 日起可转换为公司股份。

2020 年5 月28 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》 2020-054）。因公司实施2019 年年度权益分派，以公司当时总股本741,883,144 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），除权除息日为2020 年6 月3 日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2020 年6 月3 日起由原8.31 元/股调整为8.11 元/股。调整后的转股价格自2020 年6 月 3 日起生效。

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日，“长集转债”因转股减少数量为 210 张，转股数量为2,589 股。截至2021 年第一季度末，剩余可转债余额为 7,999,001 张。自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日，公司股份变动情况如 下：

一、限售条件流通股二、无限售条件流通股三、总股本	本次变动前（2020 年12 月31 日）期间股份增减变动情况（+,-）数量比例（%）271,736,10036.630470,156,76363.37+2,589741,892,863100.00+2,589	本次转股增加数量 0 2,589 2,589	本次变动后（2021 年3 月31 日）数量比例（%） 271,736,10036.63 470,159,35263.37 741,895,452100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告！

广东长青（集团）股份有限公司董事会 2021 年4 月1 日