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GTT - Gaztransport et Technigaz

Earnings Release Feb 12, 2015

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Earnings Release

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Résultats de l'exercice 2014 Chiffre d'affaires et marge nette en ligne avec les objectifs annoncés Confirmation des objectifs 2015 et révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires 2016

Chiffres-clés de l'exercice 2014

  • Niveau record de 47 commandes obtenues au cours de l'exercice
  • Chiffre d'affaires de 227 millions d'euros, en hausse de 4,2% par rapport à 2013
  • Marge nette de 50,9%
  • Dividende proposé de 2,66 euros par action1

Faits marquants de l'exercice 2014

  • Commercialisation de nouvelles évolutions des systèmes GTT et de nouveaux services
  • Création d'une nouvelle filiale, GTT Training Ltd
  • Evolution de l'actionnariat

Paris – 12 février 2015 – GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2014.

Compte de résultat résumé de l'exercice 2014

(en milliers d'euros, sauf résultat par action) 2013 2014
Chiffre d'affaires 217.634 226.760
Résultat opérationnel avant amortissement
sur immobilisations (EBITDA2
)
143.995 142.243
Marge d'EBITDA (sur chiffre d'affaires, %) 66,2% 62,7%
Résultat opérationnel (EBIT) 140.475 138.844
Marge d'EBIT (sur chiffre d'affaires, %) 64,5% 61,2%
Résultat net 118.743 115.356
Marge nette (sur chiffre d'affaires, %) 54,6% 50,9%
Résultat net par action3
(en euros)
3,21 3,11

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Au-delà des résultats annuels 2014 en ligne avec les objectifs annoncés lors de l'introduction en bourse, 2014 est marquée par un niveau record de 47 commandes qui donne à GTT une visibilité accrue sur son chiffre d'affaires jusqu'en 2020. Cette dynamique se poursuit d'ailleurs avec 19 commandes d'ores et déjà reçues depuis le début de l'année 2015. Je voudrais souligner à cette occasion l'importance des actions que nous avons conduites en

1 Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale du 19 mai 2015

2 L'EBITDA correspond à l'EBIT auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements sur immobilisations en normes IFRS.

3 Le résultat net par action à fin décembre 2013 a été calculé sur la base d'un capital social composé de 37 028 800 actions, qui correspond au nombre d'actions post division de la valeur nominale des actions effectuée en décembre 2013. A fin décembre 2014, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation, soit 37 071 377 actions.

INFORMATION : Les procédures d'audit sur les comptes annuels IFRS ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis avant le dépôt du document de référence auprès de l'AMF prévu fin mars 2015.

matière d'innovation et de recherche et développement. Issues de nombreuses années d'efforts, les nouvelles technologies de GTT rencontrent rapidement leur marché. Elles permettent à nos clients de réaliser de substantielles économies dans les meilleures conditions de sécurité. Les services que nous avons mis en place sont appréciés par nos clients et représentent pour nous une source de revenus non négligeable. Enfin, la diversité des commandes enregistrées en 2014 montre la capacité de GTT à se développer dans d'autres secteurs que les méthaniers, à atteindre d'autres clients et à servir d'autres applications. »

Evolution des activités

- Prises de commandes record et diversifiées

Au cours de l'exercice 2014, GTT a enregistré un niveau record de 47 commandes depuis 10 ans, composées de 36 méthaniers (dont 10 méthaniers brise-glace), de 6 éthaniers, de 3 FSRU4 , d'un FLNG5 et d'un réservoir terrestre. Le niveau et la diversité des prises de commandes montrent la capacité de GTT à conserver son leadership dans son cœur de métier, le transport de GNL, et à adapter ses technologies pour conquérir de nouveaux marchés ou répondre à de nouvelles applications. La commande de 6 éthaniers de grande capacité en est l'illustration. Elle permet de positionner clairement GTT sur le marché prometteur du transport multi-gaz.

- Commercialisation de nouvelles évolutions des systèmes GTT et de nouveaux services grâce à un effort soutenu de recherche et développement

En mars 2014, GTT a annoncé la commercialisation de la technologie NO 96 Max (une nouvelle évolution du système NO 96), ainsi que l'extension du système Mark V aux méthaniers. Ces développements permettent une réduction du taux d'évaporation du GNL, source d'économies significatives pour les armateurs. GTT a également présenté à l'industrie maritime, à l'occasion de salons professionnels, ses solutions développées pour la propulsion des navires au GNL et plus particulièrement ses développements les plus récents pour les méthaniers de petite capacité (pour la chaîne du GNL comme carburant).

La Société est très active en matière de recherche et développement et détenait, fin 2014, un portefeuille de 690 brevets actifs ou en cours de dépôt. Les technologies GTT proposées au marché depuis moins de trois ans représentent déjà environ deux tiers du carnet de commandes au 31 décembre 2014.

De nouveaux services ont été commercialisés en 2014. Ainsi, GTT et sa filiale, Cryovision, proposent un système innovant de monitoring, SloShieldTM , pour aider les armateurs à maîtriser les effets de sloshing6 dans les cuves des méthaniers. D'autre part, la nouvelle filiale GTT Training Ltd a démarré son activité en 2014 avec une offre de formation d'expertise destinée à former des officiers gaz opérant sur les méthaniers grâce à des outils de simulation uniques.

- Deux nouveaux licenciés, dont un aux Etats-Unis, via GTT North America

En 2014, GTT a signé un contrat de licence avec Gabadi, qui devient ainsi le premier installateur soustraitant de chantier licencié par la Société. Début 2015, un contrat d'assistance technique et de licence (« TALA ») a été signé entre GTT North America et Conrad Shipyard, un des grands chantiers navals aux Etats-Unis, pour la conception et la construction de barges de soutage GNL et de réservoirs de navires propulsés au GNL utilisant la technologie de confinement à membranes de GTT. Ces nouveaux contrats de licence illustrent l'engagement de la Société dans le développement de nouveaux marchés et de nouvelles formes de partenariat.

4 FSRU : Floating Storage and Regasification Unit

5 FLNG : Floating Liquefied Natural Gas

6 « Sloshing » désigne les mouvements du GNL dans les cuves de méthaniers qui sont induits par les états de mer et pourraient avoir un impact sur les parois, les chanfreins et les plafonds des cuves.

INFORMATION : Les procédures d'audit sur les comptes annuels IFRS ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis avant le dépôt du document de référence auprès de l'AMF prévu fin mars 2015.

Carnet de commandes

Depuis le 1er janvier 2014, le carnet de commandes de GTT, qui comptait alors 99 unités, a évolué avec :

  • 30 livraisons : 24 méthaniers et 6 FSRU
  • 47 prises de commande : 36 méthaniers, 6 éthaniers, 3 FSRU, 1 FLNG et 1 réservoir terrestre
  • L'annulation d'une commande de méthanier et d'une commande de FSRU

Au 31 décembre 2014, le carnet de commandes s'établit ainsi à 114 unités, dont :

  • 102 méthaniers et éthaniers
  • 6 FSRU
  • 3 FLNG
  • 3 réservoirs terrestres

Evolution du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2014

(en milliers d'euros) 2013 2014 Var.
Chiffre d'affaires 217.634 226.760 +4,2%
Dont redevances 210.280 216.363 +2,9%
Dont services 7.354 10.397 +41,4%

Le chiffre d'affaires s'établit à 226,8 millions d'euros au 31 décembre 2014, par rapport à 217,6 millions d'euros au 31 décembre 2013, soit une croissance de 4,2% sur la période.

Cette progression provient directement de la croissance du chiffre d'affaires relatif aux redevances, qui augmente de 6,1 millions d'euros (+2,9%) et à celle du chiffre d'affaires lié aux autres services qui augmente de 3,0 millions d'euros (+41,4%). Cette évolution découle à la fois de la croissance du carnet de commandes de la société et de sa stratégie d'élargissement de son offre de services.

Analyse du compte de résultat

Le résultat opérationnel avant amortissements sur immobilisations (EBITDA) de l'exercice 2014 a atteint 142,2 millions d'euros, en légère baisse de 1,2% par rapport à 2013 (144,0 millions d'euros). Cette évolution résulte des éléments suivants :

  • une hausse des effectifs (fin 2013) liée à la progression de l'activité, en partie compensée par un moindre recours aux études externes et à la sous-traitance,
  • des charges directement liées à l'introduction en bourse.

Le résultat opérationnel s'est établi à 138,8 millions d'euros en 2014 contre 140,5 millions d'euros en 2013, soit une baisse de 1,2%.

Le résultat financier s'élève à 1,4 million d'euros, un niveau sensiblement identique à celui de l'année précédente.

Le résultat net passe de 118,7 millions d'euros en 2013 à 115,4 millions d'euros en 2014, soit une marge nette en 2014 de 50,9% en ligne avec les objectifs annoncés.

Autres données financières

(en milliers d'euros) 2013 2014 Var.
Dépenses d'investissements
(acquisitions d'immobilisations)
(11.035) (11.436) +3,6%
Dividendes payés (91.831) (130.948) +42,6%
Situation de trésorerie 87.180 64.705 -25,8%

Au 31 décembre 2014, la Société disposait d'une situation de trésorerie nette positive de 64,7 millions d'euros. A ce montant, peuvent être additionnés des placements classés en actifs financiers pour 14,5 millions d'euros. La variation nette de trésorerie de 22,5 millions d'euros s'explique essentiellement par le versement de dividendes plus importants en 2014 qu'en 2013.

Evolution de l'actionnariat

En décembre 2014, Temasek a acquis l'intégralité de la participation résiduelle de Total dans GTT, représentant 10,4% du capital.

Après la cession en septembre 2014 de 5,4% du capital de GTT, Hellman & Friedman (H&F) a cédé en janvier 2015 sa participation résiduelle dans le capital de GTT dans le cadre d'une procédure de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

A l'issue de ces opérations, la répartition du capital de la société est la suivante :

  • GDF Suez détient environ 40,4% du capital de GTT
  • Temasek détient environ 10,4% du capital de GTT
  • Les collaborateurs et le management détiennent environ 0,2% du capital de GTT
  • Le flottant représente environ 49% du capital de GTT

Dividende

Le Conseil d'Administration du 12 février 2015, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 2,66 euros par action au titre de l'exercice 2014, payable en numéraire, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2015. Un acompte sur dividende d'un montant de 1,50 euro par action ayant déjà été versé le 29 septembre 2014 (selon la décision du Conseil d'Administration du 24 juillet 2014), le paiement en numéraire du solde du dividende, d'un montant de 1,16 euro par action, interviendra le 28 mai 2015 (détachement du solde du dividende le 26 mai 2015). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net social distribuable, en ligne avec la politique de long terme annoncée par la Société lors de son introduction en bourse.

Par ailleurs, conformément aux indications données par la Société lors de son introduction en bourse, un acompte sur dividende au titre du résultat 2015 devrait être versé en septembre 2015.

Perspectives 2015 et 2016

GTT dispose d'une forte visibilité sur son chiffre d'affaires grâce à son carnet de commandes au 31 décembre 2014. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires sécurisé d'environ 590 millions d'euros sur la période 2015 – 2020 (209 millions d'euros en 2015, 222 millions d'euros en 2016, 109 millions d'euros en 2017, 34 millions d'euros en 2018, 16 millions d'euros en 2019 et 1 million d'euros en 2020).

Sous réserve de changements pouvant affecter les marchés sur lesquels opère la Société, la Direction de GTT :

  • confirme ses objectifs 2015, à savoir :
  • o Un chiffre d'affaires d'un montant sensiblement équivalent à celui de 2014 (soit environ 10 millions d'euros de plus que les perspectives fournies lors de l'introduction en bourse),
  • o Un taux de marge sur le résultat net d'environ 50%,
  • o Un taux minimum de distribution de dividendes de 80% du résultat net social distribuable.
  • revoit à la hausse son objectif 2016, à savoir :
  • o Un chiffre d'affaires en croissance de minimum 10% par rapport à 2015, soit un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros (ce qui représente environ 30 millions d'euros de plus que les perspectives fournies lors de l'introduction en bourse).

Présentation des résultats de l'exercice 2014

Philippe Berterottière, Président-directeur général, ainsi que Cécile Arson, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra vendredi 13 février 2015, à partir de 14h30, heure de Paris.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

  • France: + 331 70 48 01 66
  • Royaume-Uni : + 4420 3427 1908

Etats-Unis : + 1646 254 3362

Code de confirmation: 7835510

Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr) en mode écoute seulement (webcast). Le document de présentation sera disponible sur le site internet.

Agenda financier

  • Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2015 : le 14 avril 2015 (après clôture de bourse)
  • Assemblée générale des actionnaires : le 19 mai 2015
  • Paiement du solde du dividende (1,16 euro par action) au titre de l'exercice 2014 : le 28 mai 2015
  • Publication des résultats semestriels 2015 : le 21 juillet 2015 (après clôture de bourse)

Contact Relations Investisseurs

[email protected] / + 33 1 30 23 42 26

Contact Presse : [email protected] / +33 1 30 23 20 41

Pour plus d'information, consulter le site www.gtt.fr, et en particulier la présentation mise en ligne à l'occasion de la conférence téléphonique du 13 février 2015.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT propose à ses clients des technologies leur permettant d'optimiser l'espace de stockage et de réduire les coûts de construction et d'exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour l'utilisation du GNL en tant que carburant.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risque » du document de base de GTT enregistré auprès de l'AMF le 13 décembre 2013 (sous le numéro I.13-052), de l'Actualisation du document de base déposé le 14 février 2014 (sous le numéro D.13-1062-A01) et du rapport financier semestriel mis à disposition le 24 juillet 2014. L'attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

Annexes (états financiers IFRS)

Annexe 1 : Bilan

En milliers d'euros 31 décembre 2013 31 décembre 2014
Immobilisations incorporelles 424 298
Immobilisations corporelles 10.631 14.598
Actifs financiers non courants 18.891 12.936
Impôts différés actifs 2.125 85
Actifs non courants 32.071 27.917
Clients 77.956 75.203
Autres actifs courants 24.621 31.270
Trésorerie et équivalents 87.180 64.705
Actifs courants 189.757 171.177
TOTAL DE L'ACTIF 221.828 199.095
En milliers d'euros 31 décembre 2013 31 décembre 2014
Capital 370 371
Primes liées au capital 1.109 2.932
Réserves (34.620) (42.965)
Résultat net 118.743 115.356
Autres éléments du résultat global 1.155 80
Capitaux propres 86.757 75.774
Provisions - part non courante 9.289 5.742
Passifs financiers non courants 2.176 1.620
Autres passifs non courants 201
Passifs non courants 11.464 7.563
Provisions - part courante - -
Fournisseurs 15.756 14.744
Passifs financiers courants 464 609
Autres passifs courants 107.387 100.405
Passifs courants 123.607 115.758
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 221.828 199.095

Annexe 2 : Compte de résultat

En milliers d'euros 31 décembre 2013 31 décembre 2014
Produits des activités ordinaires 217.634 226.760
Achats consommés (2.016) (2.108)
Charges externes (40.799) (37.800)
Charges de personnel (34.924) (47.226)
Impôts et taxes (3.874) (5.670)
Dotations nettes aux amortissements et
provisions
972 (132)
Autres produits et charges opérationnels 3.481 5.020
Résultat opérationnel courant 140.475 138.844
Autres produits et charges non courants - -
Résultat opérationnel 140.475 138.844
Résultat financier 1.478 1.448
Résultat avant impôt 141.953 140.292
Impôts sur les résultats (23.210) (24.936)
Résultat net 118.743 115.356
Résultat net de base par action (en euros) 3,21 3,11
Résultat net dilué par action (en euros) 3,21 3,09
En milliers d'euros 31 décembre 2013 31 décembre 2014
Résultat net 118.743 115.356
Eléments non recyclables en résultat
Gains et pertes actuariels
Montant brut 378 (326)
Impôts différés (57) 49
Montant net d'impôt 321 (277)
Eléments recyclables en résultat
Variation de la juste valeur des titres de
participation
Montant brut 981 420
Impôts différés (147) (63)
Montant net d'impôt 834 357
Total des autres éléments du résultat global 1.155 80
Résultat global 119.898 115.436
Résultat global de base par action (en euros) 3,24 3,11
Résultat global dilué par action (en euros) 3,24 3,09

Annexe 3 : Flux de trésorerie

(En milliers d'euros) 31 décembre 2013 31 décembre 2014
Résultat de la société 118.743 115.356
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :
Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations (1.214) (253)
Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 23.210 24.936
Actions gratuites - 3.042
Autres produits et charges 48 43
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 140.788 143.123
Impôt de l'exercice décaissé (18.258) (22.911)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité :
- Créances clients et comptes rattachés (37.228) 2.755
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.847 (1.012)
- Autres actifs et passifs opérationnels 28.777 (8.631)
Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 120.925 113.325
Opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations (3.379) (7.245)
Cession d'immobilisations 272 292
Investissements financiers (7.656) (3.854)
Cessions d'actifs financiers - 4.932
Actions auto détenues - (337)
Variation des autres immobilisations financières 112
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (10.651) (6.211)
Opérations de financement
Dividendes versés aux actionnaires (91.831) (130.948)
Augmentation de capital - 1.824
Variation des avances FSH - (464)
Intérêts décaissés - -
Variation des concours bancaires - -
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (91.831) (129.588)
Variation de trésorerie (I+II+III) 18.443 (22.475)
Trésorerie d'ouverture 68.737 87.180
Trésorerie de clôture 87.180 64.705
Variation de trésorerie 18.443 (22.475)

Annexe 4 : Répartition du chiffre d'affaires

(en milliers d'euros) 31 décembre 2013 31 décembre 2014 Var.
Chiffre d'affaires 217.634 226.760 +4,2%
Dont redevances 210.280 216.363 +2,9%
dont méthaniers/éthaniers 174.387 183.008 +4,9%
dont FSRU 27.830 24.627 -11,5%
dont FLNG 5.780 7.871 +36,2%
dont réservoirs terrestres 2.282 857 -62,5%
Dont services 7.354 10.397 +41,3%

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