Guangdong Advertising Group CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 21, 2014

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-064

广东省广告股份有限公司

关于实施2013 年度权益分派后调整发行股份购买 资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月20 日召开公 司第二届董事会第二十六次会议、2013 年12 月9 日召开2013 年第一次临时股 东大会，审议通过了公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的议 案。根据上述议案，本次交易包括现金及发行股份购买资产和发行股份募集配套 资金两部分。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金， 定价基准日均为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（即2013 年11 月20 日）。

本次非公开发行股票的发行基准价为定价基准日前二十个交易日公司股票 交易均价，即37.56 元/股，同时规定，股票定价基准日至发行日期间，公司如 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应 调整。本次发行股份购买资产的发行数量为11,381,780 股，同时规定，股票定 价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，本次发行数量亦将作相应调整。

本次发行股份募集配套资金发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日 股票交易均价的百分之九十，即33.81 元/股，同时规定，股票定价基准日至发 行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发 行价格亦将作相应调整。本次发行股份募集配套资金发行数量不超过5,619,639

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股，同时规定，股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

经公司2013 年度股东大会批准，公司2013 年度利润分配方案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含 税），以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。公司利润分配方案已实施完毕。

公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来的37.56 元/股调整为24.94 元/ 股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的11,381,780 股调整为 17,141,129 股。

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的不低于33.81 元/股调整为 不低于22.44 元/股。

本次交易拟募集配套资金总额不超过19,000 万元，配套融资发行数量由原 来的不超过5,619,639 股调整为不超过8,467,023 股。

特此公告。

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