GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Capital/Financing Update 2013

Mar 27, 2013

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-016

广东长青（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月26 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，现就有关事项公告如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可（2011）1369 号）核准，广东长青（集团） 股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行3700 万股，每股发行 价格为17.80 元，募集资金总额65860.00 万元，扣除发行费用后,募集资金净额 为61362.30 万元，超募资金金额为7758.67 万元。上述募集资金已由上海众华 沪银会计事务所有限公司进行了审验并出具沪众会验字（2011）第4591 号《验 资报告》。

二、 募集资金使用情况

截止2013 年2 月28 日，公司已使用募集资金59,298.90 万元，具体如下：

单位：万元

		已使用募 集资金金 额		截止至 2013 年2 月 28 日余额
	募集 资金金额				已使用募集资金的用 途说明
项目名称			利息
明水生物 质热电联 产工程项 目	35,382.00	35,238.55	144.62	288.07	（1）32,538.55 万元 用于明水生物质热电 联产工程项目 （2）2,700 万元用于 暂时性补充流动资金

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燃气具系 列产品扩 建项目	18,221.63	16,301.68	231.33	2,151.28	（1）1,301.68 万元 用于燃气具系列产品 扩建项目建设投资 （2）9,800 万元用于 永久性补充流动资金 （3）5,200 万元暂时 性补充流动资金
超募资金	7,758.67	7,758.67	-	-	已使用完毕。用于偿 还创尔特热能科技 （中山）有限公司(以 下简称“创尔特”) 的银行借款
合计	61,362.30	59,298.90	375.95	2,439.35

除上述已使用的募集资金外，公司截止至2013 年2 月28 日尚未投入使用的 募集资金合共10,339.35 万元，其中暂时用于补充流动资金的合共7,900 万元， 因此截止至2013 年2 月28 日上表余额为2,439.35 万元。暂时用于补充流动资 金的7,900 万元已于2013 年3 月11 日全部归还。

三、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经公司2012 年9 月12 日召开的公司2012 年第四次临时股东大会审议批准， 公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用18,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充公司流动资金，使用期限为从2012 年9 月13 日起至2013 年3 月12 日止。具体内容详见2012 年8 月28 日刊登于指定媒体巨潮资讯网的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-049）以及2012 年9 月13 日刊登于指定媒体巨潮资讯网的《2012 年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2012-053）。

2012 年12 月19 日，公司已将9,800 万元募集资金归还至募集资金专项存 储账户。具体内容详见2012 年12 月20 日刊登于指定媒体巨潮资讯网的《关于 归还募集资金的公告》（公告编号：2012-078）。

经公司2012年12月20日召开的公司2012年第六次临时股东大会审议批准，公 司将闲置且到账超过一年的部分募集资金人民币9,800万元永久用于补充流动资 金。具体内容详见2012年12月5日刊登于指定媒体巨潮资讯网的《关于变更部分 募集资金为永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-071）以及2012年12 月21日刊登于指定媒体巨潮资讯网的《2012年第六次临时股东大会决议公告》（公

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（公
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告编号：2012-079）。

截至2013 年3 月11 日，公司已将8,200.00 万元募集资金全部归还至募集 资金专项存储账户。至此，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见2013 年3 月11 日 刊登于指定媒体巨潮资讯网的《关于归还募集资金的公告》（公告编号： 2013-004）。

四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计公司2013年3月 -2014年2月使用募集资金不超过5004.23万元（其中①明水生物质热电联产工程 项目使用募集资金约2027.15万元；②创尔特燃气具系列产品扩建项目使用募集 资金约2977.08万元），闲置资金共约5335.12万元。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成 本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集 资金管理制度》等文件的相关规定，公司拟用创尔特燃气具系列产品扩建项目部 分闲置募集资金5000 万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的8%，使用期限 自董事会批准之日起不超过12 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集 资金专户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约280 万元。

公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金 用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司将严格按照《募集资金 管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因 发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还此次暂时补充流动资金的闲 置募集资金以确保项目进度。

公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明：“公司 最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资”，并承诺“公司补充流动资金后 十二个月内，不进行证券投资等高风险投资”。

由于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案获得通过后，公司 用于暂时补充流动资金的募集资金金额不超过募集资金净额的10%，根据有关规 定，无须提交公司股东大会审议。

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五、 闲置募集资金补充流动资金的实施

1、公司独立董事意见

公司独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增对公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的计划发表了独立意见，认为：公司本次使用部分募集资 金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划 的正常进行，我们同意公司使用部分闲置募集资金5000 万元暂时补充流动资金。 2、公司监事会意见

公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及 《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序。公 司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率， 降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司和股东利益的情形。

3、保荐机构的意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人认为：

该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不 存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流 动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间未超过12 个月。 上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途，不影 响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使 用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随 时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

综上，本保荐机构同意长青集团以部分闲置募集资金5,000.00 万元暂时补 充流动资金。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第二届监事会第十七次会议决议；

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1. 独立董事意见；

4.保荐机构出具的核查意见。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2013 年3 月26 日

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